Ventes de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation
Un créateur de devis
Créez un devis soigné en quelques secondes. Utilisez des produits, listes de prix et modèles prédéfinis pour appliquer instantanément les bons prix aux devis.
Quotation template
Concevez des modèles de devis personnalisés en quelques clics et réutilisez-les pour gagner du temps.
Contrats
Track each phase of a contract, including invoicing, renewal, and upselling. Manage recurring revenue contracts with the fully integrated Odoo Subscriptions app, including memberships or service contracts, contract renewal alerts, and contract options, as well as track recurring revenue via the MRR dashboard.
Portail client
Provide customers with access to an online portal to view their quotes and sales orders, and to track the status of their deliveries in real-time. Customers can modify their orders and confirm them with an electronic signature or online payment.
Manage invoicing from sales orders
Facturez en fonction des quantités commandées ou livrées, ou sur la base du temps et des matériaux. Gérez les conditions de paiement par client ou par facture. Suivez facilement les retards de paiement et effectuez les relances nécessaires.
Trackable KPIs
Monitor overall metrics such as total invoiced, MRR, churn, and CAC from a dedicated dashboard, or get an instant glance at key performance indicators and switch record lists directly within your daily sales view.
Maintenance contracts
Inscriptions simplifiées
Send quotations directly to customers through a secured URL. Customers can confirm their orders online.
User-friendly customer portal
Les clients peuvent accéder à tous leurs documents en ligne, d’un coup d’œil et en détail : abonnements actifs, devis interactifs leur permettant de contacter un vendeur, commandes client et factures (au format PDF).
Paiements et facturation clients simplifiés
Save customers' payment information for automatic payments. Customers can also receive invoices by email automatically.
Recurrence options
Configurez des périodes de récurrence personnalisées (par ex. hebdomadaire, mensuelle, tous les 2 mois).
Contrôles de santé
Set conditions on subscription templates to differentiate between subscriptions in good health and those in bad health.
Analyse de l’attrition client
Track the reasons why customers close their subscriptions.
Service appointments
Online scheduling
Let your customers schedule meetings in just a few clicks based on their availability.
Set your availabilities
Configurez votre calendrier pour automatiser les rendez-vous.
Réserver une ressource
Set employee schedules and manage resources the right way. Manage bookings for resources such as tennis courts, restaurant tables, meeting rooms, etc.
No double booking
When a time slot is booked, it is removed from your calendar.
Adapté aux portables
Let customers schedule meetings from any connected device with Odoo's responsive user interface.
Analysez vos réservations
Reporting allows you to optimize your resources based on time demand and be there when your customers need you most.
Services sur Site
Vue cartographique
Plan and view your itinerary on the map, making it easier to organize your day.
Vue Gantt
Manage your team's tasks with a simple drag and drop: plan dates, change assignees, and set up dependencies. Avoid double booking or unassigned tasks, and schedule tasks in batches.
Création automatisée de tâches
Tasks can be generated automatically via an email alias or a web form, as well as from a sales order or a helpdesk ticket.
Feuilles de temps
Use the integrated timer to track your working time directly from the task menu, and view time logs directly in the task chatter.
Rapports clients
Les rapports clients sont générés à la fin de chaque tâche et incluent les détails des produits utilisés, les feuilles de temps et la feuille de travail.
Sign
Permettez à vos clients de signer le rapport directement depuis l’app mobile.
Technician planning
Planification
Affichez vos horaires sur un diagramme de Gantt, dans une vue calendrier ou liste, et regroupez-les comme vous le souhaitez.
Shift templates
Créez des modèles de créneaux et appliquez-les à vos nouveaux créneaux afin de gagner du temps et de ne jamais manquer d’informations.
Recurrence
Repeat your shifts so that you don't need to manually encode the same actions every time.
Éviter les conflits
Recevez un avertissement si plusieurs shifts sont planifiés en même temps pour un employé.
Schedule portal
Your employees can view and manage their schedules on their personal portal.
Planning analysis
Créez tous types de rapports sur la base des mesures, filtres et périodes que vous souhaitez.
Projets de chauffage, ventilation et climatisation
Vue Gantt
Manage tasks on a timeline and track deadlines, progress, and task dependencies. Forecasts projects and resources easily, taking employee holidays into account. Compare the planned and effective hours. Allocate resources and use drag and drop to update the tasks.
Assigner des tâches
Choisissez la personne responsable d’une tâche et ajoutez des abonnés qui seront notifiés de toute modification de la tâche.
