効率的に販売
洗練されたモダンUI
販売担当者の使いやすさを追求したスピーディーかつ直感的な画面設計。必要な情報へいつでも即座にアクセスできます。
モバイル機能
Odooのモバイルインターフェイスでどこからでも販売業務を行うことができます。
入力作業の自動化・削減
数クリックで見積書を送信。同じ画面から受注書(オーダ)や請求書へ即座に変換でき、案件の発生から成約までの営業パイプラインを効率的に管理できます。
販売アラート
特定の顧客宛やプロダクトについて見積書を送信する際、事前設定された注意・警告ポップアップを表示してミスを防止します。
プロ仕様の見積書
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
見積テンプレート
数クリックでオリジナルの見積テンプレートを作成・保存。繰り返し再利用することで作成時間を大幅に短縮できます。
見積請求書(プロフォーマインボイス)
取引前に必要な見積請求書(プロフォーマインボイス)をスムーズに発行・送信できます。
アップセリング
関連プロダクトやオプションの提案、割引設定、成約を後押しするトリガー機能などを盛り込み、単価アップと成約率向上をサポートします。
電子署名
電子署名により、顧客はオンラインで見積書を確認し、署名することができます。
バリエーション(属性)グリッド入力
商品の属性(例：サイズ、色)のすべての可能な組み合わせを表示するグリッドまたはマトリックスを使用して、注文に商品のバリアントを追加します。
オーダ・契約管理
販売オーダ
ワンクリックで見積書を受注書に転換、または顧客にクラウド見積とOdoo電子署名機能で操作してもらうことができます。販売オーダの修正、プロダクトキットの販売、オーダの一部の発送などの機能を使って時間を節約しましょう。
受注書から請求書発行を管理
オーダ数量や納品数量に基づく請求書、または時間と材料に基づく請求書。顧客別または請求書別の支払条件を管理します。請求書の経過を簡単に追跡し、フォローアップします。
顧客ポータル
顧客にオンラインポータルへのアクセスを提供することで、見積や販売オーダを閲覧したり、配送状況をリアルタイムで追跡したりすることができます。顧客はオーダを変更したり、電子署名やオンライン決済でオーダを確定することができます。
オーダ固有のルート
「直送」や「受注時に補充」など、オーダ明細に応じて特別な出荷・補充ルートを適用できます
契約
請求書発行、更新、アップセルを含む契約の各フェーズを追跡します。完全に連携されたOdooサブスクリプションアプリで、メンバーシップやサービス契約、契約更新アラート、契約オプションを含む経常収益契約を管理し、MRRダッシュボードで経常収益を追跡できます。
インコタームズ®
インコタームズが請求書に直接表示されるようにOdoo販売を設定して下さい。
電子署名
Odoo e署名を使用して、NDA、契約書、またはあらゆるPDFドキュメントに簡単に署名を取得できます。
コミュニケーションの円滑化
タスク・予定の管理(活動)
重要な見積書や案件は、ワンクリックでフォローできます。フォロー中の案件で対応が必要になると、関連する活動(電話・メール・商談など)の通知を受け取れます。また、案件からそのまま次の活動を予定でき、期限が近づくとリマインダーが届きます。
メールゲートウェイ
すべてのEメールでのやり取りが、関連する顧客オーダに自動的に添付されるため、ディスカッションや交渉をより効率的に追跡できます。
購入後フォローメール(オンボーディング)
プロダクトごとにメールテンプレートを作成し、購入直後の取扱説明やサービス案内、定期リマインドなどを自動配信できます。
グループ会社間取引ルール
複数の会社間で受注書と発注書を自動的に反映させます。
商品情報と価格の管理
商品バリアント
サイズ、色、仕上げなど、複数の属性やバリエーションでプロダクトをカスタマイズできます。
割引
どの見積項目にも割引を適用し、顧客に割引を表示するか非表示にするかを選択できます。
多種多様な取扱商品タイプ
在庫商品だけでなく、サービス、消耗品、配送料、デジタルコンテンツなど、あらゆる形態のプロダクトタイプを一括管理できます。
外部配送サービス連携
配送費用の自動計算、送り状の印刷、配送状況の追跡ができます。OdooはUPS、DHL、FedEx、USPS、Bpost、Easypost、地域の郵便サービスと連携しています。
配送コスト
重量、体積、数量、手数料、配送先住所などの複数の変数に基づいて送料を計算します。
クーポンとプロモーション
カスタムクーポンやプロモーションコードを作成し、顧客が購入時に値引を有効にできるようにします。
ロイヤリティプログラム
顧客が参加し、次回以降のオーダで使用できるポイントを獲得できるロイヤリティプログラムを設計します。
ギフトカード・デジタルウォレット
任意の金額でギフトカードを発行・販売可能。また、サイト内で事前チャージ・決済ができるデジタルウォレット機能を提供します。
商品仕様(オプション)選択
仕様選択画面(コンフィギュレータ)により、カラーやサイズなどのバリエーションを見積書やカートへスムーズに追加できます。
単位換算・複数単位管理
同一プロダクトを複数の単位(個・箱・kg など)で販売できます。単位換算はOdooが自動で管理します。
価格表
地域や価格帯などの顧客条件、または数量や時間などのオーダ条件に基づいて、正しい価格を計算します。各顧客のセグメントに応じて、個々のプロダクトに価格表を追加します。
レポート・分析機能
主要KPIのリアルタイム追跡
請求総額、MRR、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで一元管理。日々の営業画面から重要KPIの確認やデータ一覧の切り替えが即座に行えます。
次回タスク・営業活動の一元管理
今後のネクストアクションや日々の営業活動、パフォーマンスデータの全体像をストレスなくスムーズに把握・管理できます。
受注・売上分析
受注ベース/請求ベース(または双方)で統計表示を柔軟に切り替え。商品タイプ、営業担当者、国、チーム別などに売上データを多角的に集計・分析できます。
