Toggle navigation

Hoe efficiënt Lead Scores te doen?

Odoo's Lead Scoring module allows you to give a score to your leads based on specific criteria - the higher the value, the more likely the prospect is "ready for sales". Therefore, the best leads are automatically assigned to your salespeople so their pipe are not polluted with poor-quality opportunities.

Instellingen

Installeer de Lead Score module

Start door de Lead Score module te installeren.

Eenmaal de module geïnstalleerd is zou u een nieuw menu Verkopen ‣ Leads beheer ‣ Score regels moeten zien

Maak een scoreregel aan

Lead scoring staat u toe om positieve of negaties scores aan uw prospecten toe te wijzen afhankelijk van geografische of gedragscriteria die u heeft ingesteld (land van herkomst, bezochte pagina's, industrie soort, rol, enz.). Om dit te doen moet u eerst regels aanmaken die een score toewijzen aan een specifieke criteria.

In het Scoreregels menu, klikt u op Aanmaken om uw eerste regel aan te maken.

Geef eerst uw naam in, geef vervolgens een waarde en domein in (bekijk de officiële python documentatie voor meer informatie). Bijvoorbeeld als u 8 punten wilt toewijzen voor leads die van België komen moet u een 8 `` ingeven als **waarde** en ``[['country\_id',=,'Belgium']] als domein.

Nadat u de regels heeft geactiveerd zal Odoo een waarde geven aan al uw nieuwe inkomende leads. Deze waarde kan direct gevonden worden onder het leads weergave scherm.

Wijs hoog scorende leads toe aan uw verkoopteam

De volgende stap is om nu automatisch uw beste leads te converteren in opportuniteiten. Om dit te doen moet u beslissen wat de minimale score is om een lead over te dragen naar een specifiek verkoopteam. Ga naar uw Verkoop dashboard en klik op de Meer knop van uw gewenste verkoopteam en klik vervolgens op Instellingen. Geef uw waarde in onder het Minimum score veld.

Vanuit het voorbeeld van hierboven zal het Directe verkopen team enkel opportuniteiten krijgen met een minimum score van 50. Prospects met een lagere score kunnen in de lead fase blijven of aan een ander verkoopteam toegewezen worden dat andere minimum scores heeft.