Перейти к содержимому
Odoo Меню
  • Войти
  • Попробовать бесплатно
  • Модули
    Финансы
    • Бухгалтерия
    • Выставление счетов
    • Расходы
    • Таблицы
    • Документооборот
    • Подпись
    Продажи
    • CRM
    • Продажи
    • POS Магазин
    • POS Ресторан
    • Подписки
    • Аренда
    Вебсайты
    • Конструктор вебсайтов
    • eCommerce
    • Блог
    • Форум
    • Онлайн-чат
    • Электронное обучение
    Логистика
    • Склад
    • Производство
    • PLM
    • Закупки
    • Обслуживание
    • Качество
    Отдел кадров
    • Сотрудники
    • Подбор персонала
    • Отпуска
    • Оценка персонала
    • Реферальная программа
    • Автопарк
    Маркетинг
    • SMM
    • E-mail рассылки
    • СМС рассылки
    • Мероприятия
    • Автоматизация маркетинга
    • Опросы
    Услуги
    • Проекты
    • Табели
    • Выездной сервис
    • Поддержка
    • Планирование
    • Встречи
    Продуктивность
    • Обсуждения
    • Согласование
    • IoT
    • VoIP-телефония
    • Knowledge
    • WhatsApp
    Сторонние приложения Модуль Студия Odoo Платформа Odoo Cloud
  • Индустрии
    Розничная торговля
    • Книжный магазин
    • Магазин одежды
    • Мебельный магазин
    • Продуктовый магазин
    • Строительный магазин
    • Магазин игрушек
    Гостинично-ресторанный бизнес
    • Бар и паб
    • Ресторан
    • Фастфуд
    • Гостевой дом
    • Дистрибьютор напитков
    • Отель
    Недвижимость
    • Агентство недвижимости
    • Архитектурное бюро
    • Строительство
    • Управление недвижимостью
    • Ландшафтный дизайн
    • Товарищество собственников жилья
    Консалтинг
    • Бухгалтерская фирма
    • Партнер Odoo
    • Маркетинговое агентство
    • Юридическая фирма
    • Подбор персонала
    • Аудиторское бюро
    Производство
    • Текстиль
    • Металл
    • Мебель
    • Продукты питания
    • Пивоварня
    • Корпоративные сувениры
    Здоровье и фитнес
    • Спортивный комплекс
    • Магазин оптики
    • Фитнес-клуб
    • Велнес-центр
    • Аптека
    • Салон красоты
    Услуги
    • Специалист по бытовым услугам
    • Продажа и обслуживание IT-оборудования
    • Солнечные энергосистемы
    • Производство обуви
    • Клининг
    • Системы ОВКВ
    Прочее
    • Некоммерческая организация
    • Консалтинг в сфере устойчивого развития
    • Аренда рекламных щитов
    • Бизнес по фотосъемке
    • Прокат велосипедов
    • Реселлер программного обеспечения
    Все индустрии
  • Community
    Обучение
    • Видео уроки
    • Документация
    • Сертификация
    • Тренинг
    • Блог
    • Подкаст
    Образование и развитие
    • Образовательная программа
    • Деловая игра Scale Up!
    • Экскурсия в офис Odoo
    ПО
    • Скачать
    • Сравнить версии
    • Релизы
    Сотрудничество
    • Github
    • Форум
    • Мероприятия
    • Перевод
    • Стать партнером
    • Услуги для партнеров
    • Зарегистрировать бухгалтерскую фирму
    Услуги
    • Найти партнера
    • Найти бухгалтера
    • Встреча с экспертом
    • Услуги по внедрению
    • Отзывы клиентов
    • Поддержка
    • Обновления
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Заказать демонстрацию
  • Цены
  • Поддержка

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Бухгалтерия
  • Склад
  • PoS
  • Проекты
  • MRP
All apps
Чтобы взаимодействовать с сообществом, необходимо зарегистрироваться.
Все посты Люди Значки
Теги (Смотреть все)
odoo accounting v14 pos v15
Об этом форуме
Чтобы взаимодействовать с сообществом, необходимо зарегистрироваться.
Все посты Люди Значки
Теги (Смотреть все)
odoo accounting v14 pos v15
Об этом форуме
Помощь

How to link invoice to Sales Team?

Подписаться

Получайте уведомления о появлении активности в этом посте

Этот вопрос был отмечен
salesv8crminvoice
1 Ответить
9070 Представления
Аватар
Bob Muller

We use the CRM module to define sales teams for different market segments. Now for each sales team, the Kanban view shows number of leads, invoices, opportunities and the amount invoiced this month. This last value can only be determined if the invoices are linked to a sales team. However, we couldn't find any way to link the an invoice to a specific sales team.

