Dans le module de Ventes, vos équipes de vente sont accessibles depuis le Tableau de bord. Si vous commencez à partir d'une nouvelle instance, vous trouverez une équipe de vente installée par défaut : Les ventes directes. Vous pouvez commencer à utiliser cette équipe de vente par défaut et la modifier (reportez-vous à la section Créer et organiser vos étapes à partir de la page Configurez et organisez votre pipeline de ventes) ou en créer une nouvelle à partir de zéro.
Pour créer une nouvelle équipe, aller à et cliquez sur Créer.
Compléter les champs :
Saisir le nom de votre équipe
Choisir le chef de votre équipe
Choisir les membres de votre équipe
N'oubliez pas de cocher la case «Opportunités» si vous voulez que cette équipe gère des opportunités, et de cliquer sur Enregistrer lorsque vous avez terminé. Votre pouvez accéder dès maintenant à votre nouvelle équipe à partir du Tableau de bord.
Note
Si vous avez commencé à travailler sur une base de données vide et n'avez pas créé de nouveaux utilisateurs, reportez-vous à la page Comment créer un nouveau vendeur ?.