Suscripciones de software
Registros sencillos
Envía cotizaciones directamente a los clientes con una URL segura. Los clientes podrán confirmar sus órdenes en línea.
Portal del cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, tanto a simple vista como en detalle: suscripciones activas, cotizaciones interactivas que les permiten contactar a un vendedor, órdenes de venta y facturas (en formato PDF).
Pagos y facturación de clientes sin complicaciones
Guarda la información de pago de los clientes para realizar pagos en automático. Los clientes también pueden recibir sus facturas por correo electrónico de forma automática.
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (por ejemplo, semanal, mensual, cada 2 meses).
Revisiones
Define condiciones en las plantillas de suscripción para diferenciar entre suscripciones en buen estado y aquellas que presentan problemas.
Análisis de pérdida de clientes
Rastrea los motivos por los que los clientes cierran sus suscripciones.
Ventas de software
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Contratos
Lleva seguimiento de cada etapa de un contrato, incluida la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo, que está totalmente integrada e incluye membresías o contratos de servicio, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato. Además, te permite llevar seguimiento de los ingresos recurrentes desde el tablero de ingresos recurrentes mensuales (MRR).
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde las órdenes de venta
Factura según las cantidades ordenadas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Rastrea y da seguimiento con facilidad a las facturas sin pagar.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Implementaciones para clientes
Vista de Gantt
Gestiona las tareas en una línea de tiempo y lleva seguimiento de los plazos, el progreso y las dependencias entre tareas. Obtén previsiones de proyectos y recursos con facilidad, toma en cuenta las vacaciones de tus empleados. Compara las horas planificadas y efectivas, asigna recursos y utiliza la función de arrastrar y soltar para actualizar las tareas.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Hitos y objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Facturación
Aplica distintas políticas para facturar a tus clientes: precio fijo, hitos, objetivos o tiempo y materiales. Factura el tiempo dedicado a las tareas de forma automática.
Gestión de presupuestos
Compara los ingresos y costos previstos con los reales de tu proyecto.
Planificación de entregas
Planeación
Muestra tus turnos en un diagrama de Gantt, calendario o vista de lista y agrúpalos como quieras.
Plantillas de turnos
Crea plantillas de turnos y aplícalas a tus nuevos turnos para ahorrar tiempo y no omitir ninguna información.
Recurrencia
Repite tus turnos para no tener que programar de forma manual las mismas acciones cada vez.
Evita conflictos
Recibe una advertencia si hay varios turnos programados al mismo tiempo para un empleado.
Portal de horarios
Tus empleados pueden ver y gestionar sus horarios en su portal personal.
Análisis de planeación
Crea todo tipo de reportes según las medidas, los filtros y los periodos de tiempo que quieras.
Compras a proveedores
Crea solicitudes de cotización para tus proveedores
Configura cada producto para enviar solicitudes de cotización a cada uno de tus proveedores.
Monitorea solicitudes de cotización y órdenes
Monitorea el estado de tus cotizaciones y órdenes, el importe de las órdenes y la fecha de entrega prevista. Ya no necesitas generar borradores para las órdenes de compra. Completa los datos de forma automática al generar una factura en borrador.
Gestiona los productos entrantes
Lleva un control de tus existencias y determina la cantidad y las ubicaciones de cada lote de artículos que recibes.
Agrega la referencia del proveedor
Agrega la referencia que utiliza cada proveedor para el artículo para que tanto ellos como tú puedan encontrarlo con mayor facilidad.
Ubicaciones de almacenamiento específicas
Define la ubicación exacta del producto dentro de tu almacén.
Incluye reglas de contabilidad
Especifica tu categoría contable y define las cuentas e impuestos para clientes y proveedores.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Artículos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
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Guardado automático e historial de versiones
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