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¿Cómo crear un nuevo equipo de ventas?

En el módulo de ventas, sus equipos de ventas son accesibles desde el menú Tablero. Si se inicia desde una nueva instancia, se encuentra un equipo de ventas instalado por defecto: Ventas Directas. Se puede iniciar usando ese equipo de ventas predeterminados y editarlo (consulte la sección Crear y organizar sus etapas de la página Establecer y organizar el flujo de ventas) o crear uno nuevo desde cero.

Para crear un nuevo equipo de ventas, ve a la sección Configuración ‣ Equipo de Ventas y haz clic en Crear.

Rellene los campos:

  • Introduzca el nombre del equipo

  • Seleccione al jefe del equipo

  • Seleccione los integrantes del equipo

No olvide marcar la casilla "Oportunidades" si usted desea gestionar las oportunidades, y debe dar clic en GUARDAR cuando haya terminado. Ahora usted puede acceder al nuevo equipo de ventas desde el Tablero.