Relaciones con clientes
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Configura actividades
Tus llamadas programadas se ponen en cola para que pases de una tarea a otra sin interrupciones.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas en dispositivos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y programa tu trabajo diario según las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Obtén el historial completo de las actividades asociadas a cualquier cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido y más.
Venta de propiedades
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Contratos
Lleva seguimiento de cada etapa de un contrato, incluida la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo, que está totalmente integrada e incluye membresías o contratos de servicio, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato. Además, te permite llevar seguimiento de los ingresos recurrentes desde el tablero de ingresos recurrentes mensuales (MRR).
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde las órdenes de venta
Factura según las cantidades ordenadas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Rastrea y da seguimiento con facilidad a las facturas sin pagar.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Cargos recurrentes de propiedades
Registros sencillos
Envía cotizaciones directamente a los clientes con una URL segura. Los clientes podrán confirmar sus órdenes en línea.
Portal del cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, tanto a simple vista como en detalle: suscripciones activas, cotizaciones interactivas que les permiten contactar a un vendedor, órdenes de venta y facturas (en formato PDF).
Pagos y facturación de clientes sin complicaciones
Guarda la información de pago de los clientes para realizar pagos en automático. Los clientes también pueden recibir sus facturas por correo electrónico de forma automática.
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (por ejemplo, semanal, mensual, cada 2 meses).
Revisiones
Define condiciones en las plantillas de suscripción para diferenciar entre suscripciones en buen estado y aquellas que presentan problemas.
Análisis de pérdida de clientes
Rastrea los motivos por los que los clientes cierran sus suscripciones.
Proyectos
Varios proyectos
Trabaja en uno o más proyectos al mismo tiempo. Lleva a cabo análisis y búsquedas a través de varios proyectos.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Subtareas
Crea subtareas de varios niveles para dar más estructura a tu trabajo. Consulta las subtareas desde la tarjeta de kanban de una tarea.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Hitos y objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Portal de cliente
Los usuarios del portal pueden acceder a las tareas e intercambiar información acerca de ellas, todo desde el mismo lugar.
Ventas en línea
Variantes de producto
Ofrece tu producto en distintas variantes, como talla, colores u otros atributos, y muestra los atributos o imágenes de las variantes en la página del producto.
Listas de precios
Crea y muestra diferentes listas de precios según el perfil de tu cliente.
Portal de cliente
Los visitantes tienen acceso instantáneo a sus documentos, como tickets de soporte, facturas, proyectos, tareas y más.
Proceso de pago sencillo
El proceso de pago es sencillo. Agrega pasos adicionales personalizados si es necesario.
Proveedores de pago
Permite que tus clientes paguen con Stripe, PayPal, Authorize.Net, Adyen, Mollie, Ogone y otros, o crea tus propios métodos de pago.
Análisis de datos de ventas
Analiza tus ventas según las cantidades vendidas y los ingresos, o agrúpalas según el vendedor.
Tu sitio web
Bloques de creación increíbles
Arrastra y suelta bloques de creación con funciones empresariales. Los bloques ofrecen muchas opciones de personalización, desde el contenido hasta el diseño.
Temas increíbles
Todos los temas están disponibles de inmediato sin costo alguno de forma estándar. No es necesario que compres temas externos.
Compatibilidad con celulares
Tu sitio web se adapta de forma automática a los dispositivos móviles. Elige si quieres ocultar o no el contenido en la versión para celular.
Herramientas de optimización para motores de búsqueda
Utiliza herramientas SEO para redactar contenido optimizado para los motores de búsqueda. Personaliza los títulos y las metaetiquetas de tus imágenes.
Integración con redes sociales
El creador de sitios web está completamente integrado con las aplicaciones Redes sociales y Marketing por correo de Odoo, notificaciones push, etc.
Creador inteligente de formularios
Crea formularios personalizados con facilidad e intégralos a tu flujo empresarial con unos cuantos clics.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Artículos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y configurar sus permisos de edición.
Guardado automático e historial de versiones
No pierdas el progreso de tu trabajo actual ni anterior.
