Přejít na obsah
Odoo Menu
  • Přihlásit se
  • Vyzkoušejte zdarma
  • Aplikace
    Finance
    • Účetnictví
    • Fakturace
    • Výdaje
    • Spreadsheet (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Prodej
    • CRM
    • Prodej
    • POS Obchod
    • POS Restaurace
    • Předplatné
    • Pronájem
    Webové stránky
    • Webové stránky
    • E-shop
    • Blog
    • Fórum
    • Živý chat
    • eLearning
    Dodavatelský řetězec
    • Sklad
    • Výroba
    • PLM
    • Nákup
    • Údržba
    • Kvalita
    Lidské zdroje
    • Zaměstnanci
    • Nábor
    • Volno
    • Hodnocení zaměstnanců
    • Doporučení
    • Vozový park
    Marketing
    • Marketing sociálních sítí
    • Emailový marketing
    • SMS Marketing
    • Události
    • Marketingová automatizace
    • Dotazníky
    Služby
    • Projekt
    • Časové výkazy
    • Práce v terénu
    • Helpdesk
    • Plánování
    • Schůzky
    Produktivita
    • Diskuze
    • Schvalování
    • IoT
    • VoIP
    • Znalosti
    • WhatsApp
    Aplikace třetích stran Odoo Studio Odoo cloudová platforma
  • Branže
    Maloobchod
    • Knihkupectví
    • Obchod s oblečením
    • Obchod s nábytkem
    • Potraviny
    • Obchod s hardwarem
    • Hračkářství
    Jídlo a pohostinství
    • Bar a Pub
    • Restaurace
    • Fast Food
    • Penzion
    • Distributor nápojů
    • Hotel
    Nemovitost
    • Realitní kancelář
    • Architektonická firma
    • Stavba
    • Správa nemovitostí
    • Zahradnictví
    • Asociace vlastníků nemovitosti
    Poradenství
    • Účetní firma
    • Odoo Partner
    • Marketingová agentura
    • Právník
    • Akvizice talentů
    • Audit a certifikace
    Výroba
    • Textil
    • Kov
    • Nábytek
    • Jídlo
    • Pivovar
    • Korporátní dárky
    Zdraví a fitness
    • Sportovní klub
    • Prodejna brýli
    • Fitness Centrum
    • Wellness praktikové
    • Lékárna
    • Kadeřnictví
    Transakce
    • Údržbář
    • Podpora IT & hardware
    • Systémy solární energie
    • Výrobce obuvi
    • Úklidové služby
    • Služby HVAC
    Ostatní
    • Nezisková organizace
    • Agentura pro životní prostředí
    • Pronájem billboardů
    • Fotografování
    • Leasing jízdních kol
    • Prodejce softwaru
    Procházet všechna odvětví
  • Komunita
    Edukační program
    • Tutoriály
    • Dokumentace
    • Certifikace
    • Vzdělávání
    • Blog
    • Podcast
    Podpora vzdělávání
    • Vzdělávací program
    • Scale Up! Hra na firmu
    • Navštivte Odoo
    Získat software
    • Stáhnout
    • Porovnejte edice
    • Verze
    Spolupráce
    • Github
    • Fórum
    • Události
    • Překlady
    • Stát se partnerem
    • Služby pro partnery
    • Registrujte svou účetní firmu
    Získat služby
    • Najít partnera
    • Najít účetní
    • Setkejte se s poradcem
    • Implementační služby
    • Zákaznické reference
    • Podpora
    • Upgrady
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Dohodnout demo
  • Ceník
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Účetnictví
  • Sklad
  • PoS
  • Projekty
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
Pomoc

Can customers approve sales orders and quotations via the portal?

Odebírat

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
portal
6 Odpovědi
19713 Zobrazení
Avatar
Pat Miller

I had a VM setup to test Odoo 9 a while back, and I could've sworn I had functionality where customers could log in, view their quotations/sales orders, and approve them. I might be wrong - is this possible?


Thanks for your help.

2
Avatar
Zrušit
Avatar
Fabrice Henrion (fhe)
Nejlepší odpověď

Assuming v9e (this will be slightly different in v10e).

Just to make things clear in regard with the question: when a quotation is confirmed it becomes a sale order; it's the same document in 2 different statuses.

There are 2 use cases for a customer to confirm his quotation into a sale order and no matter which one you want to use you have to install the module website_quote which corresponds to the "Send online quotations based on templates (advanced)" setting. It will display a "Preview" or "View online quotation" button on your quotation and create an email template generating the button for when you send it to your prospect. The 2 use cases are defined by the following:


  1. If the first option displayed on the screenshot is selected, then only a signature will be required from the customer for the quotation to be confirmed into a sale order.

