Software-Abonnements
Einfache Anmeldung
Sende Angebote direkt an Kunden über eine gesicherte URL. Kunden können ihre Bestellungen online bestätigen.
Benutzerfreundliches Kundenportal
Kunden können online auf alle ihre Dokumente zugreifen, auf einen Blick und im Detail: aktive Abonnements, interaktive Angebote, über die sie einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren können, Verkaufsaufträge und Rechnungen (im PDF-Format).
Einfache Zahlung und Rechnungsstellung an Kunden
Speichere die Zahlungsinformationen deiner Kunden für automatische Zahlungen. Kunden können Rechnungen auch automatisch per E-Mail erhalten.
Wiederholungsoptionen
Konfiguriere benutzerdefinierte Wiederholungszeiträume (z. B. wöchentlich, monatlich, 2 Monate).
Prüfung des Zustands
Definiere für jede Abonnementvorlage Bedingungen, um zu unterscheiden, ob deine Abonnements gut oder schlecht laufen.
Analyse der Kundenabwanderung
Verfolge die Gründe, warum Kunden ihr Abonnement beenden.
Softwareverkauf
Angebotsbauer
Erstelle in Sekundenschnelle ein ausgefeiltes Angebot. Nutze vordefinierte Produkte, Preislisten und Vorlagen, um sofort die richtigen Preise für Angebote anzuwenden.
Angebotsvorlage
Gestalte individuelle Angebotsvorlagen mit nur wenigen Klicks und verwende diese wieder, um Zeit zu sparen.
Verträge
Überwache jede Phase eines Vertrags, etwa die Rechnungsstellung, die Vertragsverlängerung und das Upselling. Verwalte wiederkehrende Verträge mit Odoo Abonnements, einschließlich Mitglieds- und Serviceverträge, Benachrichtigungen zur Verlängerung von Verträgen und Vertragsoptionen und verfolge außerdem wiederkehrende Umsätze über das MRR-Dashboard.
Kundenportal
Gewähre deinen Kunden Zugang zu einem Online-Portal, in dem sie ihre Angebote und Verkaufsaufträge einsehen und den Status ihrer Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Kunden können ihre Bestellungen bearbeiten und mit einer elektronischen Unterschrift oder einer Online-Zahlung bestätigen.
Rechnungen anhand von Verkaufsaufträgen verwalten
Stelle Rechnungen auf Grundlage der bestellten oder gelieferten Mengen oder des Zeit- und Materialaufwands aus. Verwalte die Zahlungsbedingungen pro Kunde oder pro Rechnung und verfolge die Fälligkeit der Rechnungen ganz einfach.
Nachverfolgbare KPIs
Überwache allgemeine Kennzahlen wie den Gesamtumsatz, MRR, Abwanderung und CAC über ein spezielles Dashboard oder verschaffe dir in deiner täglichen Verkaufsansicht einen sofortigen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen und wechsele zwischen Datensatzlisten.
Kundenimplementierungen
Gantt-Ansicht
Verwalte Aufgaben in einer Zeitleiste und verfolge deren Fristen, Fortschritte und Abhängigkeiten. Prognostiziere ganz einfach Projekte und Ressourcen und berücksichtige dabei auch den Urlaub deiner Mitarbeiter. Vergleiche die geplanten und die tatsächlichen Stunden. Weise Ressourcen zu und aktualisiere die Aufgaben per Drag-and-Drop.
Aufgaben zuweisen
Wähle die für die Aufgabe verantwortliche Person aus und füge Follower hinzu, die über Änderungen an der Aufgabe informiert werden.
Abhängigkeiten
Richte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ein, um einen strukturellen Rahmen zu schaffen und die Organisation deiner Arbeit zu verbessern. Bei einem Konflikt werden Aufgaben automatisch neu geplant.
Meilensteine
Verwende Meilensteine und verfolge die wichtigsten Fortschritte, die erreicht werden müssen, um erfolgreich zu sein.
Abrechnung
Wende verschiedene Abrechnungsmodelle für deine Kunden an: Festpreis, Meilensteine oder Zeit- und Materialabrechnung. Stelle die für Aufgaben aufgewendete Zeit automatisch in Rechnung.
