Overslaan naar inhoud
Odoo Menu
  • Aanmelden
  • Probeer het gratis
  • Apps
    Financiën
    • Boekhouding
    • Facturatie
    • Onkosten
    • Spreadsheet (BI)
    • Documenten
    • Ondertekenen
    Verkoop
    • CRM
    • Verkoop
    • Kassasysteem winkel
    • Kassasysteem Restaurant
    • Abonnementen
    • Verhuur
    Websites
    • Websitebouwer
    • E-commerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Bevoorradingsketen
    • Voorraad
    • Productie
    • PLM
    • Inkoop
    • Onderhoud
    • Kwaliteit
    Personeelsbeheer
    • Werknemers
    • Werving & Selectie
    • Verlof
    • Evaluaties
    • Aanbevelingen
    • Wagenpark
    Marketing
    • Social media Marketing
    • E-mailmarketing
    • SMS Marketing
    • Evenementen
    • Marketingautomatisering
    • Enquêtes
    Diensten
    • Project
    • Urenstaten
    • Buitendienst
    • Helpdesk
    • Planning
    • Afspraken
    Productiviteit
    • Chat
    • Goedkeuringen
    • IoT
    • VoIP
    • Kennis
    • WhatsApp
    Apps van derden Odoo Studio Odoo Cloud Platform
  • Bedrijfstakken
    Detailhandel
    • Boekhandel
    • kledingwinkel
    • Meubelzaak
    • Supermarkt
    • Bouwmarkt
    • Speelgoedwinkel
    Food & Hospitality
    • Bar en Pub
    • Restaurant
    • Fastfood
    • Gastenverblijf
    • Drankenhandelaar
    • Hotel
    Vastgoed
    • Makelaarskantoor
    • Architectenbureau
    • Bouw
    • Vastgoedbeheer
    • Tuinieren
    • Vereniging van eigenaren
    Consulting
    • Accountantskantoor
    • Odoo Partner
    • Marketingbureau
    • Advocatenkantoor
    • Talentenwerving
    • Audit & Certificering
    Productie
    • Textiel
    • Metaal
    • Meubels
    • Eten
    • Brewery
    • Relatiegeschenken
    Gezondheid & Fitness
    • Sportclub
    • Opticien
    • Fitnesscentrum
    • Wellness-medewerkers
    • Apotheek
    • Kapper
    Trades
    • Klusjesman
    • IT-hardware & support
    • Zonne-energiesystemen
    • Schoenmaker
    • Schoonmaakdiensten
    • HVAC-diensten
    Andere
    • Non-profitorganisatie
    • Milieuagentschap
    • Verhuur van Billboards
    • Fotograaf
    • Fietsleasing
    • Softwareverkoper
    Browse all Industries
  • Community
    Leren
    • Tutorials
    • Documentatie
    • Certificeringen
    • Training
    • Blog
    • Podcast
    Versterk het onderwijs
    • Onderwijs- programma
    • Scale Up! Business Game
    • Bezoek Odoo
    Download de Software
    • Downloaden
    • Vergelijk edities
    • Releases
    Werk samen
    • Github
    • Forum
    • Evenementen
    • Vertalingen
    • Word een Partner
    • Services for Partners
    • Registreer je accountantskantoor
    Diensten
    • Vind een partner
    • Vind een boekhouder
    • Een adviseur ontmoeten
    • Implementatiediensten
    • Klantreferenties
    • Ondersteuning
    • Upgrades
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Vraag een demo aan
  • Prijzen
  • Help

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Boekhouding
  • Voorraad
  • PoS
  • Project
  • MRP
All apps
Je moet geregistreerd zijn om te kunnen communiceren met de community.
Alle posts Personen Badges
Labels (Bekijk alle)
odoo accounting v14 pos v15
Over dit forum
Je moet geregistreerd zijn om te kunnen communiceren met de community.
Alle posts Personen Badges
Labels (Bekijk alle)
odoo accounting v14 pos v15
Over dit forum
Help

CRM Custom pipeline for each sales team?? [ODOO V14]

Inschrijven

Ontvang een bericht wanneer er activiteit is op deze post

Deze vraag is gerapporteerd
crmhelpodoov14
3 Antwoorden
4882 Weergaven
Avatar
Fernando Cordero

Hi guys,

I'm very frustrated right now because I need to have separate pipelines for each of my sales teams? When I create a new sales team it pulls the global pipeline created. I need to have different pipelines for my sales team because they are different products and need different needs. 


