Sari la conținut
Odoo Meniu
  • Autentificare
  • Try it free
  • Aplicații
    Finanțe
    • Contabilitate
    • Facturare
    • Cheltuieli
    • Spreadsheet (BI)
    • Documente
    • Semn
    Vânzări
    • CRM
    • Vânzări
    • POS Shop
    • POS Restaurant
    • Abonamente
    • Închiriere
    Site-uri web
    • Constructor de site-uri
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Lanț Aprovizionare
    • Inventar
    • Producție
    • PLM
    • Achiziție
    • Maintenance
    • Calitate
    Resurse Umane
    • Angajați
    • Recrutare
    • Time Off
    • Evaluări
    • Referințe
    • Flotă
    Marketing
    • Social Marketing
    • Marketing prin email
    • SMS Marketing
    • Evenimente
    • Automatizare marketing
    • Sondaje
    Servicii
    • Proiect
    • Foi de pontaj
    • Servicii de teren
    • Centru de asistență
    • Planificare
    • Programări
    Productivitate
    • Discuss
    • Aprobări
    • IoT
    • VoIP
    • Knowledge
    • WhatsApp
    Aplicații Terțe Odoo Studio Platforma Odoo Cloud
  • Industrii
    Retail
    • Book Store
    • Magazin de îmbrăcăminte
    • Magazin de Mobilă
    • Magazin alimentar
    • Magazin de materiale de construcții
    • Magazin de jucării
    Food & Hospitality
    • Bar and Pub
    • Restaurant
    • Fast Food
    • Guest House
    • Distribuitor de băuturi
    • Hotel
    Proprietate imobiliara
    • Real Estate Agency
    • Firmă de Arhitectură
    • Construcție
    • Property Management
    • Grădinărit
    • Asociația Proprietarilor de Proprietăți
    Consultanta
    • Firma de Contabilitate
    • Partener Odoo
    • Agenție de marketing
    • Law firm
    • Atragere de talente
    • Audit & Certification
    Producție
    • Textil
    • Metal
    • Mobilier
    • Mâncare
    • Brewery
    • Cadouri corporate
    Health & Fitness
    • Club Sportiv
    • Magazin de ochelari
    • Centru de Fitness
    • Wellness Practitioners
    • Farmacie
    • Salon de coafură
    Trades
    • Handyman
    • IT Hardware and Support
    • Asigurare socială de stat
    • Cizmar
    • Servicii de curățenie
    • HVAC Services
    Altele
    • Organizație nonprofit
    • Agenție de Mediu
    • Închiriere panouri publicitare
    • Fotografie
    • Închiriere biciclete
    • Asigurare socială
    Browse all Industries
  • Comunitate
    Învăță
    • Tutorials
    • Documentație
    • Certificări
    • Instruire
    • Blog
    • Podcast
    Empower Education
    • Program Educațional
    • Scale Up! Business Game
    • Visit Odoo
    Obține Software-ul
    • Descărcare
    • Compară Edițiile
    • Lansări
    Colaborați
    • Github
    • Forum
    • Evenimente
    • Translations
    • Devino Partener
    • Services for Partners
    • Înregistrează-ți Firma de Contabilitate
    Obține Servicii
    • Găsește un Partener
    • Găsiți un contabil
    • Meet an advisor
    • Servicii de Implementare
    • Referințe ale clienților
    • Suport
    • Actualizări
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Obține un demo
  • Prețuri
  • Ajutor
Trebuie să fiți înregistrat pentru a interacționa cu comunitatea.
Toate postările Oameni Insigne
Etichete (Vezi tot)
odoo accounting v14 pos v15
Despre acest forum
Trebuie să fiți înregistrat pentru a interacționa cu comunitatea.
Toate postările Oameni Insigne
Etichete (Vezi tot)
odoo accounting v14 pos v15
Despre acest forum
Suport

Lead Generation

Abonare

Primiți o notificare când există activitate la acestă postare

Această întrebare a fost marcată
opportunitiescrmleads
3 Răspunsuri
5253 Vizualizări
Imagine profil
ERP CLOUD, Mohamad Ali Chamas

If we get a certain number of leads from an event and they fall under the “new” in the CRM, will the allocation of the leads be automatic based on the location of each salesman? Is it possible to automate it or should someone do it manually?

