Skip to Content
Odoo Menu
  • Zaloguj się
  • Wypróbuj za darmo
  • Aplikacje
    Finanse
    • Księgowość
    • Fakturowanie
    • Wydatki
    • Arkusz kalkulacyjny (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Sprzedaż
    • CRM
    • Sprzedaż
    • PoS Sklep
    • PoS Restauracja
    • Subskrypcje
    • Wypożyczalnia
    Strony Internetowe
    • Kreator Stron Internetowych
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Czat na Żywo
    • eLearning
    Łańcuch dostaw
    • Magazyn
    • Produkcja
    • PLM
    • Zakupy
    • Konserwacja
    • Jakość
    Zasoby Ludzkie
    • Pracownicy
    • Rekrutacja
    • Urlopy
    • Ocena pracy
    • Polecenia Pracownicze
    • Flota
    Marketing
    • Marketing Społecznościowy
    • E-mail Marketing
    • SMS Marketing
    • Wydarzenia
    • Automatyzacja Marketingu
    • Ankiety
    Usługi
    • Projekt
    • Ewidencja czasu pracy
    • Usługi Terenowe
    • Helpdesk
    • Planowanie
    • Spotkania
    Produktywność
    • Dyskusje
    • Zatwierdzenia
    • IoT
    • VoIP
    • Baza wiedzy
    • WhatsApp
    Aplikacje trzecich stron Studio Odoo Odoo Cloud Platform
  • Branże
    Sprzedaż detaliczna
    • Księgarnia
    • Sklep odzieżowy
    • Sklep meblowy
    • Sklep spożywczy
    • Sklep z narzędziami
    • Sklep z zabawkami
    Żywienie i hotelarstwo
    • Bar i Pub
    • Restauracja
    • Fast Food
    • Pensjonat
    • Dystrybutor napojów
    • Hotel
    Agencja nieruchomości
    • Agencja nieruchomości
    • Biuro architektoniczne
    • Budowa
    • Zarządzanie nieruchomościami
    • Ogrodnictwo
    • Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości
    Doradztwo
    • Biuro księgowe
    • Partner Odoo
    • Agencja marketingowa
    • Kancelaria prawna
    • Agencja rekrutacyjna
    • Audyt i certyfikacja
    Produkcja
    • Tekstylia
    • Metal
    • Meble
    • Jedzenie
    • Browar
    • Prezenty firmowe
    Zdrowie & Fitness
    • Klub sportowy
    • Salon optyczny
    • Centrum fitness
    • Praktycy Wellness
    • Apteka
    • Salon fryzjerski
    Transakcje
    • Złota rączka
    • Wsparcie Sprzętu IT
    • Systemy energii słonecznej
    • Szewc
    • Firma sprzątająca
    • Usługi HVAC
    Inne
    • Organizacja non-profit
    • Agencja Środowiskowa
    • Wynajem billboardów
    • Fotografia
    • Leasing rowerów
    • Sprzedawca oprogramowania
    Przeglądaj wszystkie branże
  • Community
    Ucz się
    • Samouczki
    • Dokumentacja
    • Certyfikacje
    • Szkolenie
    • Blog
    • Podcast
    Pomóż w nauce innym
    • Program Edukacyjny
    • Scale Up! Gra biznesowa
    • Odwiedź Odoo
    Skorzystaj z oprogramowania
    • Pobierz
    • Porównaj edycje
    • Wydania
    Współpracuj
    • Github
    • Forum
    • Wydarzenia
    • Tłumaczenia
    • Zostań partnerem
    • Usługi dla partnerów
    • Zarejestruj swoją firmę rachunkową
    Skorzystaj z usług
    • Znajdź partnera
    • Znajdź księgowego
    • Spotkaj się z doradcą
    • Usługi wdrożenia
    • Opinie klientów
    • Wsparcie
    • Aktualizacje
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Zaplanuj demo
  • Cennik
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Księgowość
  • Zapasy
  • PoS
  • Projekt
  • MRP
All apps
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Pomoc

Lead Generation

Zaprenumeruj

Otrzymaj powiadomienie o aktywności w tym poście

To pytanie dostało ostrzeżenie
opportunitiescrmleads
3 Odpowiedzi
4922 Widoki
Awatar
Mohamad Ali Chamas

If we get a certain number of leads from an event and they fall under the “new” in the CRM, will the allocation of the leads be automatic based on the location of each salesman? Is it possible to automate it or should someone do it manually?

