Campos de propiedad

Los campos de propiedades, o propiedades, permiten personalizar una vista de formulario al agregar distintos tipos de campo. Estos campos permiten almacenar y gestionar información al agregar valores.

Vampos de propiedad y campos regulares

Las propiedades funcionan como pseudocampos: se comportan como campos normales, pero no se guardan como columnas en la base de datos. También dependen de un registro padre definido. Por ejemplo, agregar una propiedad a una tarea inserta un campo en todas las tareas del mismo proyecto, mientras que las tareas de otros proyectos no se ven afectadas.

Agregar campos de propiedad

Para agregar el primer campo de propiedad a una vista de formulario, haz clic en el icono (Acciones) y selecciona Editar propiedades.

Luego, configura el campo de propiedad en la ventana emergente:

1. Ingresa la Etiqueta de la propiedad.

2. Elige un Tipo de campo.

3. Configura el campo según el tipo seleccionado:

   Tipo de campo	Uso	Opciones
   Texto	Texto corto de una sola línea	Ingresa un Valor predeterminado si así lo quieres.
   Texto multilínea	Texto completo en varias líneas	Ingresa un Valor predeterminado si así lo quieres.
   HTML	Campo HTML	Ingresa un Valor predeterminado si así lo quieres.
   Casilla de verificación	Estado de habilidado o deshabilitado	Selecciona el estado predeterminado.
   Entero	Números enteros (positivo, negativo o cero, sin decimales)	Ingresa un Valor predeterminado si así lo quieres.
   Decimal	Números decimales (positivo, negativo, o cero, sin decimal)	Ingresa un Valor predeterminado si así lo quieres.
   Monetario	Selección de una moneda (de costo)	Ingresa un Valor predeterminado si así lo quieres.
   Fecha	Selección de fecha en un calendario	Selecciona un valor predeterminado si lo quieres.
   Fecha y hora	Selección de una fecha en un calendario y una hora en un reloj	Selecciona un valor predeterminado si lo quieres.
   Selección	Selección de un valor desde un grupo de valores predefinidos	Para agregar una opción que se pueda seleccionar haz clic en Agregar un valor e ingresa el nombre de la opción. Si lo necesitas, puedes establecer una opción como predeterminada si haces clic en el botón (Seleccionar valor predeterminado). Para organizar las opciones debes arrastrarlas y soltarlas usando el botón (botón para arrastrar). Para borrar una opción, haz clic en el botón (Eliminar propiedad).
   Etiquetas	Selección de varios valores en forma de etiquetas	Ingresa un nombre de etiqueta y presiona Enter para guardar. Para cambiar el color de una etiqueta haz clic en ella y selecciona otro.
   Many2one	Selección de un registro único de otro modelo	Ingresa el nombre del Modelo. Configura el Dominio para filtrar registros si lo crees necesario. Selecciona un valor predeterminado si lo quieres.
   Many2many	Selección de varios registros de otro modelo	Ingresa el nombre del Modelo. Configura el Dominio para filtrar registros si lo crees necesario. Selecciona un valor predeterminado si lo quieres.
   Separador	Agrupar varias propiedades en la etiqueta plegable

4. Ingresa un sufijo para agregar una descripción contextual después del valor de un campo. Por ejemplo, para indicar el costo por kilómetro, usa el campo Monetario y asígnale el nombre Costo, luego escribe por km en el campo Sufijo. La propiedad aparecerá de la siguiente manera: Costo [valor añadido] por km.

5. Activa la función Mostrar en tarjetas para elegir si deseas mostrar la propiedad en las tarjetas de las vistas de kanban, lista o calendario para cada campo.

6. Activa IA para agregar campos de IA a la propiedad. Escribe una instrucción o escribe /campo para insertar valores dinámicos.

7. Haz clic fuera de la ventana emergente para guardar el campo de propiedad agregado.

Truco

• Para agregar otro campo de propiedad, haz clic en Agregar una propiedad en la parte inferior del formulario.

• Para editar un campo de propiedad, haz clic en el icono (lápiz) junto a él, realiza los cambios necesarios en la ventana emergente y luego haz clic fuera de ella para guardarlos.

• Para eliminar un campo de propiedad, haz clic en el icono (lápiz) junto a él, haz clic en Eliminar en la ventana emergente y luego haz clic en Eliminar campo.

• Para reordenar los campos de propiedad, usa el icono (control de arrastre).

Las propiedades en diferentes aplicaciones

Puedes definir campos de propiedad en la vista de formulario de varios modelos. Una vez que los establezcas, la propiedad se agrega a todos los registros que estén vinculados al mismo registro principal.

Aplicación	Modelo	Principal
Contabilidad	Reconocimiento de activos o ingresos Préstamo	Modelos de activos Diario
Evaluaciones	Evaluaciones de empleados	Departamento
Aprobaciones	Solicitud de aprobación	Categoría
CRM	Lead u oportunidad	Equipo de ventas
Empleados	Empleado	Empresa
Eventos	Registro a un evento	Evento
Flotilla	Vehículo	Modelo del vehículo
Recepción	Visitantes en recepción	Estación
Soporte al cliente	Boleto	Equipo de Soporte al cliente
Inventario	Lote o número de serie Transferencia Transferencia por lote	Variante del producto Tipo de operación Tipo de operación
Artículos	Documento de Artículos	Artículo principal
Mantenimiento	Equipo de mantenimiento	Categoría de equipo
Salas de reuniones	Sala	Oficina
Nómina	Empleado Recibo de nómina	Empresa Estructura
Planeación	Turno	Rol
Proyecto / Servicio externo	Tarea	Proyecto
Reclutamiento	Postulante Puesto de trabajo Candidato	Puesto de trabajo Empresa Empresa
Reparaciones	Orden de reparación	Empresa
Ventas y más	Producto	Categoría

Nota

Los siguientes modelos no dependen de ninguno principal y se aplican a todos los registros:

• Formulario de contacto en la aplicación Contactos.

• Contactos de la lista de correo en la aplicación Marketing por correo.