Verkoop HVAC-diensten
Offertebouwer
Maak in een handomdraai een professionele offerte. Gebruik vooraf ingestelde producten, prijslijsten en sjablonen om direct de juiste prijzen op offertes toe te passen.
Offertesjabloon
Ontwerp in een handomdraai professionele offertesjablonen en hergebruik ze om tijd te besparen.
Contracten
Volg elke fase van een contract op, inclusief facturatie, verlenging en upselling. Beheer terugkerende facturen met de volledig geïntegreerde Odoo Abonnementen-app, inclusief lidmaatschappen of servicecontracten, waarschuwingen bij contractverlenging en contractopties, en volg terugkerende inkomsten via het MRR-dashboard.
Klantenportaal
Bied klanten toegang tot een online portaal om hun offertes en verkooporders te bekijken en de status van hun leveringen in realtime te volgen. Klanten kunnen hun bestellingen wijzigen en bevestigen met een elektronische handtekening of online betaling.
Facturatie van verkooporders beheren
Factureer op basis van bestelde of geleverde hoeveelheden, of op basis van tijd en materialen. Beheer betalingsvoorwaarden per klant of per factuur. Houd gemakkelijk de veroudering van je facturen bij.
Traceerbare KPI's
Monitor de algemene statistieken, zoals het totale gefactureerde bedrag, MRR (monthly recurring revenue), klantverloop en CAC via een speciaal dashboard, of bekijk in één oogopslag de belangrijkste prestatie-indicatoren en schakel tussen recordlijsten, rechtstreeks vanuit je dagelijkse verkoopoverzicht.
Onderhoudscontracten
Eenvoudige aanmelding
Verstuur offertes rechtstreeks naar klanten via een beveiligde URL. Klanten kunnen hun orders online bevestigen.
Gebruiksvriendelijk klantenportaal
Klanten hebben online in één oogopslag en in detail toegang tot al hun documenten: actieve abonnementen, interactieve offertes waarmee ze contact kunnen opnemen met een verkoper, verkooporders en facturen (in pdf-formaat).
Eenvoudige betalingen en facturatie
Sla de betalingsgegevens van klanten op voor automatische betalingen. Klanten kunnen facturen ook automatisch per e-mail ontvangen.
Opties herhaling
Configureer aangepaste herhalingsperiodes (bijv. wekelijks, maandelijks, 2 maanden).
Gezondheidscontroles
Stel voorwaarden in voor abonnementsjablonen om onderscheid te maken tussen abonnementen die in orde zijn en abonnementen die niet in orde zijn.
Klantverloopanalyse
Volg de redenen op waarom klanten hun abonnementen opzeggen.
Afspraken
Online planning
Laat klanten in een paar klikken afspraken plannen op basis van hun beschikbaarheid.
Bepaal je beschikbaarheden
Configureer je kalender en automatiseer je afspraken.
Middelen boeken
Stel roosters in voor werknemers en beheer middelen op de juiste manier. Beheer boekingen voor middelen, zoals tennisbanen, tafels, vergaderzalen, enz.
Geen dubbele boeking
Tijdsloten die geboekt zijn, worden uit je kalender verwijderd.
Mobielvriendelijk
Laat klanten afspraken plannen vanaf elk verbonden apparaat met de responsieve gebruikesinterface van Odoo.
Analyseer je reservaties
Rapportage zorgt ervoor dat middelen geoptimaliseerd worden op basis van de behoefte aan tijd en je er kunt zijn wanneer je klanten je het meest nodig hebben.
Buitendienst
Kaartweergave
Plan en bekijk je route op de kaart, zodat je jouw dag gemakkelijker kunt indelen.
Gantt-weergave
Beheer de taken van je team door ze simpelweg te verslepen: plan data, wijzig de verantwoordelijke en configureer afhankelijkheden. Voorkom dubbele boekingen of niet-toegewezen taken en plan taken in batches.
Geautomatiseerde taakcreatie
Taken kunnen automatisch worden gegenereerd via een e-mailalias of een webformulier, eveneens vanuit een verkooporder of een helpdeskticket.
Urenstaten
Gebruik de geïntegreerde timer om je werktijd direct vanuit het taakmenu bij te houden en bekijk tijdlogs direct in de chatter.
Klantrapporten
Klantrapporten worden aan het einde van elke taak gegenereerd en bevatten details over de gebruikte producten, urenstaten en de werkbon.
Ondertekenen
Laat je klanten het rapport rechtstreeks vanuit de mobiele app ondertekenen.
Planning van technici
Planning
Geef je shifts weer in een Gantt-diagram, agenda- of lijstweergave, en groepeer ze zoals je wilt.
Shiftsjablonen
Maak shiftsjablonen en pas ze toe op je nieuwe shifts, waardoor je tijd bespaart en geen enkele kans mist.
Herhaling
Herhaal je shifts, zodat je niet elke keer handmatig dezelfde acties hoeft in te voeren.
Voorkom conflicten
Krijg een waarschuwing wanneer meerdere diensten tegelijkertijd ingepland zijn voor een medewerker.
Planningsportaal
Je werknemers kunnen hun planning bekijken en beheren op hun persoonlijke portaal.
Analyse van de planning
Maak allerlei soorten rapporten op basis van de meetwaarden, filters en periodes die je wilt.
HVAC-projecten
Gantt-weergave
Beheer taken op een tijdlijn en volg deadlines, vooruitgang en taakafhankelijkheden op. Voorspel eenvoudig projecten en middelen rekening houdend met vakantiedagen van werknemers. Vergelijk de geplande en gepresteerde uren. Wijs middelen toe en gebruik de drag-and-drop-optie om taken bij te werken.
