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¿Cómo hacer un puntaje de iniciativas eficiente?

El módulo del puntaje de las iniciativas de Odoo le permite dar una puntuación a sus clientes potenciales con base en criterios específicos - cuanto mayor sea el valor, más probable es que la perspectiva sea "listo para la venta". Por lo tanto, los mejores clientes potenciales se asignan automáticamente a sus vendedores por lo que su flujo de ventas no estará contaminado con las oportunidades de mala calidad.

Configuración

Instalar el módulo de Puntaje de Iniciativas

Inicia la instalación del módulo Puntaje de Iniciativas.

Una vez instalado el módulo, usted deberá de ver un nuevo menú Ventas ‣ Administración de Iniciativas ‣ Reglas del Puntaje

Crear reglas de puntaje

El puntaje de las iniciativas le permite asignar una puntuación positiva o negativa a sus posibles clientes sobre la base de criterios demográficos o de comportamiento que se ha establecido (país de origen, páginas visitadas, el tipo de industria, papel, etc.). Para ello primero se tendrán que crear las reglas y asignar una puntuación al criterio dado.

En el menú de las Reglas del puntaje, haz clic en Crear para poder escribir la primer regla.

Primero nombre su regla, a continuación introduzca el valor y el dominio (Consulte en la òfficial python documentation <https://docs.python.org/2/tutorial/>`__ para más información). Por ejemplo, si usted desea asignar 8 puntos a todas las iniciativas procedentes de Bélgica, usted tendrá que darle `` 8`` como valor y `` [["conuntry_id ',=,'Bélgica']] `` como un dominio.

Después de haber activado las reglas, Odoo dará un valor a todos los nuevos clientes potenciales entrantes. Este valor se puede encontrar directamente en vista de iniciativas.

Asignar alta puntuación a sus equipos de ventas

El siguiente paso es ahora convertir automáticamente sus mejores iniciativas en oportunidades. Para hacerlo, tiene que decidir cuál es la puntuación mínima, la oportunidad deberá ser entregada a un equipo de ventas determinado. Vaya a su panel de control de ventas y haga clic en el botó Más de su equipo de ventas deseado, luego en Configuración. Ingrese su valor bajo el campo de Puntaje mínimo.

En el ejemplo anterior, las Ventas directas del equipo serán sólo las que reciben oportunidades con una puntuación mínima de `` 50``. Los prospectos con una puntuación más baja pueden o bien quedarse en la etapa de plomo o ser asignado a otro equipo de ventas que ha establecido un puntaje mínimo diferente.