İçereği Atla
Odoo Menü
  • Portal
  • Ücretsiz deneyin
  • Uygulamalar
    Finans
    • Muhasebe
    • Faturalama
    • Masraf Yönetimi
    • Elektronik Çizelge (BI)
    • Belgeler
    • İmza
    Satış
    • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
    • Satış
    • Satış Noktası Mağaza
    • Satış Noktası Restoran
    • Abonelikler
    • Kiralama
    Web Sitesi
    • Web Sitesi Oluşturucu
    • eTicaret
    • Blog
    • Forum
    • Canlı Sohbet
    • eÖğrenme
    Tedarik Zinciri
    • Envanter
    • Üretim
    • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
    • Satın Alma
    • Bakım
    • Kalite
    İnsan Kaynakları
    • Çalışanlar
    • İşe Alım
    • İzin
    • Değerlendirme
    • Referans
    • Filo Yönetimi
    Pazarlama
    • Sosyal Medyada Pazarlama
    • E-posta ile Pazarlama
    • SMS ile Pazarlama
    • Etkinlikler
    • Pazarlama Otomasyonu
    • Anket
    Hizmetler
    • Proje Yönetimi
    • Çalışma Çizelgeleri
    • Saha Hizmeti
    • Yardım Masası
    • Planlama
    • Randevular
    Verimlilik
    • Sohbet
    • Onay
    • Nesnelerin İnterneti
    • VoIP
    • Bilgi Bankası
    • WhatsApp
    Üçüncü taraf uygulamalar Odoo Stüdyo Odoo Bulut Platformu
  • Sektörler
    Perakende satış
    • Kitapçı
    • Giyim Mağazası
    • Mobilya Mağazası
    • Gıda Marketi
    • Hırdavat Dükkanı
    • Oyuncak Dükkanı
    Gıda ve Konaklama
    • Bar ve Pub
    • Restoran
    • Fast Food Restoranı
    • Konuk Evi
    • İçecek Distribütörü
    • Otel
    Gayrimenkul
    • Emlak Acentesi
    • Mimarlık Firması
    • İnşaat
    • Emlak Yönetimi
    • Bahçe Tasarımı
    • Mülk Sahipleri Derneği
    Uzmanlık
    • Muhasebe Firması
    • Odoo Partner
    • Pazarlama Ajansı
    • Hukuk Firması
    • Yetenek Kazanımı
    • Denetim ve Belgelendirme
    Üretim
    • Tekstil
    • Metal
    • Mobilyalar
    • Gıda
    • Bira fabrikası
    • Kurumsal Hediye
    Sağlık ve Spor
    • Spor Kulübü
    • Optik Mağazası
    • Fitness Merkezi
    • Sağlıklı Yaşam Merkezi
    • Eczane
    • Kuaför Salonu
    Ticaret
    • Tamirci
    • BT Donanım & Destek
    • Güneş Enerjisi Sistemleri
    • Ayakkabı İmalatçısı
    • Temizlik Hizmetleri
    • HVAC Hizmetleri
    Diğerleri
    • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş
    • Çevre Ajansı
    • Reklam Panosu Kiralama
    • Fotoğrafçılık
    • Bisiklet Kiralama
    • Yazılım Bayisi
    Tüm Sektörlere Göz Atın
  • Topluluk
    Öğrenim
    • Eğitim Araçları
    • Dokümantasyon
    • Sertifikasyonlar
    • Eğitim Etkinlikleri
    • Blog
    • Podcast
    Eğitim ve Gelişim
    • Eğitim Programı
    • Scale Up! İşletme Oyunu
    • Odoo'yu Ziyaret Edin
    Yazılım
    • İndirin
    • Sürümleri Kıyaslayın
    • Sürümler
    İş Birliği
    • Github
    • Forum
    • Etkinlikler
    • Çeviriler
    • Partner Olun
    • Partnerler için Hizmetler
    • Muhasebe Firmanızı Kaydettirin
    Hizmetler
    • Partner Bulun
    • Muhasebeci Bulun
    • Bir danışmanla görüşün
    • Kurulum Hizmetleri
    • Müşteri Referansları
    • Destek
    • Sürüm Yükseltme
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Demo randevusu alın
  • Fiyatlandırma
  • Yardım

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • e-Commerce
  • Muhasebe
  • Envanter
  • PoS
  • Proje Yönetimi
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiketler (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiketler (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
Yardım

How to link invoice to Sales Team?

