Skip to Content
Odoo Menu
  • Zaloguj się
  • Wypróbuj za darmo
  • Aplikacje
    Finanse
    • Księgowość
    • Fakturowanie
    • Wydatki
    • Arkusz kalkulacyjny (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Sprzedaż
    • CRM
    • Sprzedaż
    • PoS Sklep
    • PoS Restauracja
    • Subskrypcje
    • Wypożyczalnia
    Strony Internetowe
    • Kreator Stron Internetowych
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Czat na Żywo
    • eLearning
    Łańcuch dostaw
    • Magazyn
    • Produkcja
    • PLM
    • Zakupy
    • Konserwacja
    • Jakość
    Zasoby Ludzkie
    • Pracownicy
    • Rekrutacja
    • Urlopy
    • Ocena pracy
    • Polecenia Pracownicze
    • Flota
    Marketing
    • Marketing Społecznościowy
    • E-mail Marketing
    • SMS Marketing
    • Wydarzenia
    • Automatyzacja Marketingu
    • Ankiety
    Usługi
    • Projekt
    • Ewidencja czasu pracy
    • Usługi Terenowe
    • Helpdesk
    • Planowanie
    • Spotkania
    Produktywność
    • Dyskusje
    • Zatwierdzenia
    • IoT
    • VoIP
    • Baza wiedzy
    • WhatsApp
    Aplikacje trzecich stron Studio Odoo Odoo Cloud Platform
  • Branże
    Sprzedaż detaliczna
    • Księgarnia
    • Sklep odzieżowy
    • Sklep meblowy
    • Sklep spożywczy
    • Sklep z narzędziami
    • Sklep z zabawkami
    Żywienie i hotelarstwo
    • Bar i Pub
    • Restauracja
    • Fast Food
    • Pensjonat
    • Dystrybutor napojów
    • Hotel
    Agencja nieruchomości
    • Agencja nieruchomości
    • Biuro architektoniczne
    • Budowa
    • Zarządzanie nieruchomościami
    • Ogrodnictwo
    • Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości
    Doradztwo
    • Biuro księgowe
    • Partner Odoo
    • Agencja marketingowa
    • Kancelaria prawna
    • Agencja rekrutacyjna
    • Audyt i certyfikacja
    Produkcja
    • Tekstylia
    • Metal
    • Meble
    • Jedzenie
    • Browar
    • Prezenty firmowe
    Zdrowie & Fitness
    • Klub sportowy
    • Salon optyczny
    • Centrum fitness
    • Praktycy Wellness
    • Apteka
    • Salon fryzjerski
    Transakcje
    • Złota rączka
    • Wsparcie Sprzętu IT
    • Systemy energii słonecznej
    • Szewc
    • Firma sprzątająca
    • Usługi HVAC
    Inne
    • Organizacja non-profit
    • Agencja Środowiskowa
    • Wynajem billboardów
    • Fotografia
    • Leasing rowerów
    • Sprzedawca oprogramowania
    Przeglądaj wszystkie branże
  • Community
    Ucz się
    • Samouczki
    • Dokumentacja
    • Certyfikacje
    • Szkolenie
    • Blog
    • Podcast
    Pomóż w nauce innym
    • Program Edukacyjny
    • Scale Up! Gra biznesowa
    • Odwiedź Odoo
    Skorzystaj z oprogramowania
    • Pobierz
    • Porównaj edycje
    • Wydania
    Współpracuj
    • Github
    • Forum
    • Wydarzenia
    • Tłumaczenia
    • Zostań partnerem
    • Usługi dla partnerów
    • Zarejestruj swoją firmę rachunkową
    Skorzystaj z usług
    • Znajdź partnera
    • Znajdź księgowego
    • Spotkaj się z doradcą
    • Usługi wdrożenia
    • Opinie klientów
    • Wsparcie
    • Aktualizacje
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Zaplanuj demo
  • Cennik
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Księgowość
  • Zapasy
  • PoS
  • Projekt
  • MRP
All apps
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Pomoc

Can customers approve sales orders and quotations via the portal?

Zaprenumeruj

Otrzymaj powiadomienie o aktywności w tym poście

To pytanie dostało ostrzeżenie
portal
6 Odpowiedzi
19682 Widoki
Awatar
Pat Miller

I had a VM setup to test Odoo 9 a while back, and I could've sworn I had functionality where customers could log in, view their quotations/sales orders, and approve them. I might be wrong - is this possible?


Thanks for your help.

2
Awatar
Odrzuć
Awatar
Fabrice Henrion (fhe)
Najlepsza odpowiedź

Assuming v9e (this will be slightly different in v10e).

Just to make things clear in regard with the question: when a quotation is confirmed it becomes a sale order; it's the same document in 2 different statuses.

There are 2 use cases for a customer to confirm his quotation into a sale order and no matter which one you want to use you have to install the module website_quote which corresponds to the "Send online quotations based on templates (advanced)" setting. It will display a "Preview" or "View online quotation" button on your quotation and create an email template generating the button for when you send it to your prospect. The 2 use cases are defined by the following:


  1. If the first option displayed on the screenshot is selected, then only a signature will be required from the customer for the quotation to be confirmed into a sale order.

