Relazioni con i clienti
Lead in entrata
I contatti vengono creati direttamente da e-mail, chiamate VoIP, reazioni sui social network, visitatori del sito web, partecipanti degli eventi, ticket di assistenza, ecc.
Gestione canale
Ottieni una visione chiara della pipeline delle opportunità. Lavora più velocemente grazie alla funzione trascina e rilascia. Configura fasi specifiche per ogni team di vendita. Analizza le ragioni della perdita per migliorare l'efficacia delle vendite.
Configurazione delle attività
Le chiamate pianificate vengono messe in coda, garantendo il passaggio da un'attività a quella successiva.
Pianificazione delle riunioni
Pianifica le riunioni in base alle disponibilità dei clienti. Sincronizza i dispositivi mobili con Google Calendar.
Azioni future
Pianifica le prossime azioni e programma il tuo lavoro giornaliero basandoti sulle opportunità ed attività più importanti.
Cronologia completa
Visualizza la cronologia completa delle attività allegate a ogni cliente: opportunità, ordini, fatture, importo totale, etc.
Vendite
Configuratore di preventivi
Crea un preventivo dettagliato in pochi secondi. Usa prodotti predefiniti, listini prezzi e modelli per aiutare i tuoi venditori a lavorare in modo più efficiente.
Modelli preventivi
Progetta modelli di preventivo personalizzati in pochi clic e riutilizzali per risparmiare tempo.
Contratti
Segui ogni fase di un contratto come fatturazione, rinnovo e up-selling. Gestisci i contratti a entrate ricorrenti con l'applicazione Odoo Abbonamenti completamente integrata, compresi i contratti di adesione o di servizio, gli avvisi di rinnovo del contratto e le opzioni contrattuali, oltre a monitorare le entrate ricorrenti tramite la dashboard MRR.
Portale clienti
Fornisci ai clienti l'accesso a un portale online per visualizzare i propri preventivi e ordini di vendita e per tracciare lo stato delle spedizioni in tempo reale. I clienti possono modificare gli ordini e confermarli con la firma elettronica o il pagamento online.
Gestione della fatturazione dagli ordini di vendita
Fatture basate su quantità ordinate o consegnate, tempo e materiali. Gestisci i termini di pagamento per cliente o per fattura. Traccia e monitora facilmente la scadenza delle fatture.
KPI monitorabili
Monitora le metriche generali quali fatturato totale, MRR, tasso di abbandono e CAC da una dashboard dedicata, oppure ottieni una panoramica immediata dei KPI e passa da un elenco di record all’altro direttamente nella tua vista quotidiana delle vendite.
Appuntamenti e sessioni
Pianificazione online
Consenti ai clienti di programmare le riunioni in pochi clic, in base alla disponibilità.
Configurazione disponibilità
Configura il calendario per automatizzare gli appuntamenti.
Prenotazione risorse
Imposta gli orari dei dipendenti e gestisci le risorse nel modo giusto. Controlla le prenotazioni per risorse come campi da tennis, tavoli dei ristoranti, sale riunioni, ecc.
Basta doppie prenotazioni
Quando una fascia oraria è stata occupata, viene rimossa dal calendario.
Adatto ai dispositivi mobili
Consenti ai clienti di organizzare riunioni dal proprio dispositivo mobile grazie all'interfaccia interattiva di Odoo.
Analisi delle prenotazioni
I resoconti consentono di ottimizzare le risorse in base alla richiesta di tempo e di essere presenti quando i clienti hanno più bisogno.
Progetti fotografici
Multiprogetto
Lavora contemporaneamente su progetti singoli o multipli. Esegui analisi e ricerche su più progetti.
Vista calendario
Utilizza la vista calendario per evidenziare i tempi di esecuzione del progetto. Trascina e rilascia le attività per cambiarne la data.
Assegnazione delle attività
Scegli la persona responsabile di un'attività e aggiungi follower che verranno notificati riguardo i cambiamenti.
Dipendenze
Configura dipendenze tra le attività per aggiungere una cornice strutturale e migliorare l'organizzazione del tuo lavoro. Le attività possono essere ripianificate automaticamente in caso di conflitti.
Milestone
Utilizza le milestone per tracciare i principali punti di progresso che devono essere raggiunti per avere successo.
Gestione del bilancio
Confronta le entrate previste con quelle attuali e i costi del progetto.
Documenti creativi
Anteprima
Anteprima online della maggior parte dei formati: PDF, immagini e video.
