Ponto

Ponto es un servicio que permite a empresas y profesionales agregar sus cuentas en un solo lugar y ver directamente todas sus transacciones dentro de una aplicación. Es una solución de terceros que está expandiendo continuamente la cantidad de instituciones bancarias que se pueden sincronizar con Odoo.

Odoo puede sincronizar directamente con su banco para obtener todos los extractos bancarios importados automáticamente a su base de datos.

Ponto is a paid third-party provider that can handle the synchronization between your bank accounts and Odoo.

Ver también

• Bank synchronization

• Transactions

Configuración

Vincule sus cuentas bancarias con Ponto

1. Vaya al sitio web de Ponto (https://myponto.com).

2. Cree una cuenta si aún no tiene una.

3. Una vez que haya iniciado sesión, cree una organización.

   

4. Go to Accounts ‣ Live, and click Add account. You might have to add your Billing Information first.

5. Seleccione su país, sus instituciones bancarias, dé su consentimiento a Ponto y siga los pasos en pantalla para vincular su cuenta bancaria con su cuenta Ponto.

   

6. Add all bank accounts you want to synchronize with your Odoo database and move to the next steps.

Vincule su cuenta Ponto con su base de datos Odoo

1. Vaya a :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Agregar una cuenta bancaria.

2. Search for your institution and select it so you can verify that the third party provider is Ponto.

3. Click Connect and follow the steps.

4. Select all accounts you want to access and synchronize in Odoo, even the ones coming from other banking institutions.

   

5. Termina el flujo.

Nota

You have to authorize all the accounts you want to access in Odoo, but Odoo will filter the accounts based on the institution you selected in the second step.

Actualice sus credenciales de sincronización

To update your Ponto credentials or modify the synchronization settings, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.

Nota

During the update, select all accounts you want to synchronize, even the ones coming from other banking institutions.

Obtener cuentas nuevas

To add new online accounts to your connection, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.

Nota

No olvide conservar la autorización para las cuentas existentes (para todas las instituciones que haya sincronizado con Ponto).

FAQ

Después de mi sincronización, no aparece ninguna cuenta.

Seleccionó una institución de la lista y no autorizó ninguna cuenta de esta institución.

Tengo un error acerca de que mi autorización ha caducado.

Every 6 months (180 days) you must re-authorize the connection between your bank account and Ponto. This must be done from the Ponto website. If you do not do this, the synchronization will stop for these accounts.

Tengo algunos errores con mi institución beta

Ponto proporciona instituciones en beta, estas instituciones no cuentan con el apoyo directo de Odoo y le recomendamos que se ponga en contacto directamente con Ponto.

Importante

El uso de una institución en versión beta es beneficioso para Ponto, les permite tener comentarios reales sobre la conexión con la institución.