Skip to Content
Odoo Menú
  • Registra entrada
  • Prova-ho gratis
  • Aplicacions
    Finances
    • Comptabilitat
    • Facturació
    • Despeses
    • Full de càlcul (IA)
    • Documents
    • Signatura
    Vendes
    • CRM
    • Vendes
    • Punt de venda per a botigues
    • Punt de venda per a restaurants
    • Subscripcions
    • Lloguer
    Imatges de llocs web
    • Creació de llocs web
    • Comerç electrònic
    • Blog
    • Fòrum
    • Xat en directe
    • Aprenentatge en línia
    Cadena de subministrament
    • Inventari
    • Fabricació
    • PLM
    • Compres
    • Manteniment
    • Qualitat
    Recursos humans
    • Empleats
    • Reclutament
    • Absències
    • Avaluacions
    • Recomanacions
    • Flota
    Màrqueting
    • Màrqueting Social
    • Màrqueting per correu electrònic
    • Màrqueting per SMS
    • Esdeveniments
    • Automatització del màrqueting
    • Enquestes
    Serveis
    • Projectes
    • Fulls d'hores
    • Servei de camp
    • Suport
    • Planificació
    • Cites
    Productivitat
    • Converses
    • Validacions
    • IoT
    • VoIP
    • Coneixements
    • WhatsApp
    Aplicacions de tercers Odoo Studio Plataforma d'Odoo al núvol
  • Sectors
    Comerç al detall
    • Llibreria
    • Botiga de roba
    • Botiga de mobles
    • Botiga d'ultramarins
    • Ferreteria
    • Botiga de joguines
    Food & Hospitality
    • Bar i pub
    • Restaurant
    • Menjar ràpid
    • Guest House
    • Distribuïdor de begudes
    • Hotel
    Immobiliari
    • Agència immobiliària
    • Estudi d'arquitectura
    • Construcció
    • Gestió immobiliària
    • Jardineria
    • Associació de propietaris de béns immobles
    Consultoria
    • Empresa comptable
    • Partner d'Odoo
    • Agència de màrqueting
    • Bufet d'advocats
    • Captació de talent
    • Auditoria i certificació
    Fabricació
    • Textile
    • Metal
    • Mobles
    • Menjar
    • Brewery
    • Regals corporatius
    Salut i fitness
    • Club d'esport
    • Òptica
    • Centre de fitness
    • Especialistes en benestar
    • Farmàcia
    • Perruqueria
    Trades
    • Servei de manteniment
    • Hardware i suport informàtic
    • Sistemes d'energia solar
    • Shoe Maker
    • Serveis de neteja
    • Instal·lacions HVAC
    Altres
    • Nonprofit Organization
    • Agència del medi ambient
    • Lloguer de panells publicitaris
    • Fotografia
    • Lloguer de bicicletes
    • Distribuïdors de programari
    Browse all Industries
  • Comunitat
    Aprèn
    • Tutorials
    • Documentació
    • Certificacions
    • Formació
    • Blog
    • Pòdcast
    Potenciar l'educació
    • Programa educatiu
    • Scale-Up! El joc empresarial
    • Visita Odoo
    Obtindre el programari
    • Descarregar
    • Comparar edicions
    • Novetats de les versions
    Col·laborar
    • GitHub
    • Fòrum
    • Esdeveniments
    • Traduccions
    • Converteix-te en partner
    • Services for Partners
    • Registra la teva empresa comptable
    Obtindre els serveis
    • Troba un partner
    • Troba un comptable
    • Contacta amb un expert
    • Serveis d'implementació
    • Referències del client
    • Suport
    • Actualitzacions
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Programar una demo
  • Preus
  • Ajuda

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Comptabilitat
  • Inventari
  • PoS
  • Projectes
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiquetes (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiquetes (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
Ajuda

Helpdesk and new quotation

Subscriure's

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
helpdeskQuotes
1 Respondre
2550 Vistes
Avatar
douellette@procepack.com

Hello,


I run a parts sales business among others.


I would like to add the ''New Quote'' function in the Helpdesk module in order to avoid converting to a lead, converting to an opportunity which then generates an opportunity in CRM.


We have a large sales team that uses CRM in an excellent way and I do not want to go through CRM for the sale of parts.


Has anyone already done this or do you have a better way to do it?


Thanks for your advice


Danny

0
Avatar
Descartar
Avatar
Jainesh Shah(Aktiv Software)
Best Answer

Hello douellette@procepack.com,


To Connect Quotation to help desk ticket. Please follow below points.


1) Create a seperate module and create 2 new .py file.

   

   i) Add below snippet code in helpdek_ticket.py file.

//Code 1 in comment//


   ii) Add below snippet code in sale_order.py file.