Cartelle
Le cartelle gerarchiche ti consentono di definire spazi di lavoro grazie a tag e azioni.
Aggiungi tag
Configura tag multipli per strutturare i documenti a seconda delle cartelle.
Condividere documenti
Condividi un elenco di documenti con clienti e fornitori per collaborare in maniera efficace. Configura una data di validità per i documenti condivisi.
Richieste di documenti
È possibile creare la sezione "documenti mancanti" e ricordare alle persone di dover caricare i documenti richiesti.
Processo di convalida
Implementa facilmente i processi di validazione personalizzati grazie a tag e azioni automatizzate.
Autorizzazioni e firme
Identificazione protetta
I destinatari possono firmare un documento con la firma digitale attraverso un link personale e sicuro associato all'indirizzo e-mail. Il sistema registra la geolocalizzazione dell'utente e la data/orario dell'evento per poi archiviarli nella traccia di revisione del documento.
100% legale
Le firme elettroniche realizzate con Odoo Firma sono valide ai sensi del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) per tutti i Paesi europei e dell'US ESIGN Act per gli USA. Essi soddisfano anche i requisiti per le firme elettroniche in più di 100 Paesi.
Ampia gamma di documenti
Le firme elettroniche possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di accordo di vendita o commerciale, accordo di riservatezza, leasing, contratto di lavoro, ecc. Documenti più sensibili come dichiarazioni dei redditi o documenti presentati ad autorità pubbliche potrebbero necessitare di tipi di firma più avanzati o dell'intervento di un ente ufficiale registrato.
Creazione di nuovi documenti da modelli
Personalizza i campi modificabili nel PDF con la funzione trascina e rilascia. Automatizza la firma ripetuta dei documenti utilizzando dei modelli per risparmiare tempo ed essere più produttivi.
Firme multiple
Rendi pubblico un documento in modo che tutti possano firmare la propria copia, senza che tu debba compiere ulteriori azioni.
Promemoria automatici
Pianifica promemoria automatici per ricordare di firmare il documento.
Il tuo sito web
Blocchi di costruzione bellissimi
Trascina e rilascia i blocchi di costruzione con funzionalità aziendali. I blocchi sono completamente personalizzabili, dal contenuto al layout.
Temi accattivanti
Di norma, tutti i temi sono disponibili, pronti all'uso e gratuiti. Non c'è bisogno di comprare temi esterni.
Adatto ai dispositivi mobili
Il tuo sito web viene adattato automaticamente ai dispositivi mobili. Scegli se nascondere o meno il contenuto nella versione mobile.
Strumenti SEO
Scrivi contenuti adatti ai motori di ricerca con gli strumenti SEO. Personalizza i titoli e i meta tag delle tue immagini.
Convertire i visitatori in lead
Converti i visitatori in contatti attraverso strumenti di marketing intelligenti: ottieni i dati dei visitatori in base all'IP, aggiungi CTA intelligenti, progetta moduli efficienti, ecc.
Generatore intelligente di moduli
Crea facilmente moduli personalizzati e integrali nel tuo flusso di lavoro in pochi clic.
Fatture
Creazione di fatture cliente
Emetti fatture chiare, complete e professionali in pochi secondi.
Gestione delle fatture ricorrenti
Imposta la frequenza di fatturazione per i prodotti in base alle specifiche del contratto.
Termini di pagamento
Configura e utilizza i termini di pagamento che preferisci.
Ricevi i pagamenti online
Invia le tue fatture via e-mail ed aggiungi un link per Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo o Ayden per essere pagato rapidamente, facilmente ed in sicurezza.
Personalizzazione
Scegli il design, lo stile e il logo che preferisci per personalizzare le fatture.
Resoconto analisi fatture
Ottieni una panoramica generale dello stato di fatture e vendite.
Conoscenze
Creazione di articoli
Scegli il formato di un articolo, scrivi e condividi le informazioni come vuoi aggiungendo immagini di copertina e utilizzando altri strumenti di modifica.
Categorie
È possibile creare categorie e dividere il contenuto come preferisci.
Proprietà
È possibile personalizzare la base di conoscenze con proprietà. I campi proprietà vengono condivisi tra gli articoli figli.
Contenuti da altre app
L'app Knowledge ti consente di recuperare le viste da altre applicazioni.
Condivisione
È possibile condividere articoli con utenti interni ed esterni così come selezionare gli accessi in modifica.
Cronologia salvataggio automatico e revisione
Non perdere traccia del lavoro svolto e di quello attuale.