0
Awatar
Odrzuć
Awatar
Bhavin Patel
Najlepsza odpowiedź

Yes, it is possible to automate the allocation of leads to salesmen based on their location using the Lead Routing feature. Lead Routing is a built-in feature of Odoo CRM that allows you to automate the distribution of leads to sales teams or individual salespersons based on different criteria, including the location of the lead and the salesperson.

To set up Lead Routing in Odoo v16, you need to follow these steps:

Go to the CRM module and select the "Configuration" menu.

Under Configuration, select the "Settings" menu.

Scroll down to the Lead Routing section, and enable the "Automatically Assign New Leads" option.

Choose the criteria you want to use for lead routing. In this case, you would select the "Salesperson Location" option.

Set up the location-based routing rules. For example, you might create a rule that assigns leads from a particular region to a specific salesperson.

Save your changes.

Once you have set up Lead Routing, the allocation of leads from events to salesmen will be automated based on the location of each salesperson. The leads will be automatically assigned to the appropriate salesperson based on the location-based routing rules you have set up.

If you want to make any changes to the lead allocation, you can do it manually by reassigning the lead to a different salesperson.

0
Awatar
Odrzuć
Awatar
Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Najlepsza odpowiedź

Hi,

You can refer this blog to Assign Leads Based on Rules.

https://www.cybrosys.com/blog/how-to-periodically-assign-leads-based-on-rules-in-odoo-16-crm
        
Regards.

2
Awatar
Odrzuć
Awatar
Leads Flow
Najlepsza odpowiedź

Yes, it's definitely possible to automate the lead allocation based on each salesman's location. Most modern CRM systems support this feature through rule-based assignments. You can set up the rules so that when new leads are added from an event, they are automatically assigned to salesmen according to their designated areas. This makes the process more efficient than doing it manually. It’s a great way to ensure quick follow-up and better service.

0
Awatar
Odrzuć
Podoba Ci się ta dyskusja? Dołącz do niej!

Stwórz konto dzisiaj, aby cieszyć się ekskluzywnymi funkcjami i wchodzić w interakcje z naszą wspaniałą społecznością!

Zarejestruj się
Powiązane posty Odpowiedzi Widoki Czynność
How to limit access rights to particular menu items ?
opportunities crm leads
Awatar
Awatar
Awatar
Awatar
3
gru 22
25342
batch migration from opportunities to leads
opportunities crm leads odoo13.0
Awatar
Awatar
1
lip 24
4256
Change email model from "email_from" to "reply_to"
opportunities crm email leads
Awatar
0
sty 22
3986
how can i see the leads which are converted to opportunity
opportunities crm
Awatar
Awatar
1
mar 25
5239
Chande odoo default page to "Leads"
crm leads
Awatar
Awatar
Awatar
2
sie 23
4278
Społeczność
  • Samouczki
  • Dokumentacja
  • Forum
Open Source
  • Pobierz
  • Github
  • Runbot
  • Tłumaczenia
Usługi
  • Hosting Odoo.sh
  • Wsparcie
  • Aktualizacja
  • Indywidualne rozwiązania
  • Edukacja
  • Znajdź księgowego
  • Znajdź partnera
  • Zostań partnerem
O nas
  • Nasza firma
  • Zasoby marki
  • Skontaktuj się z nami
  • Oferty pracy
  • Wydarzenia
  • Podcast
  • Blog
  • Klienci
  • Informacje prawne • Prywatność
  • Bezpieczeństwo Odoo
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych typu open source, które zaspokoją wszystkie potrzeby Twojej firmy: CRM, eCommerce, księgowość, inwentaryzacja, punkt sprzedaży, zarządzanie projektami itp.

Unikalną wartością Odoo jest to, że jest jednocześnie bardzo łatwe w użyciu i w pełni zintegrowane.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now