实现潜在客户/机会生成自动化将大大提高您的效率。任何在您的网站上使用联系表单的访问者都将在管道中创建潜在顾客/商机。
使用您网站上的联系我们
您应该首先转到您的网站应用。
安装 CRM 应用后，您将受益于 Odoo 网站上的即用型联系人表单，该表单将自动生成潜在顾客/商机。
要更改为特定销售渠道，请转到 ：菜单选择：’网站 – = 配置 –* 设置’下 [通信] 您将找到联系表信息以及更改 [销售渠道] 或 [销售人员] 的位置。
创建自定义联系人表单
You may want to know more from your visitor when they use they want to contact you. You will then need to build a custom contact form on your website. Those contact forms can generate multiple types of records in the system (emails, leads/opportunities, project tasks, helpdesk tickets, etc…)
配置
您需要安装免费的 [表单生成器] 模块。仅在 Odoo 企业版中可用。
创建自定义联系人表单
在编辑模式下，从您希望联系人表单位于的任何页面中拖动表单生成器，您将能够添加所需的所有字段。
默认情况下，任何新的联系人表单都会发送电子邮件，您可以在 [更改表单参数] 中切换到潜在顾客/商机生成。
注解
If the same visitors uses the contact form twice, the second information will be added to the first lead/opportunity in the chatter.
生成潜在顾客而不是机会
使用联系人表单时，建议在将资格鉴定步骤分配给正确的销售人员之前使用。为此，请激活 CRM 设置中的 [潜在顾客]，并参阅:doc：’转换’”。