Maak een nieuwe gebruiker aan
Ga naar het submenu vanuit de Instellingen module en klik op Aanmaken. Geef eerst de naam van uw nieuwe verkoper in en zijn professionele e-mailadres - het adres waarmee hij inlogt op zijn Odoo instantie - en een foto.
Onder "Toegangsrechten" kan u kiezen welke applicaties uw gebruiker kan bekijken en gebruiken. Verschillende rechten niveau's zijn beschikbaar afhankelijk van de app. Voor de verkoop applicaties kan u kiezen tussen drie niveau's:
Bekijk eigen leads: de gebruiker kan enkel zijn eigen data zien
Bekijk alle leads: de gebruiker kan alle records bekijken van elke verkoper in de verkoop module
Beheerder: de gebruiker heeft toegang tot de verkoop configuratie en de statistische rapporten
Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de pagina en geklikt hebt op Opslaan zal er automatisch een e-mail uitnodiging worden verzonden van waaruit de persoon zich kan aanmelden op zijn persoonlijk account.
Registreer uw gebruiker in zijn verkoopsteam
Uw gebruiker is nu geregistreerd in Odoo en kan inloggen met zijn eigen sessie. U kan hem ook toewijzen aan het verkoopteam van uw keuze. Vanuit het verkopen menu gaat u naar het dashboard en klikt u op de Meer knop van het gewenste verkoopteam, vervolgens op Instellingen.
Notitie
Indien u een nieuw verkopersteam moet aanmaken, zie dan de pagina How to create a new channel?
Vervolgens, onder Teamleden klikt u op Toevoegen en selecteert u de naam van uw verkoper uit de lijst. De verkoper is nu succesvol toegevoegd aan uw verkoopteam.
Tip
U kan ook rechtstreeks een nieuwe verkoper toevoegen aan een verkoopteam zelfs voordat hij is geregistreerd als Odoo gebruiker. Vanuit de bovenstaande screenshot klikt u op Aanmaken om uw verkoper toe te voegen en zin naam en e-mailadres in te geven. Na het bewaren zal de verkopen een e-mail uitnodiging krijgen die een link bevat om zijn wachtwoord in te stellen. U kan vervolgens zijn toegangsrechten definiëren onder het menu.