Abone Ol

Get notified when there's activity on this post

Bu soru işaretlendi
salesv8crminvoice
1 Cevapla
9055 Görünümler
Avatar
Bob Muller

We use the CRM module to define sales teams for different market segments. Now for each sales team, the Kanban view shows number of leads, invoices, opportunities and the amount invoiced this month. This last value can only be determined if the invoices are linked to a sales team. However, we couldn't find any way to link the an invoice to a specific sales team.

0
Avatar
Vazgeç
Avatar
Olivier Dony (odo)
En İyi Yanıt

As of v7 when you install both CRM and Sales Management a new "Sales Team" field appears in the "Other Info" tab on invoices (I think this field is visible by default for everyone). This is the link that the system uses to find all invoices related to a given Sales Team.

By the way you should not need to set the Sales Team manually on invoices, as users can choose their "Default Sales Team" in their preferences (this is a new field that also appears if you install CRM and Sales Management). The Default Sales Team of each user will be automatically set on new invoices they have created.

Update: In current trunk (future v8) the visibility of the Sales Teams depends on an extra setting that needs to be enabled: Settings > Configuration > Sales, check "Organize Sales activities into multiple Sales Team".

1
Avatar
Vazgeç
Bob Muller
Üretici

Thanks for your answer, this seems logical as the invoice business object does seem to have a section_id field in the database. However, in our v7 installation the account_invoice_view.xml does not have this field added. Could it be that the order in which modules are installed matters? For now we will locally fix the view so that we can set the Sales Team manually.

Bob Muller
Üretici

Also, we are using Sales Teams to differentiate between markets but personal is working in all teams and hence have no default Sales Team assigned. It's just a different use case for small companies...

Olivier Dony (odo)

Technically, you will not find that field in account/account_invoice_view.xml because it is added via an inherited view in the sale_crm module, in sale_crm/sale_crm_view.xml. The sale_crm module is automatically installed if you install both sale and crm.

Olivier Dony (odo)

If you can't use a default sales team for your users you'll need to find a different way to automatically assign the right team on each invoice. It could be done via a very small custom module or perhaps by setting appropriate default_section_id values in the context of actions that lead to the creation of an invoice... it really depends on your use case though.

Bob Muller
Üretici

I just checked the view using the debug-functionality, and apparently the section_id is there but invisible: <field name="section_id" invisible="1" modifiers="{'invisible': true}"/> Not sure how it got there though. The sale_crm.account_invoice_form view in the database modifies the view like this: <field name="section_id" groups="base.group_multi_salesteams"/> Anyway, it might just be a glitch: we're working with the bleeding edge version of OpenERP.

Olivier Dony (odo)

Oh you're on trunk, that's why I did not understand :-) In trunk a new setting was recently added in Settings > Configuration > Sales, it's labelled "Organize Sales activities into multiple Sales Teams". You need to check that option and the field will become visible (technically, all users will have an extra group, and the invisible flag will be removed, it's a consequence of the groups attributes to restrict the visibility)

Bob Muller
Üretici

Thanks again! That did it! Now I also learned something about view inheritance and how it is implemented in OpenERP...

Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Üye Ol
İlgili Gönderiler Cevaplar Görünümler Aktivite
How can I analyse my Sales Performance? Çözüldü
sales v8 crm
Avatar
1
Mar 15
7544
Generate CRM opportunity from sales quotation
sales crm
Avatar
Avatar
Avatar
2
Ağu 25
4947
Sales upload Template required
sales invoice
Avatar
Avatar
2
Ara 23
4139
Extend action sale_action_quotations_new in button New Quotation
sales crm
Avatar
Avatar
1
Tem 23
2816
Hide Sales Menu in CRM Çözüldü
sales crm
Avatar
Avatar
1
Haz 23
1775
Topluluk
  • Eğitim Araçları
  • Dokümantasyon
  • Forum
Açık Kaynak
  • İndirin
  • Github
  • Runbot
  • Çeviriler
Hizmetler
  • Odoo.sh Hosting
  • Destek
  • Sürüm Yükseltme
  • Özel Geliştirmeler
  • Eğitim
  • Muhasebeci Bulun
  • Partner Bulun
  • Partner Olun
Hakkında
  • Şirketimiz
  • Pazarlama Gereçleri
  • İletişim
  • Kariyer
  • Etkinlikler
  • Podcast
  • Blog
  • Müşteriler
  • Hukuki • Gizlilik
  • Güvenlik
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo, müşteri ilişkileri yönetimi, eTicaret, muhasebe, envanter, satış noktası, proje yönetimi gibi şirketinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir açık kaynak işletme uygulamaları paketidir.

Odoo’nun eşsiz değer önermesi, aynı anda hem kullanımının çok kolay olup hem de tamamen entegre olmasıdır.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now