Relations clients
Pistes entrantes
Créez automatiquement des pistes à partir des e-mails, des appels VoIP, des réactions sur les réseaux sociaux, des visiteurs du site web, des participants aux événements, des tickets d'assistance, etc.
Gestion du pipeline
Obtenez une vue claire du pipeline d'opportunités. Travaillez plus rapidement grâce à l'interface glisser-déposer. Configurez des étapes spécifiques pour chaque équipe commerciale. Analysez les motifs de perte de vos opportunités pour améliorer votre efficacité commerciale.
Configurez des activités
Vos appels planifiés sont placés dans une file d'attente, pour passer facilement d'une tâche à l'autre.
Planifiez des réunions
Planifiez des réunions depuis l'opportunité ou la fiche client. Synchronisez-les avec les téléphones mobiles et Google Calendar.
Planifiez les prochaines actions
Planifiez les prochaines actions et organisez votre travail quotidien en fonction des opportunités et des tâches les plus importantes.
Historique complet
Retrouvez l'historique complet des activités liées à chaque client : opportunités, commandes, factures, montant total dû, etc.
Ventes de services de photographie
Un créateur de devis
Créez un devis soigné en quelques secondes. Utilisez des produits, listes de prix et modèles prédéfinis pour appliquer instantanément les bons prix aux devis.
Modèle de devis
Concevez des modèles de devis personnalisés en quelques clics et réutilisez-les pour gagner du temps.
Contrats
Suivez chaque étape d'un contrat, y compris la facturation, le renouvellement et la vente incitative. Gérez les contrats à revenus récurrents grâce à l'app Abonnements d'Odoo entièrement intégrée, notamment les adhésions ou les contrats de service, les alertes de renouvellement et les options contractuelles, et suivez les revenus récurrents depuis le tableau de bord MRR.
Portail client
Donnez à vos clients accès à un portail en ligne pour consulter leurs devis et commandes clients, et suivre le statut de leurs livraisons en temps réel. Les clients peuvent modifier leurs commandes et les confirmer par signature électronique ou paiement en ligne.
Gérez la facturation à partir des commandes clients
Facturez en fonction des quantités commandées ou livrées, ou sur la base du temps et des matériaux. Gérez les conditions de paiement par client ou par facture. Suivez facilement les retards de paiement et effectuez les relances nécessaires.
KPI mesurables
Suivez les indicateurs globaux tels que le montant total facturé, le MRR, le taux d'attrition et le CAC depuis un tableau de bord dédié, ou consultez instantanément les indicateurs clés de performance et passez directement d'une liste d'enregistrements à une autre dans votre vue des ventes quotidiennes.
Rendez-vous pour les séances
Planification en ligne
Permettez à vos clients de planifier des réunions en quelques clics selon leurs disponibilités.
Définissez vos disponibilités
Configurez votre calendrier pour automatiser les rendez-vous.
Réserver une ressource
Définissez les horaires des employés et gérez efficacement les ressources. Gérez les réservations de ressources telles que les courts de tennis, les tables de restaurant, les salles de réunion, etc.
Aucune double réservation
Lorsqu'un créneau horaire est réservé, il est supprimé de votre calendrier.
Adapté aux portables
Permettez aux clients de planifier des réunions depuis n'importe quel appareil connecté grâce à l'interface adaptative d'Odoo.
Analysez vos réservations
Les rapports vous permettent d'optimiser vos ressources en fonction des besoins en temps et d'être disponible lorsque vos clients ont le plus besoin de vous.
Projets de photographie
Multiprojets
Travaillez sur un ou plusieurs projets simultanément. Effectuez des analyses et des recherches sur plusieurs projets.
Vue calendrier
Utilisez la vue calendrier pour garder un œil sur les échéances des projets. Glissez-déposez simplement les tâches dans le calendrier pour les replanifier.
Assigner des tâches
Choisissez la personne responsable d’une tâche et ajoutez des abonnés qui seront notifiés de toute modification de la tâche.
Dépendances
Configurez des dépendances entre les tâches pour structurer et mieux organiser votre travail. Les tâches peuvent être automatiquement replanifiées en cas de conflit.
Jalons
Utilisez des jalons pour suivre les grandes étapes à franchir afin d'atteindre vos objectifs.
Gestion budgétaire
Comparez les revenus et coûts attendus et réels de votre projet.
Documents créatifs
Aperçu
Aperçu en ligne de la plupart des formats de fichiers : PDF, images, vidéos.
