Contactos¶
Los contactos creados en la aplicación Contactos se crean para cada persona con la que usted trabaja a través de Odoo, como sus clientes. Un contacto es un repositorio de información empresarial indispensable que le permite comunicarse y facilitar las transacciones empresariales.
Formulario de contacto¶
To create a new contact, navigate to the , and click Create. A new form appears where various contact information can be added.
Tipo de contacto¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
Nombre¶
First, fill in the name of the Individual or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Truco
Puede vincular una empresa a un contacto individual. Después de seleccionar Individual aparecerá un nuevo campo llamado Nombre de la empresa… debajo del nombre.
Dirección¶
Next, enter the Address of the Company or Individual.
Truco
If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Other Address, and Private Address.
Campos adicionales¶
En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son:
VAT: Value Added Tax number.
Citizen Identification: citizen or government identification number (only available on Individual).
Job Position: list the job position of the Individual (only available on Individual).
Phone: list phone number (with country code). Make a call, send an SMS, or WhatsApp message by hovering over the field on the saved form, and clicking the desired option.
Mobile: list mobile phone number (with country code). Make a call, send an SMS, or WhatsApp message by hovering over the field on the saved form, and clicking on the desired option.
Email: enter the email address with the domain.
Sitio web: escriba la dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Title: select Doctor, Madam, Miss, Mister, Professor, or create a new one directly from this field.
Etiquetas: para agregar etiquetas configuradas empiece a escribir en el campo, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una de las opciones. Para crear una etiqueta nueva comience a escribir en el campo y haga clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Pestaña de contactos y direcciones¶
En la parte inferior del formulario de contrato hay varias pestañas. En la pestaña Contactos y direcciones puede agregar contactos que están asociados a la Empresa y sus direcciones relacionadas. Por ejemplo, aquí puede enlistar una persona de contacto específica para la empresa.
Multiple addresses can be added on both Individual and Company contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, start by clicking the default Other Address field at the top to reveal a drop-down menu of address-related options.
Select any of the following options:
Contacto: añade otro contacto al formulario existente del contacto.
Dirección de factura: añade una dirección de factura específica al formulario existente de contacto.
Dirección de entrega: añade una dirección de entrega específica al formulario existente de contacto.
Other Address: adds an alternate address to the existing contact form.
Private Address: adds a private address to the existing contact form.
Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and/or Mobile numbers below.
Configure el Puesto de trabajo, que aparece si el tipo de dirección de Contacto se seleccionó. Es smiliar que al contacto Individual.
Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escriba lo que sea aplicable al cliente o contacto.
A continuación, haga clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. O haga clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente.
Pestaña de venta y compra¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
Puede configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra tab desde el menú desplegable.
Sección de ventas¶
En el encabezado Ventas puede asignar un Vendedor a un contacto, solo haga clic en el menú desplegable y seleccione uno. Para crear un Vendedor escriba el nombre de usuario y haga la selección apropiada.
Certain Payment Terms, or a certain Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
Haga clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción desde el menú desplegable.
Sección del punto de venta¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact. Use the Loyalty Points field to track points the user won as part of a Loyalty Program.
Sección de compra¶
Aquí debe especificar los términos de pago y el método de pago. También puede enviar un Recordatorio de entrega.
Sección varios¶
Under the Misc. heading, use Reference field to add any additional
information for this contact. If this contact should only be accessible for one company in a
multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the
Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if
working on a database with multiple websites). Select one or more Website Tags to assist
in filtering published customers on the /customers website page. Select an Industry
for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a
Helpdesk SLA policy to this contact.
Pestaña de contabilidad¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
En el encabezado varios use el campo LEI para ingresar el identificador de entidad jurídica si es necesario
Pestaña de notas internas¶
Después de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas donde puede dejar notas para esta contacto.
Pestaña de Asignación de partner¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default, includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
Ver también
Consulte la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicar contactos en el sitio web.
Pestaña de membresía¶
Por último está la pestaña Membresía en los formularios de contacto, que es útil para que los usuarios gestionen las membresías que se le ofrecen a este contacto en específico. Tome en cuenta que esta pestaña solo aparece cuando la aplicación Miembros está instalada.
Activar una membresía¶
Para activar la membresía de un contacto, vaya a la pestaña Membresía del formulario correspondiente y haga clic en Comprar membresía. En la ventana emergente que aparece, seleccione una membresía del menú desplegable y después configure el precio de la membresía. Haga clic en Facturar membresía cuando haya completado ambos campos.
Como alternativa, puede seleccionar la casilla Miembro gratuito en la pestaña Membresía de un formulario de contacto para ofrecerle una membresía gratuita.
Ver también
Consulte la documentación de miembros para más información sobre publicar miembros en el sitio web.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en Archivar.
Then, click OK from the resulting Confirmation pop-up window.
Cuando haya archivado el contacto se agregará un listón en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero los puede encontrar con el filtro Archivado.
Truco
Para desarchivar un contacto solo haga clic en el menú de acción otra vez en la parte superior del contacto afirmado y haga clic en Desarchivar. El listón que tenía antes se quitará y el contacto estará restaurado.