Taken toewijzen
Kies de verantwoordelijke van een taak en voeg volgers toe die op de hoogte worden gehouden van elke wijziging in de taak.
Afhankelijkheden
Configureer afhankelijkheden tussen taken om een structureel kader toe te voegen en de organisatie van je werk te verbeteren. Taken kunnen automatisch opnieuw worden ingepland in geval van conflict.
Mijlpalen
Gebruik mijlpalen om belangrijke vooruitgangspunten bij te houden die bereikt moeten worden om succes te boeken.
Facturering
Pas verschillende beleiden toe om je klanten te factureren: vaste prijs, mijlpalen, of tijd en materiaal. Factureer automatisch de tijd besteed aan taken.
Budgetbeheer
Vergelijk de verwachte en werkelijke inkomsten en kosten voor je project.
Urenstaten
Timer
Begin automatisch tijd te registreren bij het inklokken. Stop de timer wanneer je een taak voltooit om je urenstaten automatisch in te vullen en begin onmiddellijk met het registreren voor de volgende toegewezen taak.
Projecten en taken
Kies het project en de taak waarvoor je de uren wilt bijhouden in een vervolgkeuzemenu. Kopiëren is niet nodig.
Toegewezen uren
Bekijk de uren die aan taken zijn toegewezen op je rooster. Ze zijn in kleur weergegeven voor gebruiksgemak.
Valideren met een klik
Krijg een overzicht van de urenstaten van je teamleden en keur ze goed.
Factureer diensten op urenstaten
Bied diensten aan klanten aan en factureer ze op basis van de tijd die je voor ze hebt gewerkt.
Urenstaatanalyse
Ontvang urenstaatstatistieken per taak, project, teamlid en facturatietype. Gebruik nauwkeurige gegevens om de prestaties van je team vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Onderdelen en uitrusting
Locaties
Maak en beheer specifieke opslaglocaties, zoals schappen, gangpaden, koelruimtes en palletrekken.
Ontvangsten
Beheer ontvangsten met de door de leverancier opgegeven leveringsdata en automatisch conversie van maateenheden voor de ontvangen hoeveelheden (bijv. koop in ton en verkoop in kg).
Aanvulopdrachtregels
Trigger inkopen, transfers tussen magazijnen en productieorders op basis van aanpasbare regels voor de minimale et maximale voorraad.
Partijen/serienummers
Bekijk een speciaal rapport om producten te volgen van leverancier tot klant. Uitgebreide productrecords maken geavanceerde tracering mogelijk tot in de aftersales-diensten.
Prijslijst leverancier
Upload de prijslijsten van leveranciers met de beschrijving, prijs en levertijden van de producten.
Logistieke kosten
Genereer realtime kostenrapporten op basis van leveranciersfacturen, belastingen, invoerrechten, brandstoftoeslagen en andere administratiekosten. Genereer automatisch een boekhoudkundig document voor rapportage aan het einde van het kwartaal en prijsaanpassingen.
Inkoop
Maak offerteaanvragen voor je leveranciers
Configureer elk product om offerteaanvragen te versturen naar al je leveranciers.
Monitor offerteaanvragen en orders
Blijf op de hoogte van de status van je offertes en orders, van het aantal orders en de verwachte leveringsdatum. Je hoeft niet langer inkooporders in concept te genereren. Bij het aanmaken van een conceptfactuur worden gegevens automatisch ingevuld.
Beheer inkomende producten
Blijf op de hoogte van je voorraad en bepaal de hoeveelheid en locatie voor elke batch items die je ontvangt.
Voeg een leveranciersreferentie toe
Voeg de door leveranciers gebruikte referenties toe aan producten, zodat zowel jij als zij producten makkelijker kunnen vinden.
Vermeld de locatie
Bepaal de exacte positie van het product in je magazijn.
Inclusief boekhoudregels
Kies een boekhoudcategorie en bepaal boeken en belastingen voor je leveranciers en klanten.
Facturen
Klantfacturen aanmaken
Maak duidelijke, volledige en professionele facturen in slechts enkele seconden.
Beheer terugkerende facturen
Stel de facturatiefrequentie in per product op basis van de specificaties in het contract.
Betalingsvoorwaarden
Configureer en gebruik betalingsvoorwaarden naar keuze.
Online betalingen
Stuur je facturen per e-mail en voeg een link toe naar Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo of Adyen om snel, gemakkelijk en veilig betalingen te ontvangen.
Aanpassingen
Kies zelf je favoriete ontwerp, stijl en logo om je facturen te personaliseren.
Factuuranalyserapport
Krijg een gedetailleerd overzicht van je facturen en verkoopstatussen.
Kennis
Artikels maken
Kies het artikelformaat en schrijf en deel alle informatie zoals jij dat wilt. Voeg omslagfoto's toe en gebruik nog veel andere bewerkingsfuncties.
Categorieën
Maak je eigen categorieën en deel je content op zoals jij het wilt.
Eigenschappen
Voeg eigenschappen toe om je kennisdatabase te personaliseren. De eigenschapsvelden worden gedeeld tussen onderliggende artikelen.
Content van andere apps
Met Kennis kun je de weergave van inhoud uit andere apps ophalen.
Delen
Deel artikels met interne of externe gebruikers en selecteer bewerkingstoegangen.
Automatisch opslaan en revisiegeschiedenis
Verlies jouw geleverde en huidige werk nooit.