Dossiers
Les dossiers hiérarchiques vous permettent de définir des espaces de travail avec leurs propres étiquettes et actions.
Étiquettes
Définissez plusieurs étiquettes pour organiser les documents par dossier.
Partagez des documents
Partagez une liste de documents avec vos clients et fournisseurs pour collaborer efficacement. Définissez une date de validité pour les documents partagés.
Demandes de documents
Possibilité de créer des "documents manquants" et de les organiser comme des documents pour rappeler aux personnes de les téléverser.
Processus de validation
Mettez facilement en place des processus de validation personnalisés à l'aide d'étiquettes et d'actions automatisées.
Autorisations et signatures
Identification sécurisée
Les destinataires ne peuvent signer un document électroniquement qu'à l'aide d'un lien personnel, unique et sécurisé associé à leur adresse e-mail. Le système enregistre la géolocalisation de l'utilisateur ainsi que la date et l'heure de l'événement, puis archive ces informations dans le journal d'audit du document.
100 % légal
Les documents signés via Odoo Signature constituent des signatures électroniques valides conformément au règlement européen 910/2014 (eIDAS) dans tous les pays européens et à la loi ESIGN aux États-Unis. Ils répondent également aux exigences relatives aux signatures électroniques dans plus de 100 pays.
Large couverture documentaire
Les signatures électroniques conviennent à tout accord commercial ou de vente, accord de confidentialité, bail, contrat, etc. Les documents plus sensibles, tels que les déclarations fiscales et les documents déposés auprès des autorités publiques, peuvent nécessiter des formes de signature plus avancées ou l'intervention d'un prestataire de services de confiance agréé.
Créer des documents à partir de modèles
Personnalisez les champs modifiables du PDF grâce à la fonction glisser-déposer. Automatisez les signatures répétitives à l'aide de modèles pour gagner du temps et améliorer votre productivité.
Signatures multiples
Rendez un document public afin que chacun puisse signer sa propre copie, sans aucune intervention supplémentaire de votre part.
Des rappels automatisés
Planifiez des rappels automatiques pour que le signataire n'oublie pas de signer le document.
Votre site web
De beaux blocs de construction
Glissez-déposez des blocs de construction intégrant des fonctionnalités métier. Les blocs sont hautement personnalisables, du contenu à la mise en page.
Beaux thèmes
Tous les thèmes sont disponibles en standard, prêts à l’emploi, gratuitement. Inutile d’acheter des thèmes externes.
Adapté aux portables
Votre site web s'adapte automatiquement aux appareils mobiles. Choisissez de masquer ou non certains contenus sur la version mobile.
Outils d'optimisation pour les moteurs de recherche
Rédigez du contenu optimisé pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO. Personnalisez les titres et les balises méta de vos images.
Convertissez les visiteurs en pistes
Convertissez les visiteurs en pistes grâce à des outils marketing intelligents : obtenez les données des visiteurs sur la base de leur IP, ajoutez des CTA intelligents, concevez des formulaires efficaces, etc.
Créateur de formulaires intelligent
Créez facilement des formulaires personnalisés et intégrez-les à vos flux d’activité en quelques clics.
Factures
Créer des factures clients
Émettez des factures claires, complètes et professionnelles en quelques secondes.
Gérez les factures récurrentes
Définissez la fréquence de facturation des produits selon les spécifications du contrat.
Conditions de paiement
Configurez et utilisez les conditions de paiement de votre choix.
Faites-vous payer en ligne
Envoyez vos factures par e-mail et ajoutez un lien vers Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen pour être payé rapidement, facilement et en toute sécurité.
Personnalisation
Choisissez votre design, votre style et votre logo préférés pour personnaliser vos factures.
Rapport d'analyse des factures
Obtenez une vue d'ensemble complète de vos factures et de l'état de vos ventes.
Connaissances
Créer des articles
Choisissez le format de l’article, puis rédigez et partagez toutes les informations comme vous le souhaitez en ajoutant des images de couverture et de nombreux autres outils d’édition.
Catégories
Vous pouvez créer vos propres catégories et organiser votre contenu comme vous le souhaitez.
Propriétés
Vous pouvez personnaliser votre base de connaissances grâce aux propriétés. Les champs de propriété sont partagés entre les articles enfants.
Contenu provenant d’autres apps
Connaissances vous permet de récupérer des vues de contenu provenant d'autres apps.
Partage
Vous pouvez partager des articles avec des utilisateurs internes ou externes et définir leurs droits de modification.
Sauvegarde automatique et historique des révisions
Ne perdez jamais votre travail passé et en cours.
