Er zijn verschillende soorten van verkoopbare diensten: prepaid volumes of uren/dagen (bijvoorbeeld ondersteuningscontract), facturatie gebaseerd op tijd en materiaal (bijvoorbeeld consultancy uren) en een vaste prijs contract (bijvoorbeeld een project).
In deze sectie kijken we naar hoe een prepaid ondersteuningscontract te verkopen en op te volgen.
Als een voorbeeld heeft u mogelijk een pak van 50 uren ondersteuning aan $25,000. De prijs is vast en wordt op voorhand aangerekend. Maar u wilt de ondersteuning die u voor de klant doet opvolgen.
Configuratie
Installeer de Verkoop en Urenstaten applicaties
Om diensten te verkopen moet u de Verkopen applicatie installeren vanuit het Apps icoon. Installeer ook de Urenstaten applicatie als u ondersteunende diensten wilt opvolgen voor elk contract waarvoor u heeft gewerkt.
Maak producten
Standaard worden producten verkocht op aantal eenheden. Om diensten te verkopen per uur, moet u het gebruik van meerdere maateenheden toestaan. Ga naar het menu in de Verkopen installatie. Vanuit dit scherm activeert u de optie meerdere maateenheden.
Om een ondersteuningscontract te verkopen moet u een product aanmaken voor elk ondersteuningscontract dat u verkoopt. Vanuit de Verkopen applicatie gaat u naar het menu en maakt u een nieuw product aan met de volgende opzet:
[UNKNOWN NODE problematic]Naam*: Technische Ondersteuning
Productsoort: Dienst
Maateenheid: Uren
Facturatiebeleid: Bestelde hoeveelheden, omdat de dienst prepaid is, we factureren de dienst gebaseerd op wat besteld is, niet gebaseerd op geleverde goederen.
Traceer dienst: Urenstaten op contracten. Een analytische rekening wordt automatisch aangemaakt voor elke order die deze dienst bevat zodat u de uren op de gerelateerde rekening kan opvolgen.
Tip
Er zijn verschillende manieren om de diensten gerelateerd aan een verkooporder of verkocht product te volgen. Met de bovenstaande configuratie kan u slechts één ondersteuningscontract per order verkopen. Indien uw klant meerdere ondersteuningscontracten besteld op urenstaat moet u de offerte uitsplitsen in meerdere orders.
Merk op dat u kan verkopen in andere eenheden dan uren, bijvoorbeeld: dagen, pak van 40u, etc. Om dit te doen maakt u een nieuwe maateenheid in de Maateenheid categorie en stelt u een conversie ratio in vergeleken met Uren (bijvoorbeeld: 1 dag = 8 uren).
Ondersteuningscontract beheren
Offertes en verkooporders
Eenmaal het product is aangemaakt kan u een offerte of verkooporder aanmaken met het gerelateerde product. Eenmaal de offerte bevestigd is en omgevormd is in een verkooporder kan uw gebruiker de diensten gerelateerd aan het ondersteuningscontract bewaren dankzij de urenstaten applicatie.
Urenstaten
Om de dienst op te volgen die u doet voor een specifiek contract moet u de urenstaten applicatie gebruiken. Een analytische rekening gerelateerd aan de verkooporder werd automatisch gegenereerd (SO009 - Agrolait op de bovenstaande screenshot), zodat u kan starten met het opvolgen van diensten vanaf ze verkocht zijn.
Controleer geleverde ondersteuning op het verkooporder
Vanuit de Verkopen applicatie gebruikt u het menu om de voortgang van elke order te beheersen. Op het verkooporderlijn gerelateerd aan het ondersteuningscontract zou u de Geleverde hoeveelheid moeten zien die automatisch geüpdatet is, gebaseerd op het aantal uren van uw urenstaten.
Upselling en vernieuwing
Als het aantal uren dat u heeft gepresteerd op het ondersteuningscontract groter of gelijk is aan het aantal uren dat de klant heeft aangekocht wordt de verkooporder zijn Facturatie status automatisch ingesteld op Upselling. Dit betekend dat u een opportuniteit heeft om een extra contract te verkopen aan de klant aangezien hij zijn quota voor de dienst heeft opgebruikt.
Periodiek (ideaal elke twee weken), zou u de verkooporders moeten controleren die zich in de upselling status bevinden. Om dit te doen gaat u naar en gebruikt u de Upselling filter om alle orders in deze fase te vinden.
Tip
Indien u de Odoo CRM gebruikt is het de goede gewoon om een opportuniteit aan te maken voor elke verkooporder in de factuurstatus zodat u gemakkelijk uw upselling kan traceren.
Indien u een extra ondersteuningscontract verkoopt kan u een nieuwe lijn toevoegen aan het bestaande verkooporder (u bewaard dus nog steeds uw urenstaten op hetzelfde order) of u maakt een nieuw order(mensen moeten hun urenstaten op het nieuwe contract boeken). Om de verkooporder te demarkeren als Upselling kan u de verkooporder naar de status verwerkt zetten en het zal vervolgens verdwijnen uit uw upselling lijst.
Speciale configuratie
Wanneer u het productformulier aanmaakt kan u een andere aanpak instellen om de dienst op te volgen:
Maak taken en traceer uren: In deze modus wordt een taak aangemaakt voor elke verkooporderlijn. Wanneer u vervolgens de urenstaat doet worden er geen uren geregistreerd op de verkooporder / het contract, maar uren op een taak (die het contract voorstelt). Het voordeel van deze oplossing is dat het toestaat om meerdere dienst contracten te verkopen binnen hetzelfde verkooporder.
Manueel: u kan deze modus gebruiken indien u geen urenstaten logt in Odoo. Het aantal uren dat u werkt aan een specifiek contract kan direct manueel genoteerd worden op de verkooporder, in het geleverde hoeveelheid veld.