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线索转换商机

系统可以生成潜在顾客而不是商机,以便在将 [潜在顾客] 转换为 [机会] 并分配给正确的销售人员之前添加资格步骤。可以从 CRM 设置激活此模式。默认情况下,它适用于所有销售渠道。但是,可以从特定通道的配置窗体中使其具体化。

配置

要此功能正常工作,请转到 :菜单选择:”CRM –= 配置 –* 设置”并激活 [潜在顾客] 功能。

You will now have a new submenu Leads under Pipeline where they will aggregate.

将销售线索转换为商机

当您单击*引导 [UNKNOWN NODE problematic]时,您可以选择将其转换为机会,并决定是否仍应将其分配给相同的渠道/人员以及是否需要创建新客户。

如果您已经有了该客户的机会,Odoo将自动为您提供与该机会合并的机会。 以相同的方式,Odoo将自动为您提供链接到现有客户(如果该客户已经存在)。