Relations clients
Pistes entrantes
Créez automatiquement des pistes à partir des e-mails, des appels VoIP, des réactions sur les réseaux sociaux, des visiteurs du site web, des participants aux événements, des tickets d'assistance, etc.
Gestion du pipeline
Obtenez une vue claire du pipeline d'opportunités. Travaillez plus rapidement grâce à l'interface glisser-déposer. Configurez des étapes spécifiques pour chaque équipe commerciale. Analysez les motifs de perte de vos opportunités pour améliorer votre efficacité commerciale.
Configurez des activités
Vos appels planifiés sont placés dans une file d'attente, pour passer facilement d'une tâche à l'autre.
Planifiez des réunions
Planifiez des réunions depuis l'opportunité ou la fiche client. Synchronisez-les avec les téléphones mobiles et Google Calendar.
Planifiez les prochaines actions
Planifiez les prochaines actions et organisez votre travail quotidien en fonction des opportunités et des tâches les plus importantes.
Historique complet
Retrouvez l'historique complet des activités liées à chaque client : opportunités, commandes, factures, montant total dû, etc.
Ventes immobilières
Un créateur de devis
Créez un devis soigné en quelques secondes. Utilisez des produits, listes de prix et modèles prédéfinis pour appliquer instantanément les bons prix aux devis.
Modèle de devis
Concevez des modèles de devis personnalisés en quelques clics et réutilisez-les pour gagner du temps.
Contrats
Suivez chaque étape d'un contrat, y compris la facturation, le renouvellement et la vente incitative. Gérez les contrats à revenus récurrents grâce à l'app Abonnements d'Odoo entièrement intégrée, notamment les adhésions ou les contrats de service, les alertes de renouvellement et les options contractuelles, et suivez les revenus récurrents depuis le tableau de bord MRR.
Portail client
Donnez à vos clients accès à un portail en ligne pour consulter leurs devis et commandes clients, et suivre le statut de leurs livraisons en temps réel. Les clients peuvent modifier leurs commandes et les confirmer par signature électronique ou paiement en ligne.
Gérez la facturation à partir des commandes clients
Facturez en fonction des quantités commandées ou livrées, ou sur la base du temps et des matériaux. Gérez les conditions de paiement par client ou par facture. Suivez facilement les retards de paiement et effectuez les relances nécessaires.
KPI mesurables
Suivez les indicateurs globaux tels que le montant total facturé, le MRR, le taux d'attrition et le CAC depuis un tableau de bord dédié, ou consultez instantanément les indicateurs clés de performance et passez directement d'une liste d'enregistrements à une autre dans votre vue des ventes quotidiennes.
Charges immobilières récurrentes
Inscriptions simplifiées
Envoyez des devis directement à vos clients via une URL sécurisée. Les clients peuvent confirmer leurs commandes en ligne.
Portail client intuitif
Les clients peuvent accéder à tous leurs documents en ligne, d’un coup d’œil et en détail : abonnements actifs, devis interactifs leur permettant de contacter un vendeur, commandes client et factures (au format PDF).
Paiements et facturation clients simplifiés
Enregistrez les informations de paiement de vos clients pour automatiser les paiements. Les clients peuvent également recevoir automatiquement leurs factures par e-mail.
Options de récurrence
Configurez des périodes de récurrence personnalisées (par ex. hebdomadaire, mensuelle, tous les 2 mois).
Contrôles de santé
Définissez des conditions sur les modèles d'abonnement pour distinguer les abonnements en bonne santé de ceux en difficulté.
Analyse de l’attrition client
Suivez les raisons pour lesquelles les clients résilient leurs abonnements.
Projets
Multiprojets
Travaillez sur un ou plusieurs projets simultanément. Effectuez des analyses et des recherches sur plusieurs projets.
Assigner des tâches
Choisissez la personne responsable d’une tâche et ajoutez des abonnés qui seront notifiés de toute modification de la tâche.