0
Аватар
Отменить
Аватар
Olivier Dony (odo)
Лучший ответ

As of v7 when you install both CRM and Sales Management a new "Sales Team" field appears in the "Other Info" tab on invoices (I think this field is visible by default for everyone). This is the link that the system uses to find all invoices related to a given Sales Team.

By the way you should not need to set the Sales Team manually on invoices, as users can choose their "Default Sales Team" in their preferences (this is a new field that also appears if you install CRM and Sales Management). The Default Sales Team of each user will be automatically set on new invoices they have created.

Update: In current trunk (future v8) the visibility of the Sales Teams depends on an extra setting that needs to be enabled: Settings > Configuration > Sales, check "Organize Sales activities into multiple Sales Team".

1
Аватар
Отменить
Bob Muller
Автор

Thanks for your answer, this seems logical as the invoice business object does seem to have a section_id field in the database. However, in our v7 installation the account_invoice_view.xml does not have this field added. Could it be that the order in which modules are installed matters? For now we will locally fix the view so that we can set the Sales Team manually.

Bob Muller
Автор

Also, we are using Sales Teams to differentiate between markets but personal is working in all teams and hence have no default Sales Team assigned. It's just a different use case for small companies...

Olivier Dony (odo)

Technically, you will not find that field in account/account_invoice_view.xml because it is added via an inherited view in the sale_crm module, in sale_crm/sale_crm_view.xml. The sale_crm module is automatically installed if you install both sale and crm.

Olivier Dony (odo)

If you can't use a default sales team for your users you'll need to find a different way to automatically assign the right team on each invoice. It could be done via a very small custom module or perhaps by setting appropriate default_section_id values in the context of actions that lead to the creation of an invoice... it really depends on your use case though.

Bob Muller
Автор

I just checked the view using the debug-functionality, and apparently the section_id is there but invisible: <field name="section_id" invisible="1" modifiers="{'invisible': true}"/> Not sure how it got there though. The sale_crm.account_invoice_form view in the database modifies the view like this: <field name="section_id" groups="base.group_multi_salesteams"/> Anyway, it might just be a glitch: we're working with the bleeding edge version of OpenERP.

Olivier Dony (odo)

Oh you're on trunk, that's why I did not understand :-) In trunk a new setting was recently added in Settings > Configuration > Sales, it's labelled "Organize Sales activities into multiple Sales Teams". You need to check that option and the field will become visible (technically, all users will have an extra group, and the invisible flag will be removed, it's a consequence of the groups attributes to restrict the visibility)

Bob Muller
Автор

Thanks again! That did it! Now I also learned something about view inheritance and how it is implemented in OpenERP...

Не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к обсуждению!

Создайте аккаунт сегодня, чтобы получить доступ к эксклюзивным функциям и стать частью нашего замечательного сообщества!

Регистрация
Похожие посты Ответы Просмотры Активность
How can I analyse my Sales Performance? Решено
sales v8 crm
Аватар
1
мар. 15
7564
Generate CRM opportunity from sales quotation
sales crm
Аватар
Аватар
Аватар
2
авг. 25
4975
Sales upload Template required
sales invoice
Аватар
Аватар
2
дек. 23
4174
Extend action sale_action_quotations_new in button New Quotation
sales crm
Аватар
Аватар
1
июл. 23
2845
Hide Sales Menu in CRM Решено
sales crm
Аватар
Аватар
1
июн. 23
1775
Сообщество
  • Видео уроки
  • Документация
  • Форум
Открытый исходный код
  • Скачать
  • Github
  • Runbot
  • Перевод
Услуги
  • Хостинг Odoo.sh
  • Поддержка
  • Обновление
  • Индивидуальные решения по доработке
  • Образование
  • Найти бухгалтера
  • Найти партнера
  • Стать партнером
О нас
  • Наша компания
  • Активы бренда
  • Cвяжитесь с нами
  • Вакансии
  • Мероприятия
  • Подкаст
  • Блог
  • Клиенты
  • Правовые документы • Конфиденциальность
  • Безопасность
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo – это набор бизнес-модулей с открытым исходным кодом, который закроет все потребности вашей компании: CRM, E-commerce, Бухгалтерия, Склад, POS, управление проектами и др.

Odoo сочетает в себе простоту использования и полную интеграцию всех бизнес-процессов в одной системе.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now