¿Cómo pagar varias facturas a la vez?¶
Odoo proporciona una forma simple y efectiva para tramitar varias facturas a la vez, con opciones rápidas o complejas. Con un solo proceso, cualquiera puede tramitar facturas y pagos en solo unos pocos clics.
Pagar múltiples facturas con un pago¶
Registrar varios pagos¶
En el siguiente ejemplo, generaremos algunas facturas. Ud. puede controlar todo el proceso desde su tablero de contabilidad (es la primera pantalla que tiene cuando abre la aplicación de contabilidad).
Para crear una factura, abra el menú del Tablero y de clic en Facturas de Proveedor. En la ventana de Facturas de Proveedor, de clic en Crear.
Elija el proveedor al cual desea comprarle el producto, y de clic en Agregar un ítem para agreguar un(o) (o más) producto(s). De clic en Guardar y luego en Validar.
Pagar facturas de proveedor, una después de la otra¶
Ahora registraremos un pago para una factura solamente. Abra la factura, luego de clic en Registrar Pago. Ingrese el Método de Pago, Fecha y Monto, y de clic en Validar.
Una vez ha validado el pago, el sistema automáticamente conciliará el pago con la factura, y configure la factura como Pagada. El sistema también generará un movimiento desde la cuenta del pago y lo conciliará con la transacción del gasto.
Pagar varias facturas de proveedor en conjunto¶
Para ilustrar el proceso minuciosamente, cree por lo menos 2 facturas más siguiente la guía estándar anterior. Asegúrese que todas las facturas pertenecen al mismo proveedor.
En las Facturas de Proveedor, seleccione las nuevas facturas que acabó de crear marcando la casilla al la lado de cada una de ellas. En el menú de Acción localizado en el medio de la página, de clic en Registrar Pago.
Ingrese los datos del pago. El sistema calculó el monto total de ambas facturas, puede libremente modificarlo. De clic en Validar.
Registre el pago, luego concilie¶
Puede también conciliar un pago con facturas después que el pago ha sigo registrado.
Primero, necesitamos crear un pago
Esto se manejará desde el menú
Cree una órden de pago con método de pago en cheque. Seleccione el proveedor relacionado y el monto pendiente por pagar. Después de llenar todos los detalles, confirmaremos la órden de pago la cual generará la transacción de pago con el sistema.
Como puede ver, el estado de pago de la factura muestra lo que esta registrado y lo que esta pendiente por conciliar.
Después de recibir un extracto bancario desde el banco con detalles de pago, puede conciliar la transacción desde el Tablero. Éste automáticamente corresponderá el monto de la transacción.
Ver también
Para más información del proceso de conciliación bancaria, por favor lea:
Pagos parciales de varias facturas de proveedor¶
¿Cómo pagar varias facturas de proveedor a la vez teniendo descuentos por pronto pago?¶
Ya ha aprendido como pagar facturas de varias formas pero, ¿qué hay acerca de los pagos parciales? Tomaremos otro ejemplo donde haremos pagos parciales para varias facturas.
Creamos varias facturas y las pagamos parcialmente a través de los extractos bancarios.
Agregamos términos de pago que permiten algunos descuentos por pronto pago donde el proveedor nos ofrece descuento en pago anticipado.
Creamos las siguientes facturas con la asignación de los términos de pago anteriores.
Hemos creado las siguientes facturas:
Pagaremos las facturas creando un extracto bancario donde ajustaremos el descuento por pronto pago que nuestro proveedor otorgó bajo los términos de pago.
Antes de conciliar este extracto bancario, necesitamos crear un modelo de extracto para descuentos por pronto pago.
Ahora regresamos al extracto bancario y abrimos la vista de conciliación.
Ver también
Para la conciliación bancaria con opción de modelo, vea
../../banco/conciliación/configuración