  2. If the second option displayed on the screenshot is selected, then a successful payment will be required from the customer for the quotation to be confirmed into a sale order. A successful payment means that the payment acquirer will send a call back to Odoo notifying that the payment was successful (this is done through the object payment.transaction).

A few remarks:

  • Just like for any external-facing document in Odoo, there is a public URL and a secret URL.
    The public URL requires the authorized user to be logged in to see the document and looks like this in the case of a quotation: http://yourodooserver.com/quote/13
    The secret URL does not require the user to be logged in to see the document and looks like this in the case of a quotation: http://yourodooserver.com/quote/13/b5c19a4a-e1bf-4198-b842-f7233b0cef52

  • Apart from the email that he would receive, the user can also access his quotation through the "My Account" section on your Odoo website (in the top right menu under his name) which is his portal with all his other related documents. If you don't install website_quote, the quotation will still be accessible but it will be a static page displaying the content and without the signature/payment capability and without any way for the user to confirm the quotation himself. The URL will then look like this: http://yourodooserver.com/my/orders/13

  • The reason why there is a public and secret URL is because depending on how you communicate with your prospect, you might need somone else in his company to access the quotation and confirm it. For example, if you send your prospect an email with the link, he might forward it to an Account Payable person who does not have a portal account on your website. This is why the email template uses the secret URL.

  • Even if you don't use Odoo as your website (CMS or eCommerce), installing website_quote will install the website module as well which only correspond to the frontend view of the quotation. So when I talk about "your Odoo website" above, what I mean is "the frontend view of your document located at http://yourodooserver.com".

  • It is necessary for a prospect to be a portal user in order to access the quotation via the public URL (since the access right is verified in that case). It is not necessary for a prospect to be a portal user in order to access the quotation via the secret URL. In the latter case, if the visitor take action (comment, rejection, signature, or payment) it will show as the "Public User" (ie. unidentified) in the backend.

8
Avatar
Zrušit
Pat Miller
Autor

This is perfect, and exactly what I was looking for. Thank you!

Deepa Venkatesh

@Fabrice. Prefect explanation, ThankQ.

Davy Jans

Hello,

Sorry for replying to this old post. I am working with Odoo v15 and notice the following:

- Customer is of type person then Odoo sends the secret URL and everything works as expected.

- If Customer is of type company however then Odoo sends the public link and the end user is required to login.

Can you (or someone) explain why the difference? And can I make change so the secret link is send always? I do not want the customer to need to create a login in order to view the quotation.

Thanks
Davy

Avatar
Tony S.
Nejlepší odpověď

Sorry to awaken an old post.  

Can Odoo only use the secret URL to view a quote so a customer does not need to log in to pay for a quote?  In our Odoo13, Odoo forces a customer login, and it angers my customers.    

0
Avatar
Zrušit
Avatar
erpwebzilla
Nejlepší odpověď

checked portal in user access right and select  see all lead for sale order 

0
Avatar
Zrušit
Fabrice Henrion (fhe)

The question is about quotations and sale orders, not leads and opportunities.

Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Přihlásit se
Related Posts Odpovědi Zobrazení Aktivita
Trying to replace default “Invoices & Bills” breadcrumb in Odoo portal
portal
Avatar
Avatar
1
lis 25
411
Dynamically update cart icon after adding products from a reorder popup in Custom Odoo portal
portal
Avatar
Avatar
1
lis 25
328
is possible to add 2 filters to the web portal similar to searchbar_filters?
portal
Avatar
Avatar
Avatar
2
čvc 25
2270
How can I allow one portal user to see another portal user's information (like Sales Orders, Invoices)? Vyřešeno
portal
Avatar
Avatar
1
kvě 24
3886
Use worksheets in Odoo Portal
portal
Avatar
Avatar
2
úno 24
3020
Komunita
  • Tutoriály
  • Dokumentace
  • Fórum
Open Source
  • Stáhnout
  • Github
  • Runbot
  • Překlady
Služby
  • Odoo.sh hostování
  • Podpora
  • Upgrade
  • Nestandardní vývoj
  • Edukační program
  • Najít účetní
  • Najít partnera
  • Stát se partnerem
O nás
  • Naše společnost
  • Podklady značky
  • Kontakujte nás
  • Práce
  • Události
  • Podcast
  • Blog
  • Zákazníci
  • Právní dokumenty • Soukromí
  • Zabezpečení
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo je balíček open-source aplikací, které pokrývají všechny potřeby vaší společnosti: CRM, e-shop, účetnictví, sklady, kasy, projektové řízení a další.

Unikátní nabídka od Odoo poskytuje velmi jednoduché uživatelské rozhraní a vše je integrované na jednom místě.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now