I need to Assign a leads of one salesperson to another salesperson
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- ลูกค้าสัมพันธ์
- e-Commerce
- ระบบบัญชี
- สินค้าคงคลัง
- PoS
- Project
- MRP
คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ
Hi,
Yes it is possible to assign a leads of one salesperson to another salesperson by setting the particular rule to corresponding salesperson by which the salesperson will also get the same lead.
for example if salesperson A receive a leads from Belgium and also wanted the salesperson B to receive the same set of leads, in that case you can set rules in such a way that the salesperson B also receives the leads from Belgium.
Hope it helps
Where do I go to access this view?
In case if you have massive leads to modify , you need to add new action : Change assignment , It is just like merge action but only change saleperosn or may be team it self.
Meanwhile as a workaroud use export and import feature.
Option1)
The best way is to Export your leads/Opportunity with ExternalID for that Salesperson.
Replace the Salesperson in XLS/CSV file and import it back.
Option2)
Write a server action with python code.
Hello,
Open the Lead/Opportunity form view and change the salesperson.
สนุกกับการพูดคุยนี้ใช่ไหม? เข้าร่วมเลย!
สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์พิเศษและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมของเรา!
ลงชื่อRelated Posts | ตอบกลับ | มุมมอง | กิจกรรม | |
---|---|---|---|---|
|
3
ก.ย. 25
|
173 | ||
|
3
ส.ค. 25
|
263 | ||
How to merge companies
แก้ไขแล้ว
|
|
4
ส.ค. 25
|
1471 | |
Block sale.
แก้ไขแล้ว
|
|
3
ส.ค. 25
|
470 | |
|
2
ส.ค. 25
|
546 |