Hay diferentes tipos de ventas de servicios: volumen de prepago de horas/día (por ejemplo, un contrato de soporte), facturación basadas en tiempo y material (por ejemplo, horas de consultoría de facturación) y un contrato de precio fijo (por ejemplo, un proyecto).
En esta sección, vamos a echar un vistazo a cómo vender y realizar un seguimiento de un contrato de soporte de pre-pago.
Como un ejemplo, usted puede vender un paquete de 50 Hours de apoyo en $ 25,000. El precio es fijo y se carga inicialmente. Pero usted quiere hacer un seguimiento de los servicios de apoyo que hicieron por el cliente.
Configuración
Instalación del módulo de Ventas y Hojas de tiempo
De acuerdo a los servicios vendidos, usted necesita instalar el módulo de Ventas, desde el icono de Aplicaciones. Instalar el módulo de Hojas de tiempo si desea un registro de soporte de los servicios trabajados en cada contacto.
Crear Productos
Por defecto, los productos serán vendidos en unidades de números. De acuerdo a los servicios vendidos por hora, usted deberá permitir el uso múltiple de unidades de medida. Desde el módulo de Ventas, vaya al menú de . Desde esa vista, active la opción múltiple de Unidades de Medida.
Para vender un contrato de soporte, debe crear un producto para cada contrato de soporte que usted vende. Desde el módulo de Ventas, use el menú , crea un nuevo productos con los siguientes pasos a seguir:
Nombre: Soporte técnico
Tipo de producto: Servicio
Unidad de Medida: Horas
Política de Facturación: Cantidades pedidas, ya que el servicio es de prepago, se facturará el servicio basado en lo que se ha ordenado, no se basan en las cantidades entregadas.
Servicio de Rastreo: Hojas de tiempo en contrato. Una cuenta analítica se creará automáticamente para cada pedido que contiene este servicio para que pueda realizar un seguimiento de horas en la cuenta correspondiente.
Truco
Hay diferentes maneras de seguir el servicio relacionado con una orden de venta o producto vendido. Con la configuración anterior, sólo se puede vender un contrato de soporte por pedido. Si sus pedidos de clientes de varios contratos de servicios en parte de horas, que tendrá que dividir el presupuesto en varios órdenes.
Tenga en cuenta que usted pueda vender en diferente unidad de medida que la hora, por ejemplo: día, paquete de 40h, etc. Para ello, basta con crear una nueva unidad de medida en la categoría Unidad de medida y establecer una relación de conversión en comparación a Horas (ejemplo: 1 día = 8 horas).
La gestión de contrato de soporte
Órdenes de Citas y Ventas
Una vez que el productos es creado, usted puede crear una cotización o una orden de venta con el producto relacionado. Una vez que la cotización está confirmada y se transformó en una orden de venta, los usuarios podrán grabar los servicios relacionados con el contrato de soporte utilizando la aplicación de la hoja de horas.
Hoja de horas
El registro de servicios puede estar especificado en el contrato, usted normalmente puede usar el módulo de las hojas de tiempo. Una cuenta analítica relacionada con la orden de venta que se ha creado de forma automática (SO009 - Agrolait en la captura de pantalla de arriba), para que pueda iniciar el seguimiento de los servicios tan pronto como se ha vendido.
Control de entrega de apoyo en la orden de venta
Desde el módulo de Ventas, use el menú para controlar el progreso de cada orden. En la línea de órdenes de venta relacionadas con el contrato de soporte, debería ver las Cantidades Entregadas que se actualizan automáticamente, basándose en el número de horas en la hoja de tiempos.
Sobreventa y renovación
Si el número de horas que trabajó sobre el contrato de soporte es mayor o igual que el número de horas que el cliente compró, la orden de venta de Estado de Facturación se ajusta automáticamente a Vendiendo. Esto significa que usted tiene la oportunidad de vender un contrato adicional para el cliente ya que él usó toda su cuota de servicio.
Periódicamente (idealmente una vez cada dos semanas), usted debe comprobar la orden de venta que se encuentran en un estado de vendiendo. Para ello, vaya a y usar el filtro de Vendiendo para obtener todos los pedidos que están en vendidos.
Truco
Si utiliza el CRM de Odoo, una buena práctica es crear una oportunidad para que cada orden de venta en estado vendiendo de la factura, seguirá fácilmente su esfuerzo de mejorarar una venta.
Si usted vende un contrato de soporte adicional, puede añadir una nueva línea en la orden de venta existente (por lo tanto, continúa de parte de horas en el mismo orden) o crea una nueva orden (por lo tanto, la gente verá su hoja de horas en el nuevo contrato). Para desmarcar la orden de venta como Vendiendo, puede establecer la orden de la venta como hecho y va a desaparecer de su lista de vendiendo.
Configuración Especial
Al crear la forma del producto, es posible establecer un enfoque diferente para realizar el seguimiento del servicio:
Crear tareas y seguimiento de horas: en este modo, se crea una tarea para cada línea de la orden de venta. Entonces, cuando usted hace la hoja de tiempos, no grabar las horas en una orden de venta/contrato, pero ustedes registrarán las horas en una tarea (que representa el contrato). La ventaja de esta solución es que permite vender varios contratos de servicio dentro de la misma orden de venta.
Manualmente: usted puede utilizar este modo si no desea registrar las hojas de horas en Odoo. El número de horas de Odoo trabajado está especificado en el contrato y puede ser registrado manualmente en la orden de venta en una línea directamente, en el campo de la cantidad entregada.