Contactos: Importar y editar masivamente en Odoo18 - Tutoriales Odoo (Español)

Video tutorial de introduccion a la aplicacion, al final de esta publicacion encuentra un video con ejemplos de importacion de Contactos.

PASOS

Revisa que tengas instalado el módulo de ‘CONTACTOS’, sino, descargalo desde tus aplicaciones:

IMPORTACIONES:

En el menú de ‘Acciones’, usa ‘Importar Registros’ para iniciar la ventana de importación.

Odoo te propone ciertas plantillas standard con instrucciones y ejemplos de importaciones:

Observa que en el archivo vendrán comentarios en las celdas con aclaraciones de formatos o data esperada en ciertos campos, para que Odoo pueda mapear e importar tus registros:

Las instrucciones también puedes encontrarlas en una segunda pestaña del archivo de la plantilla, donde se agregan notas o comentarios para el uso de campos, que en ocasiones son obligatorios, o debes cuidar el formato esperado para que Odoo importe correctamente los registros:

Cuando tengas tu archivo listo, desde tu base datos, en la ventana de importación, sube tu archivo. 

Es sugerido que por importación, se hagan máximo importaciones de 4 mil líneas, en caso de que tengas un volumen más grande de registros a importar, es recomendable dividirlo en diferentes bloques de importación.

Es importante que antes de importar, revises que Odoo entiende los campos y data a importar. 

• Primero , selecciona “Probar”, habiendo seleccionado la Hoja/Pestaña correspondiente
• Identifica si hay mensajes de errores: 
• • En rojo aparecerán errores de bloqueo, necesitarás corregirlos para importar.
  • En amarillo Odoo te estara avisando que puede haber registros duplicados, pero te dejara importar.
  • En azul Odoo te confirmará que todo está correcto y listo para importarse.

Tip por si tienes errores o bloqueos de importación:

• Valida que en el archivo usas en las columnas el Nombre correcto del campo, es sugerido estar en modo desarrollador para verificar que Odoo entiende a cual campo te estás refiriendo.
• Estando en Modo desarrollador puedes tener detalle de cual es el nombre técnico

Ejemplo: Si quiero considerar el campo de ‘Etiqueta’, puedo ver que el campo en Odoo se identifica como ‘category_id’

También se puede obtener al exportar un registro, y buscando entre los campos disponibles a exportar/editar, ejemplo:

• En este ejemplos gregaremos un

Odoo tiene diferentes alertas: En rojo te marcara archivos de bloqueo cuando no encuentra el formato o data esperada en un campo. Por ejemplo, si estas creando una nueva etiqueta, por lo que en las opciones de error, puedes indicar si deseas que cree ese nuevo dato en ese campo

Cuando Odoo revisa todos los campos y los entiende, el mensaje validara que todo esta listo para importarse, ejemplo:

En Odoo quedará creado el nuevo registro y los campos actualizados definidos en tu archivo de importación, ejemplo:

EDICIÓN MASIVA DE CONTACTOS

• Otra manera de actualizar campos de múltiples registros, es usar la vista ‘Lista’, desde el menú superior izquierdo. Elegir de la lista, marcando con el ‘checkbox’ los registros a actualizar, y modificando el campo que se desea reescribir en todos esos registros:

Una vez que confirmas, Odoo actualizará esos registros y campos editados:

Video con explicacion y ejemplos de importaciones y ediciones masivas:

Documentación de usuario para otras importaciones/exportaciones y detalle del proceso:

Exportar e importar datos — documentación de Odoo - 18.0