//Code 2 in comment//


2) create a new xml file and add below code of snippet.

//Code 3 in comment//


3) Do not forget to add the dependancy for sales and helpdesk in __manifest__.py file.


4) One user will click on "New Quotation" button, Quotation will be created and user will

   be redirected to the form view of newly create quotation.


5) Check below screenshot for the connection between helpdesk ticket and sale order



Hope this helps.

   

If you need any help in customization feel free to contact us.


Thanks & Regards,

Email:  odoo@aktivsoftware.com           

Skype: kalpeshmaheshwari

0
Avatar
Descartar
Jainesh Shah(Aktiv Software)

Code 1:
# -*- coding: utf-8 -*-

from odoo import models, fields
from odoo.exceptions import ValidationError

class HelpdeskTicket(models.Model):
_inherit = 'helpdesk.ticket'

sale_id = fields.Many2one('sale.order', 'Sale Order', copy=False)

def action_create_quote(self):
"""Create a new quote from the helpdesk ticket."""
# Create a new sale order
if not self.partner_id :
raise ValidationError('Customer is required to create a new Quotation')

sale_order = self.env['sale.order'].create({
'partner_id': self.partner_id.id,
'date_order': fields.Datetime.now(),
'state': 'draft',
'ticket_id': self.id,
})
self.sale_id = sale_order.id
return {
'name': 'Quote',
'view_type': 'form',
'view_mode': 'form',
'res_model': 'sale.order',
'res_id': sale_order.id,
'type': 'ir.actions.act_window',
'target': 'current',
}

Code 2:
# -*- coding: utf-8 -*-

from odoo import models, fields

class SaleOrder(models.Model):
_inherit = 'sale.order'

ticket_id = fields.Many2one('helpdesk.ticket', "Helpdesk Ticket", copy=False)

Code 3 :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
<data>
<record id="view_helpdesk_ticket_form_inherit" model="ir.ui.view">
<field name="name">helpdesk.ticket.form.inherit.quote</field>
<field name="model">helpdesk.ticket</field>
<field name="inherit_id" ref="helpdesk.helpdesk_ticket_view_form"/>
<field name="arch" type="xml">
<xpath expr="//header" position="inside">
<button name="action_create_quote" type="object"
class="btn-primary" string="New Quotation"
invisible="sale_id != False"/>
</xpath>
<xpath expr="//field[@name='email_cc']" position="after">
<field name="sale_id" readonly="1"/>
</xpath>
</field>
</record>

<record id="view_sale_order_form_inherit" model="ir.ui.view">
<field name="name">sale.order.form.inherit.quote</field>
<field name="model">sale.order</field>
<field name="inherit_id" ref="sale.view_order_form"/>
<field name="arch" type="xml">
<xpath expr="//field[@name='payment_term_id']" position="after">
<field name="ticket_id" readonly="1"/>
</xpath>
</field>
</record>
</data>
</odoo>

douellette@procepack.com
Autor

Thank you very much Jainesh, I appriciate.

Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Registrar-se
Related Posts Respostes Vistes Activitat
¿Cómo puedo hablar con una persona en Aeroméxico 4718?
helpdesk
Avatar
0
de nov. 25
3
Sales Order and Invoice Warning Messages in Helpdesk Solved
helpdesk
Avatar
Avatar
1
d’ag. 25
983
Activate by default a quote footer odoo 18 online
Quotes
Avatar
Avatar
1
de maig 25
1979
Support Process Blueprint functionality in Odoo (Same as Zoho desk Blueprint) | Odoo v17
helpdesk
Avatar
0
de març 25
2404
Can I fully customise a regular quote with multiple products?
Quotes
Avatar
0
de nov. 24
1518
Community
  • Tutorials
  • Documentació
  • Fòrum
Codi obert
  • Descarregar
  • GitHub
  • Runbot
  • Traduccions
Serveis
  • Allotjament a Odoo.sh
  • Suport
  • Actualització
  • Desenvolupaments personalitzats
  • Educació
  • Troba un comptable
  • Troba un partner
  • Converteix-te en partner
Sobre nosaltres
  • La nostra empresa
  • Actius de marca
  • Contacta amb nosaltres
  • Llocs de treball
  • Esdeveniments
  • Pòdcast
  • Blog
  • Clients
  • Informació legal • Privacitat
  • Seguretat
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo és un conjunt d'aplicacions empresarials de codi obert que cobreix totes les necessitats de la teva empresa: CRM, comerç electrònic, comptabilitat, inventari, punt de venda, gestió de projectes, etc.

La proposta única de valor d'Odoo és ser molt fàcil d'utilitzar i estar totalment integrat, ambdues alhora.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now