Skip to Content
เมนู
คุณต้องลงทะเบียนเพื่อโต้ตอบกับคอมมูนิตี้
คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ
3 ตอบกลับ
1933 มุมมอง

Thank you in advance to anyone who can help. My question is how to configure Odoo CRM so that the auto-assignment of salespersons occurs during the lead prequalification stage of the LEAD configuration, and not in the sales flow.

อวตาร
ละทิ้ง
คำตอบที่ดีที่สุด

Define the domain in the assignment rule


อวตาร
ละทิ้ง
ผู้เขียน

Really thanks Jaideep, but in this case when I configure your suggestion, the lead changes to opportunities with a salesperson added, but I need that lead not to change to CRM sales flow, I need the lead to be in prequalification stage even after I have added a seller.

I had tested before responding and it hadn’t converted them to opportunities.
So, I would look if there are any other automated actions in play.. maybe stage change based on probability or salesperson etc. (likely setup for opportunities)

ผู้เขียน คำตอบที่ดีที่สุด

Hello Marc

Yes, in that case, a the assignation ocurre in pipelines in Kanva view, but I need that the assignation  ocurre in the pre-classification stage "Lead"

Thanks.

อวตาร
ละทิ้ง

Hi Dayron,

You could set a rule as Jaideep shown in the screenshot.

Thanks,
Marc

คำตอบที่ดีที่สุด

Hi Dayron,

Have you tried rule based assignment feature under CRM general settings?

Thanks,

Marc

อวตาร
ละทิ้ง
Related Posts ตอบกลับ มุมมอง กิจกรรม
0
พ.ค. 22
1751
2
ส.ค. 25
1614
4
มิ.ย. 25
1862
0
พ.ค. 25
811
0
ส.ค. 24
1108