For example SALES TEAM A will have its own pipeline with it's unique stages and so will Sales team B. Is this possible???


thanks

0
Avatar
Annuleer
Avatar
Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO - France)
Beste antwoord

Hi, as far as I know it's a standard feature.
Go into CRM apps, in the sales menu you have Teams

And for each team PIPELINE button 

If you need specifics steps by team, you can do that in the stages configuration by specify a Team for the stage.


0
Avatar
Annuleer
Avatar
Jaideep
Beste antwoord

Hi Fernando,

From your question it is not very clear what you mean by own pipeline.. is it 'stages' by team or is it the visibility of 'lead/ opportunity'

1. If you mean 'stages' you can set unique stages by sales team as mentioned by Sebastien.
CRM > Configuration > Stages, you would need to enable developer mode to view this menu.

2. The default view has filter is 'My pipelines' CRM > Sales > My pipelines so it is likely your users are viewing leads across all teams.

If they navigate through Teams menu they would view pipeline for a specific team as mentioned in Sebastien's answer.
CRM > Sales > Teams click on 'pipeline' button.

If a user removes the team filter on the search bar, they would be able to view opportunities across teams

3. If you mean a users' visibility to a certain team's leads / opportunity only, then you would have to define in 'record rules' for those user groups. Setting > Users & Companies > Groups

Default groups are 'Sales Own documents' and 'Sales All documents' users in both these groups can view opportunities across teams.

Hope this helps!

0
Avatar
Annuleer
Avatar
Fernando Cordero
Auteur Beste antwoord

Hi, please read carefully the question. As stated above, when creating a new sales team and clicking on the pipeline, it pulls the already created pipeline from the main sales team... So I can't create a custom pipeline for that given team. 

0
Avatar
Annuleer
Geniet je van het gesprek? Blijf niet alleen lezen, doe ook mee!

Maak vandaag nog een account aan om te profiteren van exclusieve functies en deel uit te maken van onze geweldige community!

Aanmelden
Gerelateerde posts Antwoorden Weergaven Activiteit
Como puedo poner el campo de una relación Many2one es un selection?
help odoo
Avatar
Avatar
1
aug. 24
3010
Odoo - Add a dynamic <filter domain="xxxxx"
odoo v14
Avatar
Avatar
1
mei 24
4106
calcule amount_taxed in stock_picking Opgelost
help odoo
Avatar
Avatar
2
apr. 24
2166
ValueError: Compute method failed to assign product.product(627,).alert_tag
help odoo
Avatar
Avatar
1
apr. 24
2701
Help, name inside in button
help v14
Avatar
Avatar
1
jul. 23
3101
Community
  • Tutorials
  • Documentatie
  • Forum
Open Source
  • Downloaden
  • Github
  • Runbot
  • Vertalingen
Diensten
  • Odoo.sh Hosting
  • Ondersteuning
  • Upgrade
  • Gepersonaliseerde ontwikkelingen
  • Onderwijs
  • Vind een boekhouder
  • Vind een partner
  • Word een Partner
Over ons
  • Ons bedrijf
  • Merkelementen
  • Neem contact met ons op
  • Vacatures
  • Evenementen
  • Podcast
  • Blog
  • Klanten
  • Juridisch • Privacy
  • Beveiliging
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo is een suite van open source zakelijke apps die aan al je bedrijfsbehoeften voldoet: CRM, E-commerce, boekhouding, inventaris, kassasysteem, projectbeheer, enz.

Odoo's unieke waardepropositie is om tegelijkertijd zeer gebruiksvriendelijk en volledig geïntegreerd te zijn.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now