Přejít na obsah
Odoo Menu
  • Přihlásit se
  • Vyzkoušejte zdarma
  • Aplikace
    Finance
    • Účetnictví
    • Fakturace
    • Výdaje
    • Spreadsheet (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Prodej
    • CRM
    • Prodej
    • POS Obchod
    • POS Restaurace
    • Předplatné
    • Pronájem
    Webové stránky
    • Webové stránky
    • E-shop
    • Blog
    • Fórum
    • Živý chat
    • eLearning
    Dodavatelský řetězec
    • Sklad
    • Výroba
    • PLM
    • Nákup
    • Údržba
    • Kvalita
    Lidské zdroje
    • Zaměstnanci
    • Nábor
    • Volno
    • Hodnocení zaměstnanců
    • Doporučení
    • Vozový park
    Marketing
    • Marketing sociálních sítí
    • Emailový marketing
    • SMS Marketing
    • Události
    • Marketingová automatizace
    • Dotazníky
    Služby
    • Projekt
    • Časové výkazy
    • Práce v terénu
    • Helpdesk
    • Plánování
    • Schůzky
    Produktivita
    • Diskuze
    • Schvalování
    • IoT
    • VoIP
    • Znalosti
    • WhatsApp
    Aplikace třetích stran Odoo Studio Odoo cloudová platforma
  • Branže
    Maloobchod
    • Knihkupectví
    • Obchod s oblečením
    • Obchod s nábytkem
    • Potraviny
    • Obchod s hardwarem
    • Hračkářství
    Jídlo a pohostinství
    • Bar a Pub
    • Restaurace
    • Fast Food
    • Penzion
    • Distributor nápojů
    • Hotel
    Nemovitost
    • Realitní kancelář
    • Architektonická firma
    • Stavba
    • Správa nemovitostí
    • Zahradnictví
    • Asociace vlastníků nemovitosti
    Poradenství
    • Účetní firma
    • Odoo Partner
    • Marketingová agentura
    • Právník
    • Akvizice talentů
    • Audit a certifikace
    Výroba
    • Textil
    • Kov
    • Nábytek
    • Jídlo
    • Pivovar
    • Korporátní dárky
    Zdraví a fitness
    • Sportovní klub
    • Prodejna brýli
    • Fitness Centrum
    • Wellness praktikové
    • Lékárna
    • Kadeřnictví
    Transakce
    • Údržbář
    • Podpora IT & hardware
    • Systémy solární energie
    • Výrobce obuvi
    • Úklidové služby
    • Služby HVAC
    Ostatní
    • Nezisková organizace
    • Agentura pro životní prostředí
    • Pronájem billboardů
    • Fotografování
    • Leasing jízdních kol
    • Prodejce softwaru
    Procházet všechna odvětví
  • Komunita
    Edukační program
    • Tutoriály
    • Dokumentace
    • Certifikace
    • Vzdělávání
    • Blog
    • Podcast
    Podpora vzdělávání
    • Vzdělávací program
    • Scale Up! Hra na firmu
    • Navštivte Odoo
    Získat software
    • Stáhnout
    • Porovnejte edice
    • Verze
    Spolupráce
    • Github
    • Fórum
    • Události
    • Překlady
    • Stát se partnerem
    • Služby pro partnery
    • Registrujte svou účetní firmu
    Získat služby
    • Najít partnera
    • Najít účetní
    • Setkejte se s poradcem
    • Implementační služby
    • Zákaznické reference
    • Podpora
    • Upgrady
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Dohodnout demo
  • Ceník
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Účetnictví
  • Sklad
  • PoS
  • Projekty
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
Pomoc

Helpdesk and new quotation

Odebírat

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
helpdeskQuotes
1 Odpovědět
2495 Zobrazení
Avatar
douellette@procepack.com

Hello,


I run a parts sales business among others.


I would like to add the ''New Quote'' function in the Helpdesk module in order to avoid converting to a lead, converting to an opportunity which then generates an opportunity in CRM.


We have a large sales team that uses CRM in an excellent way and I do not want to go through CRM for the sale of parts.


Has anyone already done this or do you have a better way to do it?


Thanks for your advice


Danny

0
Avatar
Zrušit
Avatar
Jainesh Shah(Aktiv Software)
Nejlepší odpověď

Hello douellette@procepack.com,


To Connect Quotation to help desk ticket. Please follow below points.


1) Create a seperate module and create 2 new .py file.

   

   i) Add below snippet code in helpdek_ticket.py file.

//Code 1 in comment//


   ii) Add below snippet code in sale_order.py file.

