En tant que manager, vous devez surveiller en permanence les performances de votre équipe afin de vous aider à prendre des décisions précises et pertinentes pour l'entreprise. Par conséquent, la section Rapports de Odoo Ventes est un outil très important qui vous aide à obtenir une meilleure compréhension d'où sont les forces, les faiblesses et les opportunités de votre entreprise, vous montrant les tendances et les prévisions d'indicateurs clés tels que la nombre d'opportunités et leur chiffre d'affaires attendu au fil du temps, le taux de cloture par équipe ou la longueur du cycle de vente pour un produit ou un service donné.
Au-delà de ces mesures évidentes autour de l'entonnoir des ventes, se trouvent d'autres indicateurs de performance clés qui peuvent être très précieux pour votre entreprise quand vient le moment de juger le succès de l'entonnoir de Ventes.
Passer en revue les pipelines
Vous aurez accès à la performance de votre entonnoir de ventes dans le module Ventes, en cliquant sur . Par défaut, le rapport regroupe toutes vos opportunités par étape (en savoir plus sur la façon de créer et personnaliser les étapes en lisant Configurez et organisez votre pipeline de ventes) et par revenus attendus pour le mois en cours. Ce rapport est parfait pour le Directeur Commercial pour examiner périodiquement le pipeline des ventes avec les équipes de vente. Juste avec ce rapport de base, vous pouvez obtenir un aperçu rapide de vos performances de vente réelles.
Vous pouvez ajouter des données supplémentaire à votre rapport en cliquant sur les icônes mesures, tels que :
Revenus attendus
date limite dépassée.
Temps pour attribuer (le temps moyen entre la création d'une piste et son affectation).
Temps pour fermer (le temps moyen entre l'affectation d'une piste et sa clôture).
Le nombre d'interactions par opportunité
- etc.
Astuce
En cliquant sur les icônes + et -, vous pouvez explorer votre rapport vers l'avant ou l'arrière afin de changer la façon dont l'information est affichée. Par exemple, si je veux voir les revenus attendus de mon équipe Ventes Directes, je dois cliquer sur l'icône + ** sur l'axe vertical puis sur **Equipe de Ventes.
Selon les données que vous souhaitez mettre en évidence, vous devrez peut-être afficher vos rapports d'une façon plus visuelle. Odoo CRM vous permet de transformer votre rapport en un seul clic grâce à 3 vues graphiques : Diagramme, Graphique en Barres et Courbe. Ces vues sont accessibles via les icônes mises en évidence sur la capture d'écran ci-dessous.
Rapports personnalisés
Vous pouvez facilement personnaliser vos rapports d'analyse en fonction des indicateurs de performance clés (voir Termes utilisés dans le module CRM d'Odoo) auquels vous souhaitez accéder. Pour ce faire, utilisez la Vue Recherche Avancée situé dans la partie droite de votre écran, en cliquant sur l'icône de loupe à la fin de la barre de recherche. Cette fonction vous permet de mettre en évidence seulement les données sélectionnées sur votre rapport. L'option Filtres est très utile pour afficher certaines catégories d'opportunités, alors que l'option Regrouper par améliore la lisibilité de vos rapports selon vos besoins. Notez que vous pouvez filtrer et grouper par tout champ existant de votre CRM, ce qui rend votre personnalisation très flexible et puissante.
Astuce
Vous pouvez enregistrer et réutiliser un filtre personnalisé en cliquant sur Favoris dans la Vue Recherche Avancée, puis sur Enregistrer la recherche actuelle. Le filtre enregistré sera alors accessible depuis le menu Favoris.
Voici quelques exemples de rapports personnalisés que vous pouvez utiliser pour surveiller vos performances de ventes :
Analyser le pipeline en cours de chacun de vos vendeurs
Depuis votre rapport d'analyse de pipeline, assurez-vous d'abord que l'option Chiffre d'affaires prévu est sélectionnée dans la liste déroulante des Mesures. Ensuite, utilisez les icônes + et -, ajoutez Vendeur et Etape à votre axe vertical, et filtrer sur les vendeur choisis. Cliquez ensuite sur l'icône Vue graphique pour afficher une représentation visuelle de vos vendeurs par étape. Ce rapport personnalisé vous donne facilement un aperçu des activités de vente de vos vendeurs.
Prévisions du revenu mensuel par équipe de vente
Afin de prédire le chiffre d'affaires mensuel et d'estimer les performances à court terme de vos équipes, vous devez jouer avec deux paramètres importants: le chiffre d'affaires prévu et les clôtures prévues.
Depuis votre rapport d'analyse de pipeline, assurez-vous d'abord que l'option Chiffre d'affaires prévu est sélectionnée dans la liste déroulante des Mesures.
Astuce
Afin d'obtenir des prévisions précises et pertinentes, assurez-vous que vos vendeurs aient correctement configuré la clôture prévue et le chiffre d'affaire attendu pour chacune de leurs opportunités