¿Cómo sincronizar Odoo con su banco?¶
Odoo es capaz de sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados automáticamente en Odoo cada 4 horas. Antes de seguir adelante en este tutorial, usted debe comprobar si es compatible con su banco. Se puede encontrar en las Características de Contabilidad de Odoo
Buscar al nombre de su banco en la pagina encima. Si su banco aparece en el propuesto, esto sinifica que es apoyado por Odoo. Los paises que son suportado totalmente (es mas que 95% de todos bancos) incluyen: Estados Unidos, Canada, Nuev Zealand, Austria. Mas de 30 paises sont parcialmente suportados, incluyendo a: Colombia, India, Francia, Espana etc. (57)Como sincronizar su cuenta Paypal con Odoo? Con Odoo, puede sincronizar su cuenta Paypal. De esto modo, no tiene que recordar a todas transacciones de su Paypal en el software favorido. La sincronizacion se hace cada 4 horas
Con el fin de conectar con los bancos, Odoo utiliza dos servicios web:
Plaid: para los principales bancos de EE.UU.
Yodlee: para todos los bancos
Configuración¶
Usuarios Odoo en línea¶
Si apoyamos a los bancos de su país, la función de la integración del Banco ya se debe instalar. Si no está instalado, puede instalar manualmente el módulo account_yodlee.
Usuario de Enterprise de Odoo¶
Si planea utilizar al interfaz bancario con su subscripción Odoo Enterprise, no necesita hacer algo en especial, solo asegurase de que su base de datos esta registrada en su contrato Enterprise.
Nota
es posible que desee comprobar que usted no tiene un firewall / proxy de bloqueo de las siguientes direcciones
Sincronizar sus comisiones bancarias¶
Una vez que las interfaces de Plaid o Yodlee puede conectar Odoo a su banco. Para ello, haga clic en Más en el banco de su elección desde el panel de control contable. En el menú, haga clic en Configuración para configurar esta cuenta bancaria.
En la forma del banco, desde la ficha de la cuenta bancaria, establecer las entradas del banco en la opción de Sincronización del Banco.
Una vez hecho esto, volver a su tablero de contabilidad. Deberá ver un botón de Sincronización en línea de su tarjeta bancaria. Haga clic en este botón y rellene con sus tarjetas bancarias.
Una vez que usted llenó con sus tarjetas, sus entradas bancarias se sincronizarán cada 4 horas.
FAQ¶
La sincroniación no está funcionando en tiempo real, ¿es normal?¶
Yodlee intenta obtener los datos desde la cuenta de banco una vez al día. Sin embargo, esto no ocurre siempre a la misma hora. Y a veces este proceso puede fallar. En ese caso, Yodlee reintenta una o dos horas despues. Esta es la razón por la cual en Odoo existe un proceso cron que se ejecuta cada 4 horas para obtener la informacion de Yodlee.
Sin embargo puede forzar esta sincronización haciendo clic en el botón «Sincronizar ahora» desde el tablero de contabilidad.
Moreover, a transaction can be visible in your bank account but not being fetched by Yodlee. Indeed, the transaction in your bank account can have the status «pending» and not the status «posted». In that case, Yodlee won’t import it, you will have to wait till the status changes.
What is important to remember is that Yodlee is not a service fetching transactions in real time. This is a service to facilitate the import of the bank statements to the database.
¿Yodlee está incluido en mi contrato?¶
Versión Enterprise: Si, si tiene un contrato enterprise valido enlazado a su base de datos.
Versión COmmunity: No, esta característica no está incluida en la Versión Commnity.
Version Online: Si, incluso si se beneficia del contrato One App Free.
Algunos bancos tienen el estatus «Beta», ¿qué significa esto?¶
This means that Yodlee is only currently working on developing the synchronization with this bank. The synchronization could already work or it may need a bit more time to have a 100% working synchronization. Unfortunately, there is not much to do about it except for being patient.
¿Por qué mis transacciones pasadas no están en Odoo?¶
Yodlee only allows to fetch transactions up to 3 months in the past.