Перейти к содержимому
Odoo Меню
  • Войти
  • Попробовать бесплатно
  • Модули
    Финансы
    • Бухгалтерия
    • Выставление счетов
    • Расходы
    • Таблицы
    • Документооборот
    • Подпись
    Продажи
    • CRM
    • Продажи
    • POS Магазин
    • POS Ресторан
    • Подписки
    • Аренда
    Вебсайты
    • Конструктор вебсайтов
    • eCommerce
    • Блог
    • Форум
    • Онлайн-чат
    • Электронное обучение
    Логистика
    • Склад
    • Производство
    • PLM
    • Закупки
    • Обслуживание
    • Качество
    Отдел кадров
    • Сотрудники
    • Подбор персонала
    • Отпуска
    • Оценка персонала
    • Реферальная программа
    • Автопарк
    Маркетинг
    • SMM
    • E-mail рассылки
    • СМС рассылки
    • Мероприятия
    • Автоматизация маркетинга
    • Опросы
    Услуги
    • Проекты
    • Табели
    • Выездной сервис
    • Поддержка
    • Планирование
    • Встречи
    Продуктивность
    • Обсуждения
    • Согласование
    • IoT
    • VoIP-телефония
    • Knowledge
    • WhatsApp
    Сторонние приложения Модуль Студия Odoo Платформа Odoo Cloud
  • Индустрии
    Розничная торговля
    • Книжный магазин
    • Магазин одежды
    • Мебельный магазин
    • Продуктовый магазин
    • Строительный магазин
    • Магазин игрушек
    Гостинично-ресторанный бизнес
    • Бар и паб
    • Ресторан
    • Фастфуд
    • Гостевой дом
    • Дистрибьютор напитков
    • Отель
    Недвижимость
    • Агентство недвижимости
    • Архитектурное бюро
    • Строительство
    • Управление недвижимостью
    • Ландшафтный дизайн
    • Товарищество собственников жилья
    Консалтинг
    • Бухгалтерская фирма
    • Партнер Odoo
    • Маркетинговое агентство
    • Юридическая фирма
    • Подбор персонала
    • Аудиторское бюро
    Производство
    • Текстиль
    • Металл
    • Мебель
    • Продукты питания
    • Пивоварня
    • Корпоративные сувениры
    Здоровье и фитнес
    • Спортивный комплекс
    • Магазин оптики
    • Фитнес-клуб
    • Велнес-центр
    • Аптека
    • Салон красоты
    Услуги
    • Специалист по бытовым услугам
    • Продажа и обслуживание IT-оборудования
    • Солнечные энергосистемы
    • Производство обуви
    • Клининг
    • Системы ОВКВ
    Прочее
    • Некоммерческая организация
    • Консалтинг в сфере устойчивого развития
    • Аренда рекламных щитов
    • Бизнес по фотосъемке
    • Прокат велосипедов
    • Реселлер программного обеспечения
    Все индустрии
  • Community
    Обучение
    • Видео уроки
    • Документация
    • Сертификация
    • Тренинг
    • Блог
    • Подкаст
    Образование и развитие
    • Образовательная программа
    • Деловая игра Scale Up!
    • Экскурсия в офис Odoo
    ПО
    • Скачать
    • Сравнить версии
    • Релизы
    Сотрудничество
    • Github
    • Форум
    • Мероприятия
    • Перевод
    • Стать партнером
    • Услуги для партнеров
    • Зарегистрировать бухгалтерскую фирму
    Услуги
    • Найти партнера
    • Найти бухгалтера
    • Встреча с экспертом
    • Услуги по внедрению
    • Отзывы клиентов
    • Поддержка
    • Обновления
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Заказать демонстрацию
  • Цены
  • Поддержка
  1. Курсы
  2. CRM
  3. CRM Basics: Scheduled Activities & Moving Opportunities
Навигация
Главная └CRM └CRM Basics: Scheduled Activities & Moving Opportunities