Dépendances
Set up dependencies among tasks to add a structural framework and enhance the organization of your work. Tasks can automatically be rescheduled in case of conflict.
Milestones
Use milestones to track major progress points that must be reached to achieve success.
Facturation
Appliquez différentes politiques pour facturer vos clients : prix fixe, jalons, ou temps et matériel. Facturez automatiquement le temps passé sur les tâches.
Gestion budgétaire
Comparez les revenus et coûts attendus et réels de votre projet.
Feuilles de temps
Timer
Start tracking time automatically upon check-in. Stop the timer when completing a task to automatically fill your timesheet and immediately start timing the next assigned task.
Projects and tasks
- Choisissez le projet et la tâche sur lesquels vous souhaitez encoder votre feuille de temps depuis un menu déroulant ; aucun copier-coller n’est nécessaire.
Heures allouées
Les heures allouées aux tâches sont visibles sur votre grille et identifiées par un code couleur pour faciliter leur utilisation.
One-click validation
Obtenez une vue d'ensemble des feuilles de temps des membres de votre équipe et approuvez-les.
Facturez les services sur la base des feuilles de temps
Offer services to clients and bill them based on the amount of time spent working for them.
Timesheet analysis
Obtenez des statistiques sur les feuilles de temps par tâche, projet, membre de l'équipe et type de facturation. Utilisez des données précises pour analyser les performances de votre équipe sous différents angles.
Parts and equipment
Lieux
Créez et gérez des emplacements de stockage spécifiques, comme des étagères, des allées, des chambres froides et des racks à palettes.
Receipts
Manage incoming shipments with vendor-provided arrival dates and automatic unit of measure conversion for received quantities. (e.g. buy in tons and sell in kg.)
Reordering rules
Trigger purchases, inter-warehouse transfers, and manufacturing orders based on customizable rules for minimum and maximum stock.
Lots/serial numbers
View a dedicated report to track products from supplier to customer. Rich product identity records enable advanced tracing into after-sales services.
Vendor pricelist
Upload vendor price lists with product descriptions, prices, and delivery times.
Coûts logistiques
Générez des rapports de coûts en temps réel à partir des factures fournisseurs, des taxes, des droits de douane, des suppléments carburant et des autres frais de manutention. Générez automatiquement une écriture comptable pour les rapports de fin de trimestre et les ajustements de prix.
Purchases
Créez des demandes de prix pour vos fournisseurs
Configurez chaque produit pour envoyer des demandes de prix à chacun de vos fournisseurs.
Monitor RfQs and orders
Suivez le statut de vos devis et commandes, le montant des commandes et la date de livraison prévue. Plus besoin de générer des commandes fournisseurs brouillons. Complétion automatique lors de la génération d'une facture brouillon.
Manage incoming products
Suivez vos stocks et déterminez les quantités et les emplacements pour chaque lot d'articles reçu.
Ajouter une référence fournisseur
Ajoutez la référence utilisée par chaque fournisseur pour l’article afin de faciliter sa recherche, pour eux comme pour vous.
Specify storage location
Définissez l'emplacement exact du produit dans votre entrepôt.
Inclure les règles comptables
Specify your accounting category and define customer and supplier accounts and taxes.
Factures
Créer des factures clients
Émettez des factures claires, complètes et professionnelles en quelques secondes.
Gérez les factures récurrentes
Set product invoicing frequency according to contract specifications.
Payment terms
Set up and use your preferred payment terms.
Faites-vous payer en ligne
Send your invoices by email and add a link to Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo, or Adyen to get paid quickly, easily, and securely.
Personnalisation
Choisissez votre design, votre style et votre logo préférés pour personnaliser vos factures.
Rapport d'analyse des factures
Obtenez une vue d'ensemble complète de vos factures et de l'état de vos ventes.
Connaissances
Créer des articles
Choisissez le format de l’article, puis rédigez et partagez toutes les informations comme vous le souhaitez en ajoutant des images de couverture et de nombreux autres outils d’édition.
Catégories
You can create your own categories and divide your content the way you prefer.
Propriétés
You can personalize your knowledge base with properties. The property fields are shared between child articles.
Contenu provenant d’autres apps
Connaissances vous permet de récupérer des vues de contenu provenant d'autres apps.
Sharing
You can share articles with internal or external users and select editing accesses.
Sauvegarde automatique et historique des révisions
Never lose your past and current work.
