Toggle navigation

Hoe een nieuw team aan te maken?

In de verkoop module zijn uw verkoopteams toegankelijk vanuit het Dashboard menu. Indien u start van een nieuwe instantie vind u een standaard geïnstalleerd verkoopteam: Directe verkopen. U kan het standaard verkoopteam gebruiken en het wjizigen (zie de sectie Maak en organiseer uw fases vanuit de pagina Zet en organiseer uw verkoop pijplijn) of maak een nieuw verkoopteam aan.

Om een nieuw team aan te maken gaat u naar Configuratie ‣ Verkoopteams en klikt u op Aanmaken.

Vul de velden in:

  • Vul de naam van uw team in

  • Selecteer uw teamleider

  • Selecteer uw teamleden

Vergeet niet de checkbox "Opportuniteiten" aan te vinken indien u opportuniteiten wilt beheren en klik vervolgens op OPSLAAN wanneer u klaar bent. U kan nu toegang krijgen tot uw nieuw team vanuit uw dashboard.