Odoo CRM le permite añadir manualmente contactos en su flujo de ventas. Puede ser una iniciativa o una oportunidad.
Activar el estado iniciativa
By default, the lead stage is not activated in Odoo CRM. To activate it, go to , select the option ""use leads if…** as shown below and click on Apply.
Esta activación creará un nuevo submenú Iniciativas dentro de Ventas que le da acceso a una lista de todos sus iniciativas en la cual será capaz de crear un nuevo contacto.
Crear una nueva iniciativa
Ir a y hacer clic en el botón de Crear.
Desde el formato de contacto, se proporcionan todos los detalles que se poseen (nombre de contacto, correo electrónico, teléfono, dirección, etc.), así como alguna información adicional en el campo de Notas Internas. También se puede vincular la iniciativa con el link a una empresa ya existente editando el campo Cliente. Haga clic en Guardar y el contacto será visible como una iniciativa en su flujo de ventas.
Nota
su iniciativa está vinculada directamente a un equipo de ventas específico o a un vendedor, haga clic en el botón Convertir a Oportunidad en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Crear una nueva oportunidad
También se puede añadir directamente un contacto a un equipo de ventas específico sin tener que convertir la iniciativa en primer lugar. En el módulo de Ventas, vaya a su tablero y haga clic en el botón de Flujo de trabajo del equipo de ventas deseado. Si usted no tiene ningún equipo de ventas aún, es necesario crearlo primero. A continuación, haga clic en Crear y después es necesario llenar los datos del contacto como se muestra arriba. Por defecto, la oportunidad recién creada aparecerá en la primera etapa de su proceso de ventas.
Otra forma de crear una oportunidad es añadiéndolo directamente en una etapa específica. Por ejemplo, si usted tiene en el historial que habló con el Sr. Smith en una reunión y desea que envié una cita de inmediato, usted puede agregar los datos del contacto directamente en la etapa de la Propuesta. Desde el punto de vista de Kanban de su equipo de ventas, simplemente haga clic en el icono + a la derecha del tablero, para crear el contacto. Entonces, la nueva oportunidad aparecerá en la etapa correspondiente y, a continuación, puede completar los datos de contacto haciendo clic en el.
