Het systeem kan leads genereren in plaats van opportuniteiten, om zo een kwalificatie stap toe te voegen voordat u een * Lead * in een * Opportuniteit* omzet en aan een verkoopmedewerkers toewijst. U kunt deze modus activeren via de CRM-instellingen. Dit is standaard van toepassing op al uw verkoopkanalen. Maar u kunt het specifiek maken voor specifieke kanalen vanuit het configuratieformulier.
Instelling
Ga voor deze functie naar: menuselectie: [UNKNOWN NODE title_reference] en activeer de * Leads * functie.
U hebt nu een nieuw submenu * Leads * onder * Pijplijn * waar leads zullen toegevoegd worden.
Converteer een lead in een opportuniteit
Wanneer u op * Lead * klikt, hebt u de mogelijkheid om deze om te zetten in een opportuniteit en te beslissen of deze nog steeds moet worden toegewezen aan hetzelfde kanaal / dezelfde persoon en of u een nieuwe klant moet maken.
Als u al een opportuniteit heeft met die klant, biedt Odoo u automatisch de mogelijkheid om ze samen te smelten. Op dezelfde manier biedt Odoo u automatisch een link naar een bestaande klant als die klant al bestaat.