Budgetverwaltung
Vergleiche die erwarteten und tatsächlichen Umsätze und Kosten für dein Projekt.
Lieferplanung
Planung
Zeige deine Schichten in einem Kalender, einem Gantt-Diagramm oder in einer Listenansicht an und gruppiere sie nach deinen Wünschen.
Schichtvorlagen
Erstelle Schichtvorlagen und wende sie auf deine neuen Schichten an, wodurch du Zeit sparst und keine Informationen verloren gehen.
Wiederholung
Wiederhole deine Schichten, damit du nicht jedes Mal die gleichen Aktionen manuell erfassen musst.
Konflikte vermeiden
Du erhälst einen Warnhinweis, falls mehr als eine Schicht zur gleichen Zeit für einen Mitarbeiter geplant wurde.
Planungsportal
Mitarbeiter können in ihrem persönlichen Portal ihre geplanten Schichten einsehen und verwalten.
Planungsanalyse
Erstelle Berichte in allen Formen auf Grundlage deiner gewünschten Kennzahlen, Filter und Zeitspannen.
Einkäufe bei Lieferanten
Angebotsanfragen für deine Lieferanten erstellen
Konfiguriere jedes Produkt so, dass Angebotsanfragen an jeden deiner Lieferanten gesendet werden.
Angebotsanfragen und Bestellungen überwachen
Verfolge den Status deiner Angebote und Bestellungen sowie den Bestellbetrag und das voraussichtliche Lieferdatum. Erstelle keine Entwurfsbestellungen mehr: Bestellungen werden automatisch vervollständigt, sobald ein Rechnungsentwurf erstellt wird.
Wareneingänge verwalten
Verfolge deinen Lagerbestand und bestimme Menge und Orte für jede Artikellieferung, die du erhälst.
Lieferantenreferenz hinzufügen
Füge jedem Artikel die Referenz jedes Lieferanten hinzu, damit die Produkte leichter gefunden werden.
Lagerort bestimmen
Bestimme die exakte Position des Produkts in deinem Lager.
Buchhaltungsregeln berücksichtigen
Gib deine Buchhaltungskategorie an und lege Konten sowie Steuern für Kunden und Lieferanten fest.
Rechnungen
Kundenrechnungen erstellen
Erstelle in Sekundenschnelle klare, vollständige und professionelle Rechnungen.
Wiederkehrende Rechnungen bearbeiten
Lege die Häufigkeit der Rechnungsstellung gemäß den Vertragsbestimmungen fest.
Zahlungsbedingungen
Richte deine bevorzugten Zahlungsbedingungen ein.
Online-Bezahlung
Versende deine Rechnungen per E-Mail und füge einen Link für Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo oder Adyen hinzu, damit sie schnell, einfach und sicher bezahlt werden.
Anpassungen
Wähle dein bevorzugtes Design, deinen Stil und dein Logo, um deine Rechnungen zu personalisieren.
Rechnungsanalysebericht
Verschaffe dir einen umfassenden Überblick über deine Rechnungen und den Verkaufsstatus.
Wissensdatenbank
Artikel erstellen
Wähle das Artikelformat und schreibe alle Informationen so, wie du es wünschst, indem du Deckblätter und viele weitere Bearbeitungstools hinzufügst.
Kategorien
Du kannst deine eigenen Kategorien erstellen und deinen Inhalt so aufteilen, wie du es möchtest.
Eigenschaften
Du kannst deine Wissensdatenbank mit Eigenschaften personalisieren. Die Eigenschaftsfelder werden zwischen untergeordneten Artikeln geteilt.
Inhalt aus anderen Apps
Mit Odoo Wissensdatenbank kannst du Inhaltsansichten aus anderen Apps entnehmen.
Teilen
Du kannst Artikel mit internen und externen Benutzern teilen und Bearbeitungszugriffe verwalten.
Automatisches Speichern und Revisionshistorie
Verliere niemals Informationen über deine frühere und deine aktuelle Arbeit.
