Projektmallar

Mallar gör det möjligt att skapa nya projekt med fördefinierade inställningar, vilket minskar behovet av att manuellt konfigurera liknande projekt upprepade gånger.

Skapa mallar

För att skapa en projektmall krävs ett befintligt projekt som används som bas för att konverteras till en mall. Konvertering av ett projekt till en mall överför hela projektets egenskaper till mallen. Detta inkluderar projektets etapper, uppgifter, deluppgifter och deras respektive konfigurationer, såsom planerade datum, statusar, tilldelade personer och mer.

Gå först till inställningarna för projektet som du vill konvertera till en mall genom att gå till Projekt, hålla muspekaren över projektkortet, klicka på (lodrät ellips)-ikonen och välja Inställningar. Granska och justera projektets egenskaper för att säkerställa att det återspeglar din önskade mallkonfiguration.

När ditt projekt är klart klickar du på (kugghjul)-ikonen och väljer Konvertera till mall. Bannern Mall indikerar att projektet har konverterats till en mall.

Varning

Konvertering av ett projekt till en mall kommer också att arkivera det ursprungliga projekt som användes för att skapa mallen. Om du vill fortsätta använda ett projekt som du vill konvertera till en mall, duplicera det först genom att hålla muspekaren över projektkortet, klicka på (lodrät ellips)-ikonen och välja Skapa kopia.

Tips

För att redigera eller radera en mall, gå till Projekt ‣ Ny. Bredvid namnet på mallen klickar du på (penna)-ikonen för att redigera den eller på (soptunna)-ikonen för att radera den. Redigering eller radering av en mall påverkar inte projekt som tidigare skapats från den.

Projektroller i mallar

Mallar gör det möjligt att i förväg välja specifika roller för uppgifter i din mall, vilket gör valet av tilldelade snabbare när du skapar ett nytt projekt med en mall.

Gå till Projekt ‣ Ny och klicka på (penna)-ikonen bredvid namnet på mallen du vill redigera. Klicka sedan på den smarta knappen Uppgifter och på en av uppgifterna. I fältet Projektroller, skriv eller välj de roller som du vill ska utföra denna uppgift och klicka sedan på Spara.

Skapa ett projekt baserat på denna mall: gå till Projekt ‣ Ny och klicka på mallens namn. Formuläret Skapa ett projekt från mall innehåller då Projektroller. För varje roll kan du välja tilldelade genom att klicka på fältet Tilldelade. Detta fördelar automatiskt rätt uppgifter till rätt anställda.

Schemaläggning av uppgifter i mallar

I en projektmall kan schemaläggning av uppgifter automatiseras enligt de planerade datum som anges i mallen.

Viktigt

Planerade datum för projekt och uppgifter sparas inte när ett projekt konverteras till en mall. Dessa måste läggas till i mallen efter att den har skapats.

På projektmallen, definiera Planerade datum för både projektet och varje arbetsuppgift. När arbetsuppgifter har planerade startdatum i mallen beräknar Odoo antalet dagar mellan projektets startdatum och den första schemalagda arbetsuppgiften. Detta tidsfönster kallas delta.

När ett nytt projekt genereras från denna mall:

• Systemet använder projektets startdatum som referens.

• Varje uppgifts startdatum planeras automatiskt enligt dess delta.

• Om inget startdatum anges för det nya projektet används aktuellt datum som standardstartdatum.

• Uppgifternas slutdatum bestäms sedan automatiskt av Odoos schemaläggningsalgoritm.

Observera

För att säkerställa att alla projektroller och uppgifter planeras utan konflikter enligt arbetsgruppens tillgänglighet och arbetsbelastning, beräknar schemaläggningsalgoritmen slutdatumet för varje uppgift baserat på den tilldelade tiden, samtidigt som den tar hänsyn till uppgiftsberoenden och den tilldelades tillgänglighet, arbetsschema, ledighet och helgdagar.

Se även

Magic Sheet - Schemalägg uppgifter baserat på mall [PDF]

Använda mallar

För att skapa ett nytt projekt från en mall, gå till Projekt ‣ Ny och klicka på en mall i avsnittet Projektmallar. Ange ett namn för ditt projekt. Du kan även lägga till en Kund, ett Planerat datum och konfigurera e-postadressen för att skapa uppgifter. Klicka sedan på Skapa projekt.

Mallar kan också länkas till specifika produkter. För att göra detta måste projektmallen anges som Fakturerbar:

• Gå till Projekt ‣ Ny och klicka på (penna)-ikonen bredvid namnet på mallen du vill redigera.

• Klicka på fliken Inställningar, markera kryssrutan Fakturerbar och klicka på Spara.

När detta är gjort, konfigurera produkten genom att:

• Välja Tjänst som Produkttyp.

• Välja Projekt eller Projekt & Arbetsuppgift i fältet Skapa vid beställning.

• Välja en Projektmall och klicka på Spara.