记录服务单时间并开具发票¶
你可以与客户签订服务合同,以便在出现问题时为他们提供帮助。为此,Odoo将帮助你记录解决问题所花的时间,以及向客户开具发票。
所需的模块¶
如要记录服务单时间并开具发票,需要以下模块:服务台、项目、工时表、销售。如果你还没有其中某些模块,前往应用程序模块,搜索并点击*安装*。
开始提供“服务台”服务¶
第1步:开启一个服务台项目¶
如要为“服务台”服务开启专门项目,首先前往 :menuselection:`项目 –> 配置 –>设置`并确保启用*工时表*功能。
然后,进入仪表板,创建新项目并允许它使用工时表。
第2步:召集服务台团队¶
如要建立一个负责服务台的团队,前往 :menuselection:`服务台 –> 配置 –> 服务台团队`并创建一个新团队或选择现有团队。在表单中,勾选*服务单工时表*,启用该功能。注意还需选择你之前已经创建的服务台项目。
第3步:启动服务台服务¶
最后,如要启动新的服务台服务,首先前往 :menuselection:`销售 –> 配置 –> 设置`并确保启用*计量单位*功能。
然后,前往 :menuselection:`产品 –> 产品`并创建新产品。确保将该产品设置为服务。
注解
我们建议你在这里将*计量单位*设置为*小时*,但你也可设置任意单位。
之后,在产品表单*销售*选项卡下面选择你的发票管理。在这里,我们建议以下配置:
现在,你已准备好开始接受服务单!
解决问题并记录花费的时间¶
第1步:下单¶
现在,你在服务台模块,刚收到客户提交的服务单。如要下新订单,前往 :menuselection:`销售 –> 订单 –> 订单`并为你之前记录的服务台服务产品创建订单。设置协助客户所需的小时数并确认销售。
第2步:将任务关联到服务单¶
如你访问专门的服务台项目,会注意到已自动创建订单的新任务。如要将该任务与客户服务单关联,前往服务台模块,访问该服务单并在其表单上选择任务。
第3步:记录帮助客户所用的时间¶
工作完成,客户问题已解决。如要记录执行此任务所用的小时数,返回服务单表单并添加到*工时表*选项卡之下。
小技巧
服务单上记录的小时数也会自动出现在工时表模块和对应的任务上。
第4步:向客户开具发票¶
如要向客户开具发票,返回销售模块并选择相应订单。注意服务单表单上记录的小时数现在显示为已交付数量。
剩下要做的就是从订单中创建发票, 然后对其进行验证。现在你只需要等待客户的付款!