//Code 2 in comment//


2) create a new xml file and add below code of snippet.

//Code 3 in comment//


3) Do not forget to add the dependancy for sales and helpdesk in __manifest__.py file.


4) One user will click on "New Quotation" button, Quotation will be created and user will

   be redirected to the form view of newly create quotation.


5) Check below screenshot for the connection between helpdesk ticket and sale order



Hope this helps.

   

If you need any help in customization feel free to contact us.


Thanks & Regards,

Email:  odoo@aktivsoftware.com           

Skype: kalpeshmaheshwari

0
Avatar
Zrušit
Jainesh Shah(Aktiv Software)

Code 1:
# -*- coding: utf-8 -*-

from odoo import models, fields
from odoo.exceptions import ValidationError

class HelpdeskTicket(models.Model):
_inherit = 'helpdesk.ticket'

sale_id = fields.Many2one('sale.order', 'Sale Order', copy=False)

def action_create_quote(self):
"""Create a new quote from the helpdesk ticket."""
# Create a new sale order
if not self.partner_id :
raise ValidationError('Customer is required to create a new Quotation')

sale_order = self.env['sale.order'].create({
'partner_id': self.partner_id.id,
'date_order': fields.Datetime.now(),
'state': 'draft',
'ticket_id': self.id,
})
self.sale_id = sale_order.id
return {
'name': 'Quote',
'view_type': 'form',
'view_mode': 'form',
'res_model': 'sale.order',
'res_id': sale_order.id,
'type': 'ir.actions.act_window',
'target': 'current',
}

Code 2:
# -*- coding: utf-8 -*-

from odoo import models, fields

class SaleOrder(models.Model):
_inherit = 'sale.order'

ticket_id = fields.Many2one('helpdesk.ticket', "Helpdesk Ticket", copy=False)

Code 3 :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
<data>
<record id="view_helpdesk_ticket_form_inherit" model="ir.ui.view">
<field name="name">helpdesk.ticket.form.inherit.quote</field>
<field name="model">helpdesk.ticket</field>
<field name="inherit_id" ref="helpdesk.helpdesk_ticket_view_form"/>
<field name="arch" type="xml">
<xpath expr="//header" position="inside">
<button name="action_create_quote" type="object"
class="btn-primary" string="New Quotation"
invisible="sale_id != False"/>
</xpath>
<xpath expr="//field[@name='email_cc']" position="after">
<field name="sale_id" readonly="1"/>
</xpath>
</field>
</record>

<record id="view_sale_order_form_inherit" model="ir.ui.view">
<field name="name">sale.order.form.inherit.quote</field>
<field name="model">sale.order</field>
<field name="inherit_id" ref="sale.view_order_form"/>
<field name="arch" type="xml">
<xpath expr="//field[@name='payment_term_id']" position="after">
<field name="ticket_id" readonly="1"/>
</xpath>
</field>
</record>
</data>
</odoo>

douellette@procepack.com
Autor

Thank you very much Jainesh, I appriciate.

Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Přihlásit se
Related Posts Odpovědi Zobrazení Aktivita
¿Cómo puedo hablar con una persona en Aeroméxico 4718?
helpdesk
Avatar
0
lis 25
3
Sales Order and Invoice Warning Messages in Helpdesk Vyřešeno
helpdesk
Avatar
Avatar
1
srp 25
937
Activate by default a quote footer odoo 18 online
Quotes
Avatar
Avatar
1
kvě 25
1951
Support Process Blueprint functionality in Odoo (Same as Zoho desk Blueprint) | Odoo v17
helpdesk
Avatar
0
bře 25
2371
Can I fully customise a regular quote with multiple products?
Quotes
Avatar
0
lis 24
1493
Komunita
  • Tutoriály
  • Dokumentace
  • Fórum
Open Source
  • Stáhnout
  • Github
  • Runbot
  • Překlady
Služby
  • Odoo.sh hostování
  • Podpora
  • Upgrade
  • Nestandardní vývoj
  • Edukační program
  • Najít účetní
  • Najít partnera
  • Stát se partnerem
O nás
  • Naše společnost
  • Podklady značky
  • Kontakujte nás
  • Práce
  • Události
  • Podcast
  • Blog
  • Zákazníci
  • Právní dokumenty • Soukromí
  • Zabezpečení
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo je balíček open-source aplikací, které pokrývají všechny potřeby vaší společnosti: CRM, e-shop, účetnictví, sklady, kasy, projektové řízení a další.

Unikátní nabídka od Odoo poskytuje velmi jednoduché uživatelské rozhraní a vše je integrované na jednom místě.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now