Como gerente, es necesario vigilar constantemente el rendimiento del equipo con el fin de ayudarle a tomar decisiones precisas y relevantes para la empresa. Por lo tanto, los Reportes**en la sección de **Ventas de Odoo representa una herramienta muy importante que le ayuda a obtener una mejor comprensión de las fortalezas, debilidades y oportunidades de su empresa tiene, mostrando que las tendencias y las previsiones clave, tales como el número de oportunidades y el ingreso esperado en el tiempo, la estrecha tasa por el equipo o la longitud del ciclo de ventas de un producto o servicio determinado.
Más allá de las métricas obvias es necesario canalizar las ventas y darles seguimiento, hay algunos otros indicadores clave del rendimiento que pueden ser muy valiosos para su empresa a la hora de juzgar el éxito del canal de ventas.
Análisis del flujo de trabajo
Usted tendrá acceso al rendimiento del canal de ventas en el módulo de Ventas, haciendo clic en menuselection:[UNKNOWN NODE title_reference]. Por defecto, los informes de los grupos de todas sus oportunidades por fase (más información sobre cómo crear y personalizar el escenario leyendo Establecer y organizar el flujo de ventas) y los ingresos previstos para el mes en curso. Este informe es perfecto para el Gerente de Ventas para revisar periódicamente el flujo de ventas con los equipos de ventas pertinentes. Por el simple hecho de acceder a este informe básico, se puede obtener una visión general rápida de su desempeño real de las ventas.
Usted puede agregar una gran cantidad de datos adicional a su informe haciendo clic sobre el icono de medidas, tales como:
Los ingresos esperados.
fecha límite sobrepasado.
Retraso para asignar (el promedio de tiempo entre la creación de la iniciativa y la asignación de una).
Retraso para cerrar (tiempo medio entre la asignación de la iniciativa y para cerrarla).
el número de las interacciones por oportunidad.
- etc.
Truco
Al hacer clic en los iconos de + y -, se puede escalar hacia arriba y abajo el informe con el fin de cambiar la forma en que se visualiza la información. Por ejemplo, si quiero ver a los ingresos esperados de mi equipo de Ventas Directas, tengo que hacer clic en el icono + en el eje vertical de entonces Equipo de Ventas.
En función de los datos que desea poner al inicio, puede que tenga que mostrar sus informes en una vista más visual. El CRM de Odoo le permite transformar su informe en un solo clic gracias a 3 puntos de vista gráfico: Gráfico Circular, Gráfico de Barras y Gráfico de Líneas. Estos puntos de vista son accesibles a través de los iconos resaltados en la pantalla de abajo.
Personalizar reportes
Puede personalizar fácilmente los informes de análisis en función de las KPIs (ver Teminología de Odoo CRM) que desea acceder. Para ello, utilice la Vista de búsqueda avanzada localizada en la parte derecha de su pantalla, haciendo clic en el icono de la lupa en el extremo del botón de la barra de búsqueda. Esta función le permite resaltar sólo los datos seleccionados en su informe. La opción filtros es muy útil con el fin de mostrar algunas categorías de oportunidades, mientras que la opción Agrupar por mejora la legibilidad de sus informes de acuerdo a sus necesidades. Observe que puede filtrar y agrupar por cualquier campo existentes de su CRM, haciendo su personalización muy flexible y potente.
Truco
Puede guardar y volver a utilizar cualquier filtro personalizado haciendo clic en Favoritos de la Vista de Búsqueda Avanzada y luego en Guardar Búsqueda Actual. Entonces el filtro guardado será accesible desde el menú de Favoritos.
Aquí hay algunos ejemplos de informes personalizados que se pueden utilizar para supervisar las actuaciones en sus ventas':
Evaluar el flujo de trabajo actual de cada uno de sus vendedores
Desde el informe del análisis de su flujo de trabajo, asegúrese primero de que la opción de los Ingresos esperados esté seleccionada en la lista desplegable Medidas. A continuación, utilice el icono de + y - para añadir Vendedores y Etapas a su eje vertical, y así filtrar su vendedor deseado. Luego haga clic en el icono de la vista de gráfico para mostrar una representación visual de sus vendedores por etapa. Este informe personalizado podrá comprobar fácilmente las actividades de ventas de sus vendedores.
Pronóstico de los ingresos mensuales por el equipo de ventas
Con el fin de predecir los ingresos mensuales y para estimar los rendimientos de corto plazo de sus equipos, es necesario jugar con dos parámetros importantes: los ingresos esperados y la espera del cierre.
Desde su informe de análisis del flujo de trabajo, asegúrese primero que la opción de los Ingresos esperados esté seleccionada en la lista desplegable de Medidas. Luego haga clic en el icono + desde el eje vertical y seleccione Equipo de Ventas. Luego, en el eje horizontal, haga clic en el icono + y seleccione cierre esperado.
Truco
Con el fin de mantener sus previsiones precisas y pertinentes, asegúrese que sus vendedores hayan configurado correctamente el cierre esperado y los ingresos previstos para cada una de sus oportunidades
Ver también