Customer relationships
Leads entrantes
Crea leads automáticamente desde correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes al sitio web, asistentes a eventos y tickets de asistencia.
Gestión de flujo
Obtén una visión clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de las ventas.
Configura actividades
Tus llamadas planificadas se ponen en cola, garantizando un cambio fluido de una tarea a la siguiente.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas con teléfonos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y organiza tu trabajo diario en función de las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Adjunta el historial completo de actividades a un cliente: oportunidades, pedidos, facturas, total adeudado, etc.
Handyman sales
Creador de presupuestos
Crea un presupuesto profesional en segundos. Utiliza productos predefinidos, listas de precios y plantillas para aplicar instantáneamente los precios adecuados a los presupuestos.
Plantillas de presupuesto
Diseña plantillas de presupuesto personalizadas con solo unos clics y reutilízalas para ahorrar tiempo.
Contratos
Realiza el seguimiento de todas las fases de un contrato: facturación, renovación y venta adicional. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo totalmente integrada, incluidos los contratos de afiliación o de servicios, las alertas de renovación de contratos y las opciones de contrato, así como el seguimiento de los ingresos recurrentes a través del tablero MRR.
Portal de cliente
Proporciona a los clientes acceso a un portal en línea para ver sus presupuestos y pedidos de venta, y seguir el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus pedidos y confirmarlos con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde los pedidos de venta
Factura según las cantidades pedidas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona las condiciones de pago por cliente o por factura y controla fácilmente el vencimiento de las facturas.
Seguimiento de los KPI
Monitoriza métricas globales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el coste de adquisición de clientes desde un tablero específico. También puedes consultar de un vistazo los indicadores clave de rendimiento y cambiar entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Service appointments
Planificación en línea
Permite a los clientes programar reuniones en unos pocos clics en función de su disponibilidad.
Establece tu disponibilidad
Configura tu calendario para automatizar citas.
Reserva un recurso
Establece los horarios de los empleados y gestiona los recursos de forma correcta. Gestiona las reservas de recursos como pistas de tenis, mesas de restaurante, salas de reuniones, etc.
Solución para las reservas duplicadas
Una vez que alguien reserve un espacio, este ya no aparecerá en tu calendario.
Compatibilidad con móviles
Permite a los clientes programar reuniones desde cualquier dispositivo conectado con la interfaz de usuario responsiva de Odoo.
Analiza tus reservas
Los informes te permiten optimizar tus recursos según la demanda. Asegúrate de estar ahí cuando tus clientes más te necesitan.
Servicio de campo
Vista de mapa
Planifica y ve tu itinerario en el mapa, así será más fácil organizar tu día.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas de tu equipo solo con arrastrarlas y soltarlas: planifica fechas, modifica a las personas asignadas y establece dependencias. Evita que se creen reservas dobles o tareas no asignadas y programa tareas en lotes.
Creación automatizada de tareas
Las tareas pueden generarse automáticamente mediante un alias de correo electrónico o un formulario web, así como a partir de un pedido de venta o un ticket del servicio de asistencia.
Partes de horas
Usa el temporizador integrado para rastrear tu tiempo laboral desde el menú de tareas. También puedes ver el registro del tiempo directamente desde el chatter de tareas.
Informes de cliente
Los informes de cliente se generan al final de cada tarea e incluyen los detalles de los productos que se usaron, los partes de horas y la hoja de trabajo.
Firma electrónica
Los clientes pueden firmar el informe directamente en la aplicación móvil.
Technician planning
Planificación
Muestra tus turnos en un diagrama de Gantt, calendario o vista de lista, y agrúpalos como quieras.
Plantillas de turnos
Crea plantillas de turnos y aplícalas a tus nuevos turnos. Ahorrarás tiempo y no volverás a perder información
Recurrencia
Repite tus turnos para no tener que introducir manualmente las mismas acciones cada vez.
Evita conflictos
Recibe una advertencia si se programan varios turnos al mismo tiempo para un empleado.
Portal de planificación
Tus empleados pueden ver y gestionar sus horarios en su portal personal.
Análisis de planificación
Crea todo tipo de informes según las medidas, los filtros y los periodos de tiempo que quieras.
Repair projects
Vista de Gantt
Gestiona las tareas en un calendario y haz un seguimiento de los plazos, el progreso y las dependencias de las tareas. Prevé proyectos y recursos fácilmente, teniendo en cuenta las vacaciones de los empleados. Compara las horas previstas y las efectivas. Asigna recursos y utiliza arrastrar y soltar para actualizar las tareas.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable para una tarea y añade seguidores que recibirán notificaciones de cualquier cambio realizado.
