Het automatiseren van de lead / opportuniteit-generatie zal uw efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Een lead/opportuniteit zal in de pijplijn gecreëerd worden voor elke bezoeker die het contactformulier op uw website gebruikt.
Gebruik het contacteer ons op uw website
Ga eerst naar de website app.
Als de CRM-app is geïnstalleerd, profiteert u van een kant-en-klaar contactformulier op uw Odoo-website dat leads / opportuniteiten automatisch genereert.
Om naar een specifiek verkoopkanaal te gaan, ga naar: menuselectie: [UNKNOWN NODE title_reference] onder * Communicatie * vindt u de informatie over het Contactformulier en waar u het * Verkoopkanaal * of * Verkoopmedewerker * kunt wijzigen.
Maak een aangepast contactformulier
Als u meer informatie wenst over uw bezoeker wanneer zij contact met u opnemen kan u een aangepast contactformulier op uw website maken. Contactformulieren kunnen meerdere soorten records in het systeem genereren (e-mails, leads / opportuniteiten, projecttaken, helpdesk tickets, enz …)
Instelling
Installeer hiervoor de gratis * Website Form Builder * module. Alleen beschikbaar in Odoo Enterprise.
Maak een aangepast contactformulier
Vanaf elke pagina waar u uw contactformulier wenst, sleept u in de bewerkmodus de form builder op de pagina en kunt u de gewenste velden toevoegen.
Standaard verzendt elk nieuw contactformulier een e-mail, u kunt omschakelen naar lead/opportuniteit generatie in * Wijzig formulier parameters [UNKNOWN NODE problematic].
Notitie
Als dezelfde bezoekers het contactformulier twee keer gebruiken, wordt de tweede informatie toegevoegd aan de eerste lead/opportuniteit in de chatter.
Genereer leads i.p.v. opportuniteiten
Wanneer u een contactformulier gebruikt, is het raadzaam om een kwalificatie stap te gebruiken voordat u een verkoopmedewerker toewijst. Activeer hiervoor * Leads * in CRM-instellingen en raadpleeg: doc: [UNKNOWN NODE title_reference].