Le module Odoo Notation des pistes vous permet de donner une note à vos pistes en fonction de critères spécifiques - plus la valeur est élevée, plus le prospect est «prêt pour les ventes". Par conséquent, les meilleures pistes sont automatiquement attribuées à vos vendeurs de sorte que leur pipeline ne sont pas pollués par des opportunités de mauvaise qualité.
Note
La notation des pistes est un élément essentiel d'une stratégie efficace de gestion des pistes. En aidant votre commercial à déterminer quelles pistes démarcher en priorité, vous allez augmenter leur taux de conversion global et l'efficacité de votre équipe de vente.
Configuration
Installez le module Notation des pistes
Commencez par installer le module Notation des pistes.
Une fois le module installé, vous devriez voir un nouveau menu
Créez des règles de notation
La notation des pistes vous permet d'attribuer un score positif ou négatif à vos pistes en fonction des critères d'effectif ou d'autres que vous avez défini (le pays d'origine, les pages visitées, le type d'industrie, le rôle, etc.). Pour ce faire, vous devez d'abord créer des règles qui attribueront un score à des critères donnés.
Astuce
Pour affecter la bonne note à vos différentes règles, vous pouvez utiliser les deux méthodes suivantes :
Établir une liste des propriétés que votre client idéal devrait posséder pour intéresser votre entreprise. Par exemple, si vous avez une entreprise qui opère en Californie, une piste venant de San Francisco devrait avoir un note supérieure à une piste en provenance de New York.
Fouillez dans vos données pour découvrir les caractéristiques partagées par les opportunités que vous avez fermées et vos plus importants clients.
Comprenez que ce n'est pas une science exacte, vous aurez donc besoin de temps, et des commentaires de vos équipes de vente afin d'adapter et d'affiner vos règles jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Dans le menu Règles de notation, cliquez sur Créer pour écrire votre première règle.
Tout d'abord nommez votre règle, puis entrez une valeur et un domaine (voir la documentation python officielle https://docs.python.org/2/tutorial/ pour plus d'informations). Par exemple, si vous souhaitez attribuer 8 points à toutes les pistes en provenance de Belgique, vous devrez entrer 8 comme valeur et [['country\_id',=,'Belgique']] comme domaine.
Astuce
Voici quelques critères que vous pouvez utiliser pour créer une règle de notation :
pays d'origine :
'country_id'étape dans le cycle de vente :
'stage_id'adresse email (par ex. si vous voulez noter les adresses email professionnelles) :
'email_from'page visitée :
'score_pageview_ids.url'nom d'une campagne marketing :
'campaign_id'
Une fois que vous aurez activé vos règles, Odoo donnera une valeur à toutes vos nouvelles pistes entrantes. Cette valeur peut être trouvée directement sur le formulaire de vos pistes .
Attribuez des pistes à notation élevée à vos équipes de vente
La prochaine étape est maintenant de convertir automatiquement vos meilleures pistes en opportunités. Pour ce faire, vous devez décider à partir de quel score une piste doit être remise à une équipe de vente donnée. Accédez au tableau de bord de Ventes et cliquez sur le bouton Plus de l'équipe de vente concernée, puis sur Configuration. Entrez votre valeur dans le champ Score minimum.
Dans l'exemple ci-dessus, l'équipe Ventes Directes ne recevra que des opportunitéss avec un score minimum de 50. Les prospects avec un score inférieur peuvent soit rester dans l'étape piste, soit être affectés à une autre équipe de vente qui a mis en place un score minimum différent.
Astuce
Organiser une réunion entre vos équipes Marketing et Ventes afin d'aligner leurs objectifs et les mettre d'accord sur le score minimum à partir duquel une piste est prête pour la vente.