Skip to Content
เมนู
คุณต้องลงทะเบียนเพื่อโต้ตอบกับคอมมูนิตี้
คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ
4 ตอบกลับ
4075 มุมมอง

I need to Assign a leads of one salesperson to another salesperson

อวตาร
ละทิ้ง
คำตอบที่ดีที่สุด

Hi,

Yes it is possible to assign a leads of one salesperson to another salesperson by setting the particular rule to corresponding salesperson by which the salesperson will also get the same lead.
for example if salesperson A receive a leads from Belgium and also wanted the salesperson B to receive the same set of leads, in that case you can set rules in such a way that the salesperson B also receives the leads from Belgium.


Hope it helps

อวตาร
ละทิ้ง

Where do I go to access this view?

คำตอบที่ดีที่สุด

In case if you have massive leads to modify , you need to add new action : Change assignment , It is just like merge action but only change saleperosn or may be team it self.

Meanwhile as a workaroud  use export and import feature.





อวตาร
ละทิ้ง
คำตอบที่ดีที่สุด

Option1)

The best way is to Export your leads/Opportunity with ExternalID for that Salesperson.

Replace the Salesperson in XLS/CSV file and import it back.


Option2) 

Write a server action with python code.

อวตาร
ละทิ้ง
คำตอบที่ดีที่สุด

Hello,

Open the Lead/Opportunity form view and change the salesperson.

 



อวตาร
ละทิ้ง
Related Posts ตอบกลับ มุมมอง กิจกรรม
2
ต.ค. 25
180
0
ต.ค. 25
1018
3
ต.ค. 25
520
Add pdf file to quote แก้ไขแล้ว
1
ก.ย. 25
614
error when adding the sales app แก้ไขแล้ว
2
ก.ย. 25
726