根据评分分配销售线索¶
With Leads Scoring you can automatically rank your leads based on selected criteria.
例如,您可以对您所在国家/地区的客户或访问您网站上特定网页的客户进行评分。
配置¶
要使用评分,请在 应用 页面下安装免费模块 销售线索 (仅在 Odoo 企业版中提供)。
生成评分规则¶
现在,您的 CRM 应用中有一个名为 销售线索管理 的新选项卡,您可以在其中管理评分规则。
Here’s an example for a Canadian lead, you can modify for whatever criteria you wish to score your leads on. You can add as many criteria as you wish.
每小时没有得分的一个线索都会被自动扫描,并根据您的评分规则分配正确的分数。
分配销售线索¶
计算分数后,可以使用相同的域机制将销售线索分配给特定团队。为此,请转到菜单选择 :menuselection:`CRM –> 销售线索管理 –> 团队分配’,并在每个团队中应用特定域。此域可以包含分数。
此外,您可以向团队中的特定供应商分配更精细的域。
要执行此操作,请转到菜单选择:menuselection:CRM -->销售线索管理 --> 分配销售线索
。
注解
团队和销售线索分配将每天调派一次未分配的销售线索。
评估和使用未分配的销售线索¶
一旦你的评分规则到位,你很可能仍然有一些未分配的销售线索。其中一些仍然可能成为机会,因此保留他们在这里是有用的。
在销售线索页面中,您可以放置一个筛选器来查找未分配的销售线索。
为什么不使用:
应用程序向他们发送促销电邮?您还可以从那里轻松找到此类未分配的销售线索。