0
Imagine profil
Abandonează
Imagine profil
Bhavin Patel
Cel mai bun răspuns

Yes, it is possible to automate the allocation of leads to salesmen based on their location using the Lead Routing feature. Lead Routing is a built-in feature of Odoo CRM that allows you to automate the distribution of leads to sales teams or individual salespersons based on different criteria, including the location of the lead and the salesperson.

To set up Lead Routing in Odoo v16, you need to follow these steps:

Go to the CRM module and select the "Configuration" menu.

Under Configuration, select the "Settings" menu.

Scroll down to the Lead Routing section, and enable the "Automatically Assign New Leads" option.

Choose the criteria you want to use for lead routing. In this case, you would select the "Salesperson Location" option.

Set up the location-based routing rules. For example, you might create a rule that assigns leads from a particular region to a specific salesperson.

Save your changes.

Once you have set up Lead Routing, the allocation of leads from events to salesmen will be automated based on the location of each salesperson. The leads will be automatically assigned to the appropriate salesperson based on the location-based routing rules you have set up.

If you want to make any changes to the lead allocation, you can do it manually by reassigning the lead to a different salesperson.

0
Imagine profil
Abandonează
Imagine profil
Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Cel mai bun răspuns

Hi,

You can refer this blog to Assign Leads Based on Rules.

https://www.cybrosys.com/blog/how-to-periodically-assign-leads-based-on-rules-in-odoo-16-crm
        
Regards.

2
Imagine profil
Abandonează
Imagine profil
LeadsFlow180 Boston, Leads Flow
Cel mai bun răspuns

Yes, it's definitely possible to automate the lead allocation based on each salesman's location. Most modern CRM systems support this feature through rule-based assignments. You can set up the rules so that when new leads are added from an event, they are automatically assigned to salesmen according to their designated areas. This makes the process more efficient than doing it manually. It’s a great way to ensure quick follow-up and better service.

0
Imagine profil
Abandonează
Îți place discuția? Nu doar citi, alătură-te!

Creează-ți un cont astăzi pentru a beneficia de funcții exclusive și a interacționa cu minunata noastră comunitate!

Înscrie-te
Postări similare Răspunsuri Vizualizări Activitate
How to limit access rights to particular menu items ?
opportunities crm leads
Imagine profil
Imagine profil
Imagine profil
Imagine profil
3
dec. 22
25814
batch migration from opportunities to leads
opportunities crm leads odoo13.0
Imagine profil
Imagine profil
1
iul. 24
4423
Change email model from "email_from" to "reply_to"
opportunities crm email leads
Imagine profil
0
ian. 22
4141
how can i see the leads which are converted to opportunity
opportunities crm
Imagine profil
Imagine profil
1
mar. 25
5415
Chande odoo default page to "Leads"
crm leads
Imagine profil
Imagine profil
Imagine profil
2
aug. 23
4480
Comunitate
  • Tutorials
  • Documentație
  • Forum
Open Source
  • Descărcare
  • Github
  • Runbot
  • Translations
Servicii
  • Hosting Odoo.sh
  • Suport
  • Actualizare
  • Custom Developments
  • Educație
  • Găsiți un contabil
  • Găsește un Partener
  • Devino Partener
Despre Noi
  • Compania noastră
  • Active de marcă
  • Contactați-ne
  • Locuri de muncă
  • Evenimente
  • Podcast
  • Blog
  • Clienți
  • Aspecte juridice • Confidențialitate
  • Securitate
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo este o suită de aplicații de afaceri open source care acoperă toate nevoile companiei dvs.: CRM, comerț electronic, contabilitate, inventar, punct de vânzare, management de proiect etc.

Propunerea de valoare unică a Odoo este să fie în același timp foarte ușor de utilizat și complet integrat.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now