  2. If the second option displayed on the screenshot is selected, then a successful payment will be required from the customer for the quotation to be confirmed into a sale order. A successful payment means that the payment acquirer will send a call back to Odoo notifying that the payment was successful (this is done through the object payment.transaction).

A few remarks:

  • Just like for any external-facing document in Odoo, there is a public URL and a secret URL.
    The public URL requires the authorized user to be logged in to see the document and looks like this in the case of a quotation: http://yourodooserver.com/quote/13
    The secret URL does not require the user to be logged in to see the document and looks like this in the case of a quotation: http://yourodooserver.com/quote/13/b5c19a4a-e1bf-4198-b842-f7233b0cef52

  • Apart from the email that he would receive, the user can also access his quotation through the "My Account" section on your Odoo website (in the top right menu under his name) which is his portal with all his other related documents. If you don't install website_quote, the quotation will still be accessible but it will be a static page displaying the content and without the signature/payment capability and without any way for the user to confirm the quotation himself. The URL will then look like this: http://yourodooserver.com/my/orders/13

  • The reason why there is a public and secret URL is because depending on how you communicate with your prospect, you might need somone else in his company to access the quotation and confirm it. For example, if you send your prospect an email with the link, he might forward it to an Account Payable person who does not have a portal account on your website. This is why the email template uses the secret URL.

  • Even if you don't use Odoo as your website (CMS or eCommerce), installing website_quote will install the website module as well which only correspond to the frontend view of the quotation. So when I talk about "your Odoo website" above, what I mean is "the frontend view of your document located at http://yourodooserver.com".

  • It is necessary for a prospect to be a portal user in order to access the quotation via the public URL (since the access right is verified in that case). It is not necessary for a prospect to be a portal user in order to access the quotation via the secret URL. In the latter case, if the visitor take action (comment, rejection, signature, or payment) it will show as the "Public User" (ie. unidentified) in the backend.

8
Awatar
Odrzuć
Pat Miller
Autor

This is perfect, and exactly what I was looking for. Thank you!

Deepa Venkatesh

@Fabrice. Prefect explanation, ThankQ.

Davy Jans

Hello,

Sorry for replying to this old post. I am working with Odoo v15 and notice the following:

- Customer is of type person then Odoo sends the secret URL and everything works as expected.

- If Customer is of type company however then Odoo sends the public link and the end user is required to login.

Can you (or someone) explain why the difference? And can I make change so the secret link is send always? I do not want the customer to need to create a login in order to view the quotation.

Thanks
Davy

Awatar
Tony S.
Najlepsza odpowiedź

Sorry to awaken an old post.  

Can Odoo only use the secret URL to view a quote so a customer does not need to log in to pay for a quote?  In our Odoo13, Odoo forces a customer login, and it angers my customers.    

0
Awatar
Odrzuć
Awatar
erpwebzilla
Najlepsza odpowiedź

checked portal in user access right and select  see all lead for sale order 

0
Awatar
Odrzuć
Fabrice Henrion (fhe)

The question is about quotations and sale orders, not leads and opportunities.

Podoba Ci się ta dyskusja? Dołącz do niej!

Stwórz konto dzisiaj, aby cieszyć się ekskluzywnymi funkcjami i wchodzić w interakcje z naszą wspaniałą społecznością!

Zarejestruj się
Powiązane posty Odpowiedzi Widoki Czynność
Trying to replace default “Invoices & Bills” breadcrumb in Odoo portal
portal
Awatar
Awatar
1
lis 25
394
Dynamically update cart icon after adding products from a reorder popup in Custom Odoo portal
portal
Awatar
Awatar
1
lis 25
304
is possible to add 2 filters to the web portal similar to searchbar_filters?
portal
Awatar
Awatar
Awatar
2
lip 25
2257
How can I allow one portal user to see another portal user's information (like Sales Orders, Invoices)? Rozwiązane
portal
Awatar
Awatar
1
maj 24
3859
Use worksheets in Odoo Portal
portal
Awatar
Awatar
2
lut 24
3011
Społeczność
  • Samouczki
  • Dokumentacja
  • Forum
Open Source
  • Pobierz
  • Github
  • Runbot
  • Tłumaczenia
Usługi
  • Hosting Odoo.sh
  • Wsparcie
  • Aktualizacja
  • Indywidualne rozwiązania
  • Edukacja
  • Znajdź księgowego
  • Znajdź partnera
  • Zostań partnerem
O nas
  • Nasza firma
  • Zasoby marki
  • Skontaktuj się z nami
  • Oferty pracy
  • Wydarzenia
  • Podcast
  • Blog
  • Klienci
  • Informacje prawne • Prywatność
  • Bezpieczeństwo Odoo
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych typu open source, które zaspokoją wszystkie potrzeby Twojej firmy: CRM, eCommerce, księgowość, inwentaryzacja, punkt sprzedaży, zarządzanie projektami itp.

Unikalną wartością Odoo jest to, że jest jednocześnie bardzo łatwe w użyciu i w pełni zintegrowane.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now