Hi, I'm trying to change the default setting on the CRM pipeline view from "My Pipeline" to be a specific Sales team pipeline view. Is this possible? Every time I change it, it defaults back to "My pipeline".
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- ลูกค้าสัมพันธ์
- e-Commerce
- ระบบบัญชี
- สินค้าคงคลัง
- PoS
- Project
- MRP
คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ
1
ตอบกลับ
345
มุมมอง
Hello Joanna Turner,
I would like to inform you that in order to add the default sales team as a filter when opening the CRM application, you need to set the default filter.
Please follow the steps below to set the sales team as the default filter:
Go to CRM -> Open the dropdown in the search bar -> Group by sales team -> Save the current search -> Select "Default filter" -> Save.
For more details, please refer to the video link below:
https://drive.google.com/file/d/1HONqOd3eqHhd9Kulxbv03eI7-y7AGcme/view?usp=sharing
I hope you find this information helpful.
Thank you and have a nice day
สนุกกับการพูดคุยนี้ใช่ไหม? เข้าร่วมเลย!
สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์พิเศษและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมของเรา!
ลงชื่อ