Authorize.net

Authorize.net este un furnizor de soluții de plată online din Statele Unite, care permite companiilor să accepte carduri de credit și plăți ACH.

Configurare pe portalul Authorize.net

  1. Creați un cont Authorize.net dacă este necesar și conectați-vă la portalul pentru comercianți Authorize.net.

  2. Pe pagina principală a portalului pentru comercianți, accesați Cont ‣ Setări cont și API.

  3. Faceți clic pe Credențiale și chei API.

  4. Copiați ID de autentificare API și salvați-l pentru pasul Configurație Odoo.

  5. Faceți clic pe Generați o nouă cheie de tranzacție, apoi pe Generați o nouă cheie de semnătură și salvați cheile pentru pasul Configurație Odoo.

Plăți ACH (numai SUA)

ACH este un sistem electronic de transfer de fonduri utilizat între conturile bancare din Statele Unite. Pentru a activa această metodă de plată pentru contul dvs. Authorize.net, aplicați pentru serviciul eCheck pe Authorize.net.

Vedeți și

ACH - transferuri electronice

Configurație Odoo

  1. Navigați la furnizorul de plăți Authorize.net.

  2. Setați câmpul Stare la Activat (sau Mod de testare dacă doriți să testați integrarea fără a afecta tranzacțiile live).

  3. Completați câmpurile ID de autentificare API, Cheie de tranzacție API și Cheie de semnătură API cu valorile salvate la pasul Configurare pe portalul Authorize.net.

    Notă

    Când utilizați modul de testare, introduceți datele de autentificare API ale contului dvs. sandbox Authorize.net.

  4. Faceți clic pe Generați cheia de client.

  5. Fă clic pe Generează webhook-ul pentru a crea ID-ul webhook.

  6. Configurați opțiunile rămase după cum este necesar.

Sfat

  • Pentru a recrea webhook-ul (de exemplu, după o schimbare de domeniu), faceți clic pe Regenerați webhook-ul dvs..

  • Webhook-ul este configurat automat cu URL-ul și tipurile de evenimente corecte. Pentru a examina notificările webhook pe Authorize.net, conectați-vă la portalul pentru comercianți, accesați Cont ‣ Setări cont și API și faceți clic pe Webhooks.

Metode de plată suportate

ACH Direct Debit

ACH Direct Debit

Card

Card

Importați o declarație Authorize.Net

Exportați din Authorize.Net

Șablon

Descarcă șablonul de import Excel.

  • Conectați-vă la Authorize.Net.

  • Accesați Cont ‣ Extrase de cont ‣ Extras de decontare eCheck.Net.

  • Definiți un interval de export utilizând o decontare a loturilor de deschidere și de închidere. Toate tranzacțiile din cele două decontări de loturi vor fi exportate în Odoo.

  • Selectați toate tranzacțiile din intervalul dorit, copiați-le și inserați-le în foaia Raport 1 Download din Șablonul de import Excel.

Selectând Tranzacțiile Authorize.Net de importat

Example

Lot de decontare a unei declarații Authorize.Net

În acest caz, primul lot (01.01.2021) al anului aparține decontării din 31.12.2020, deci decontarea de deschidere este din 31.12.2020.

Odată ce datele sunt în foaia Report 1 Download:

  • Accesați fila Căutare tranzacții pe Authorize.Net.

  • În secțiunea Data decontării, selectați intervalul utilizat anterior de date de decontare a loturilor în câmpurile From: și To: și faceți clic pe Search.

  • Când lista a fost generată, faceți clic pe Download to File.

  • În fereastra pop-up, selectați Câmpuri extinse cu răspunsuri CAVV/separate prin virgulă, activați Includeți titlurile coloanelor și faceți clic pe Trimiteți.

  • Deschideți fișierul text, selectați Toate, copiați datele și inserați-le în foaia Descărcare raport 2 a șablonului de import Excel.

  • Liniile de tranzit sunt completate și actualizate automat în foile transit pentru raportul 1 și transit pentru raportul 2 din șablonul de import Excel. Asigurați-vă că toate intrările sunt prezente și dacă nu, copiați formula din rândurile completate anterior din foile transit pentru raportul 1 sau 2 și inserați-o în liniile goale .

Important

Pentru a obține soldul de închidere corect, nu elimina nicio linie din foile Excel.

Importă în Odoo

Pentru a importa datele în Odoo:

  • Deschideți șablonul de import Excel.

  • Copiați datele din foaia tranzit pentru raportul 2 și utilizați paste special pentru a lipi numai valorile din foaia Odoo Import to CSV.

  • Căutați celule albastre în foaia Odoo Import to CSV. Acestea sunt intrări de rambursare fără niciun număr de referință. Deoarece nu pot fi importate ca atare, accesați Authorize.Net ‣ Account ‣ Extras ‣ eCheck.Net Settlement Statement.

  • Căutați Charge Transaction/Chargeback și faceți clic pe acesta.

  • Copiați descrierea facturii, inserați-o în celula Etichetă a foii Import Odoo în CSV și adăugați Returnare / înainte de descriere.

  • Dacă există mai multe facturi, adăugați o linie în Șablonul de import Excel pentru fiecare factură și copiați/lipiți descrierea în fiecare rând Label.

Notă

Pentru returnări/returnări combinate în plăți, creați o nouă linie în Șablonul de import Excel pentru fiecare factură.

Example

Descrierea rambursării

  • Apoi, ștergeți elementele rând zero tranzacție și void tranzacție și modificați formatul coloanei Sumă din foaia Import Odoo în CSV la Număr.

  • Reveniți la Declarație de decontare eCheck.Net ‣ Căutați o tranzacție și căutați din nou datele de decontare a loturilor utilizate anterior.

  • Verificați dacă datele de decontare a loturilor de pe eCheck.Net se potrivesc cu datele plăților aferente găsite în coloana Date a Import Odoo în CSV.

  • Dacă nu se potrivește, înlocuiți data cu cea de la eCheck.Net. Sortați coloana după data și asigurați-vă că formatul este LL/ZZ/AAAA.

  • Copiați datele - titlurile de coloană incluse - din foaia Odoo Import to CSV, inserați-le într-un nou fișier Excel și salvați-l folosind formatul CSV.

  • Deschideți aplicația Contabilitate, accesați Configuration ‣ Journals, bifați caseta Authorize.Net și faceți clic pe Favorites ‣ Import records ‣ Load file. Selectați fișierul CSV și încărcați-l în Odoo.

Sfat

Lista de coduri de returnare eCheck.Net