Contacten¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
Contactformulier¶
To create a new contact, navigate to the , and click Create. A new form appears where various contact information can be added.
Contacttype¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
Naam¶
First, fill in the name of the Individual or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Tip
Individual contacts can have a Company contact linked to it. After selecting Individual, a new Company Name… field appears below the first name field.
Adres¶
Next, enter the Address of the Company or Individual.
Tip
If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Other Address, and Private Address.
Extra velden¶
Additional details are included on the initial form. The following fields are available:
VAT: Value Added Tax number.
Citizen Identification: citizen or government identification number (only available on Individual).
Job Position: list the job position of the Individual (only available on Individual).
Phone: list phone number (with country code). Make a call, send an SMS, or WhatsApp message by hovering over the field on the saved form, and clicking the desired option.
Mobile: list mobile phone number (with country code). Make a call, send an SMS, or WhatsApp message by hovering over the field on the saved form, and clicking on the desired option.
Email: enter the email address with the domain.
Website: voer het volledige webadres in, beginnend met
httpofhttps.Title: select Doctor, Madam, Miss, Mister, Professor, or create a new one directly from this field.
Labels: voer vooraf geconfigureerde labels in door ze in het veld te typen of klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer er één. Om een nieuw label aan te maken, typ je het nieuwe label in het veld en klik je op Aanmaken in het resulterende vervolgkeuzemenu.
Contacts & Addresses tab¶
At the bottom of the contact form are several tabs. On the Contacts & Addresses tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.
Multiple addresses can be added on both Individual and Company contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, start by clicking the default Other Address field at the top to reveal a drop-down menu of address-related options.
Select any of the following options:
Contact: voegt nog een contact toe aan het bestaande contactformulier.
Factuuradres: voegt een specifiek factuuradres toe aan het bestaande contactformulier.
Afleveradres: voegt een specifiek afleveradres toe aan het bestaande contactformulier.
Other Address: adds an alternate address to the existing contact form.
Private Address: adds a private address to the existing contact form.
Zodra een optie is geselecteerd, voer je de bijbehorende contactinformatie in die gebruikt moet worden voor het opgegeven adrestype.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and/or Mobile numbers below.
Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Individual contact.
Om een notitie toe te voegen, klik je op het tekstveld naast Notities en schrijf je alles wat van toepassing is op de klant of het contact.
Klik vervolgens op Opslaan & sluiten om het adres op te slaan en het venster Contact aanmaken te sluiten. Of klik op Opslaan & Nieuw om het adres op te slaan en direct een nieuwe in te voeren.
Tabblad ‘Verkoop & Inkoop’¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
De Fiscale positie kan worden ingesteld op het tabblad Verkoop & Inkoop. Selecteer een Fiscale positie uit het vervolgkeuzemenu.
Verkoopgedeelte¶
Onder de titel Verkoop kan een specifieke Verkoper aan een contact worden toegewezen. Klik hiervoor op het vervolgkeuzeveld Verkoper en selecteer er een. Maak een nieuwe Verkoper aan door de naam van de gebruiker te typen en de juiste selectie te maken.
Certain Payment Terms, or a certain Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
Click into the Delivery Method field to select an option from the drop-down menu.
Sectie ‘Kassa’¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact. Use the Loyalty Points field to track points the user won as part of a Loyalty Program.
Sectie ‘Inkoop’¶
Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well.
Sectie ‘Overige’¶
Under the Misc. heading, use Reference field to add any additional
information for this contact. If this contact should only be accessible for one company in a
multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the
Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if
working on a database with multiple websites). Select one or more Website Tags to assist
in filtering published customers on the /customers website page. Select an Industry
for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a
Helpdesk SLA policy to this contact.
Tabblad ‘Boekhouding’¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
Under the Miscellaneous heading, use the LEI field to enter a Legal Entity Identifier, if necessary.
Tabblad interne ‘Notities’¶
Vervolgens is er het tabblad Interne notities waar notities op dit contactformulier kunnen worden achtergelaten, net zoals op het hierboven vermelde contactformulier.
Tabblad ‘Partnertoekenning’¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default, includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
Zie ook
Volg de Reseller-documentatie voor meer informatie over het publiceren van partners op de website.
Membership tab¶
Finally, there is the Membership tab on contact forms, which can help users manage any memberships that are being offered to this specific contact. It should be noted that this tab only appears when the Members application is installed.
Activate membership¶
To activate a contact’s membership, click Buy Membership in the Membership tab of a contact form. On the pop-up window that appears, select a Membership from the drop-down menu. Then, configure a Member Price. Click Invoice Membership when both fields are filled in.
Alternatively, to offer a free membership, tick the Free Member checkbox, in the Membership tab of a contact form.
Zie ook
Follow the Members documentation for more information on publishing members on the website.
Contacten archiveren¶
Als een gebruiker besluit dat hij dit contact niet langer actief wil houden, kan het record worden gearchiveerd. Ga hiervoor naar het menu Actie bovenaan het contactformulier en klik op Archiveren.
Then, click OK from the resulting Confirmation pop-up window.
Nu dit contact succesvol is gearchiveerd, zoals aangegeven door een banner bovenaan, verschijnt het niet meer op de hoofdpagina van de contacten, maar kan het nog steeds worden gezocht met de filter Gearchiveerd.
Tip
Een contactpersoon kan worden gedearchiveerd als de gebruiker besluit er weer mee te werken. Klik daarvoor gewoon opnieuw op het Actie-menu bovenaan het gearchiveerde contactformulier en klik op Dearchiveren. De banner Gearchiveerd wordt dan verwijderd en het contact wordt hersteld.