Dependencias
Establece dependencias entre las tareas para añadir un marco estructural y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas automáticamente en caso de conflictos.
Hitos
Utiliza hitos para hacer un seguimiento de los principales puntos de progreso que deben alcanzarse para lograr el éxito.
Facturación
Podrás aplicar varias políticas para facturar a tus clientes: precio fijo, hitos o tiempo y material. Factura automáticamente el tiempo dedicado a las tareas.
Gestión de presupuesto
Compara los ingresos y costes previstos de tu proyecto con los reales.
Partes de horas
Temporizador
Empieza a registrar el tiempo automáticamente al fichar (check-in). Detén el temporizador al completar una tarea para rellenar de forma automática tu parte de horas y empezar a cronometrar de inmediato la siguiente tarea asignada.
Proyectos y tareas
Elige el proyecto y la tarea que quieres en los partes de horas desde el menú desplegable. No necesitas copiar y pegar.
Horas asignadas
Las horas asignadas a las tareas son visibles en tu cuadrícula y están codificadas por colores para facilitar su uso.
Validación con un clic
Obtén un resumen de los partes de horas de los miembros de tu equipo y apruébalas.
Factura servicios según los partes de horas
Ofrece servicios a los clientes y elabora facturas con la cantidad de tiempo que te tomó trabajar para ellos.
Análisis de partes de horas
Obtén las estadísticas de los partes de horas por tarea, proyecto, miembro del equipo y tipo de facturación. Usa los datos precisos para evaluar el rendimiento de tu equipo desde diferentes ángulos.
Parts and materials
Ubicaciones
Crea y gestiona almacenes específicos, como estanterías, pasillos, cámaras frigoríficas y estanterías para palés.
Recepciones
Gestiona los envíos entrantes con las fechas de llegada proporcionadas por el proveedor y la conversión automática de unidades de medida para las cantidades recibidas (por ejemplo, comprar en toneladas y vender en kg).
Reglas de reabastecimiento
Desencadena compras, traslados entre almacenes y órdenes de fabricación según las reglas personalizables de stock mínimo y máximo.
Números de serie y lotes
Consulta un informe específico para rastrear los productos desde el proveedor hasta el cliente. Los registros detallados de identificación de productos permiten una trazabilidad avanzada en los servicios posventa.
Listas de precios de proveedores
Sube listas de precios de proveedores con descripciones de productos, precios y plazos de entrega.
Costes en destino
Genera informes de costes en tiempo real a partir de facturas de proveedor, impuestos, aranceles, recargos por combustible y otros gastos de gestión. Crea automáticamente un registro contable para los informes de fin de trimestre y los ajustes de precios.
Purchases
Crea solicitudes de presupuesto para tus proveedores
Configura cada producto para enviar solicitudes de presupuesto a cada uno de tus proveedores.
Controla solicitudes de presupuesto y pedidos
Controla el estado de tus presupuestos y pedidos, el importe de los pedidos y la fecha de entrega prevista. Ya no se generan los borradores de pedidos de compra. Completa automáticamente al generar un borrador de factura.
Gestiona productos entrantes
Lleva el seguimiento del stock y determina la cantidad y ubicaciones de cada lote de artículos que recibas.
Añade referencias de proveedores
Añade la referencia que cada proveedor utiliza para cada artículo, así será más fácil que tanto tú como el proveedor lo encuentre.
Especifica la ubicación de almacenamiento
Define la posición exacta del producto dentro de tu almacén.
Incluye reglas de contabilidad
Especifica tu categoría contable y define las cuentas e impuestos para clientes y proveedores.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Condiciones de pago
Configura y utiliza tus condiciones de pago preferidas.
Recibe pagos en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y añade un enlace a Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para recibir el pago de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Selecciona el diseño, estilo y logotipo que prefieras para personalizar tus facturas.
Informe de análisis de facturas
Obtén una visión general completa de tus facturas y del estado de tus ventas.
Repair knowledge
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras, solo tienes que añadir imágenes de portada y otras herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido de la manera que prefieras.
Propiedades
Puedes personalizar tu base de información con propiedades. Los campos de las propiedades se comparten entre los artículos inferiores.
Contenido de otras aplicaciones
La aplicación Información te permite recuperar las vistas del contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y seleccionar sus accesos de edición.
Guardado automático e historial de revisión
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