CRM

0 %

Завершено

Содержание курса
  • CRM Basics
    • Introduction to Odoo CRM 10 xp
      • Викторина
    • CRM Basics and Pipelines 40 xp
      • Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
      • Викторина
    • CRM Basics: Probabilities & Sales Teams 40 xp
      • Викторина
    • CRM Scheduling Activities 40 xp
      • Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
      • Викторина
    • Wins and Losses 10 xp
      • Викторина
    • Sales Teams Setup & Leads Assignment 10 xp
      • Викторина
    • CRM Activities Automations and Reporting 40 xp
      • Викторина
    • Sales Team Reporting 10 xp
      • Викторина
    • Gmail Mailbox Plugin 10 xp
      • Викторина
    • Outlook Mailbox Plugin 10 xp
      • Викторина
    • Marketing Attribution Report 10 xp
      • Викторина
  • Lead Generation
    • CRM Leads 40 xp
      • Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
      • Викторина
    • Lead Generation - Forms & Email Aliases 40 xp
      • Викторина
    • Lead Generation - Events, Appointments, and Website Visitors 40 xp
      • Викторина
    • Lead Enrichment 40 xp
      • Викторина
    • Lead Mining 60 xp
      • Викторина
  • Lead Management
    • Predictive Lead Scoring 40 xp
      • Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
      • Викторина
    • CRM Basics: Scheduled Activities & Moving Opportunities 10 xp
      • Викторина
  • Performance Analysis
    • Gamification 40 xp
      • Викторина

CRM Basics: Scheduled Activities & Moving Opportunities

10 XP
Prev Next
Fullscreen Share
  • Описание
  • Comments (0)

In this video, walk through the CRM app and learn how to schedule activities from your sales opportunities, as well as how to move sales opportunities through various sales stages. TIMESTAMPS 00:00 Intro 00:40 CRM Basics Recap 00:53 CRM Activities from Kanban view 01:16 Schedule an activity with details and configurations 03:03 Checking chatter to view opportunity history and activities 03:40 Moving opportunity to other pipeline stages 04:16 Status and overview of CRM Stages 05:00 Opportunity card details 06:17 Updating opportunities 06:40 Outro **Check out more Odoo tutorials** - CRM Basics Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=3sBjQKFcRWs&t=2s - CRM Tutorial Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PL1-aSABtP6AA-Y7r0nJdWFHuiU5vR-svF&si=O5JGb-PBpul6e0wM **App documentation** - CRM Documentation: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/sales/crm.html **See what Odoo can do for you!** - Schedule a demo: https://www.odoo.com/r/keN - Start a free trial:  https://www.odoo.com/r/dfY

Рейтинг
3 0

Пока нет ни одного комментария

Присоединяйтесь к этому курсу
чтобы первым оставить комментарий.

1. How do I move an opportunity to a different stage in the CRM app?
Click into the opportunity card, open the ‘Stages’ tab, and select the new opportunity stage On the dashboard, drag and drop the opportunity into the new stage. Or, in the opportunity, select the new stage On the dashboard, double-click the opportunity, and select the new stage in the drop-down menu. Or, in the opportunity, click into the ‘Stages’ tab, and drag and drop into the new stage The customer needs to email requesting their opportunity to be moved to a new stage.
2. Where can I check the history of an opportunity?
In the ‘Opportunity History’ page on the CRM app In the ‘Activities’ page, under the ‘Reporting’ menu In the ‘History’ tab on the opportunity page In the chatter section on the opportunity page
3. What’s the fastest way to check the next meeting for an opportunity in the CRM app?
Check the meeting date on the smart button in the opportunity page Scroll through the chatter in the opportunity page, and identify the most recent meeting date Message the opportunity owner in the chatter, and ask them There is no way to check meetings in the CRM app, I’d need to check the Calendar app
Сообщество
  • Видео уроки
  • Документация
  • Форум
Открытый исходный код
  • Скачать
  • Github
  • Runbot
  • Перевод
Услуги
  • Хостинг Odoo.sh
  • Поддержка
  • Обновление
  • Индивидуальные решения по доработке
  • Образование
  • Найти бухгалтера
  • Найти партнера
  • Стать партнером
О нас
  • Наша компания
  • Активы бренда
  • Cвяжитесь с нами
  • Вакансии
  • Мероприятия
  • Подкаст
  • Блог
  • Клиенты
  • Правовые документы • Конфиденциальность
  • Безопасность
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo – это набор бизнес-модулей с открытым исходным кодом, который закроет все потребности вашей компании: CRM, E-commerce, Бухгалтерия, Склад, POS, управление проектами и др.

Odoo сочетает в себе простоту использования и полную интеграцию всех бизнес-процессов в одной системе.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now