Sous-tâches
Créez des sous-tâches à plusieurs niveaux pour mieux structurer votre travail. Depuis la carte Kanban d’une tâche, consultez ses sous-tâches.
Dépendances
Configurez des dépendances entre les tâches pour structurer et mieux organiser votre travail. Les tâches peuvent être automatiquement replanifiées en cas de conflit.
Jalons
Utilisez des jalons pour suivre les grandes étapes à franchir afin d'atteindre vos objectifs.
Portail client
Les utilisateurs du portail peuvent accéder aux tâches et échanger à leur sujet, le tout au même endroit.
Ventes en ligne
Des variantes de produits
Proposez votre produit en plusieurs variantes, telles que la taille, la couleur ou d'autres attributs, et affichez les attributs ou les images des variantes sur la page du produit.
Des listes de prix
Créez et affichez différentes listes de prix selon le profil de votre client.
Portail client
Les visiteurs accèdent instantanément à leurs documents, tels que les tickets d'assistance, les factures, les projets, les tâches, etc.
Processus de paiement simplifié
Le processus de paiement est simple. Ajoutez des étapes personnalisées supplémentaires si nécessaire.
Fournisseurs de paiement
Permettez à vos clients de payer avec Stripe, PayPal, Authorize.Net, Adyen, Mollie, Ogone et d’autres, ou créez vos propres modes de paiement.
Analyse des données de vente
Analysez vos ventes sur la base des quantités vendues et des revenus, ou regroupez-les par vendeur.
Votre site web
De beaux blocs de construction
Glissez-déposez des blocs de construction intégrant des fonctionnalités métier. Les blocs sont hautement personnalisables, du contenu à la mise en page.
Beaux thèmes
Tous les thèmes sont disponibles en standard, prêts à l’emploi, gratuitement. Inutile d’acheter des thèmes externes.
Adapté aux portables
Votre site web s'adapte automatiquement aux appareils mobiles. Choisissez de masquer ou non certains contenus sur la version mobile.
Outils d'optimisation pour les moteurs de recherche
Rédigez du contenu optimisé pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO. Personnalisez les titres et les balises méta de vos images.
Intégration des réseaux sociaux
Le créateur de site web est entièrement intégré à Social Marketing, E-mail Marketing, aux notifications push, etc. d'Odoo.
Créateur de formulaires intelligent
Créez facilement des formulaires personnalisés et intégrez-les à vos flux d’activité en quelques clics.
Factures
Créer des factures clients
Émettez des factures claires, complètes et professionnelles en quelques secondes.
Gérez les factures récurrentes
Définissez la fréquence de facturation des produits selon les spécifications du contrat.
Conditions de paiement
Configurez et utilisez les conditions de paiement de votre choix.
Faites-vous payer en ligne
Envoyez vos factures par e-mail et ajoutez un lien vers Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen pour être payé rapidement, facilement et en toute sécurité.
Personnalisation
Choisissez votre design, votre style et votre logo préférés pour personnaliser vos factures.
Rapport d'analyse des factures
Obtenez une vue d'ensemble complète de vos factures et de l'état de vos ventes.
Connaissances
Créer des articles
Choisissez le format de l’article, puis rédigez et partagez toutes les informations comme vous le souhaitez en ajoutant des images de couverture et de nombreux autres outils d’édition.
Catégories
Vous pouvez créer vos propres catégories et organiser votre contenu comme vous le souhaitez.
Propriétés
Vous pouvez personnaliser votre base de connaissances grâce aux propriétés. Les champs de propriété sont partagés entre les articles enfants.
Contenu provenant d’autres apps
Connaissances vous permet de récupérer des vues de contenu provenant d'autres apps.
Partage
Vous pouvez partager des articles avec des utilisateurs internes ou externes et définir leurs droits de modification.
Sauvegarde automatique et historique des révisions
Ne perdez jamais votre travail passé et en cours.
